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Email Tracking

Use os perfis de contato com os complementos do Office HubSpot Sales 365 e os complementos da área de trabalho Outlook

Ultima atualização: Janeiro 3, 2019

Com perfis de contato, as informações dos contatos ficam visíveis no menu da barra lateral no seu cliente de e-mail. Quando escrever e-mails para contatos, você verá informações adicionais sobre eles que estão armazenadas na sua conta da HubSpot para ajudar a deixar o e-mail personalizado e contextual sem precisar sair da caixa de entrada.

Acessando perfis de contato

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook desktop:

  • Escreva um novo e-mail ou abra um e-mail existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
  • Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem. 
  • No painel à direita, role para baixo até a seção Perfil do Contato e clique em Exibir contato. Se o contato não existe na sua conta da HubSpot, clique em  Adicionar ao CRM. O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel.   

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com: 

  • Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
  • No canto inferior direito da janela de composição de email, clique no ícone da roda dentada HubSpot roda dentada .
  • No painel à direita, role para baixo até a seção Perfil do Contato e clique em Exibir contato. Se o contato não existir na sua conta da HubSpot, clique em  Adicionar ao CRM. O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel.   

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Outlook desktop: 

  • Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário. 
  • Depois que um destinatário for adicionado, o menu da barra lateral de perfis de contato aparecerá no canto direito. Se o destinatário já for um contato na HubSpot, as informações dele preencherão o painel. Se ele ainda não for um contato, clique em Adicionar ao CRM. As informações do contato recém-adicionado preencherão, então, o menu da barra lateral.

Se os perfis de contato forem desativados, quando você escrever um novo e-mail, os perfis de contato não aparecerão mais por padrão. Ainda será possível visualizar os perfis de contato para um e-mail específico clicando em Perfis de contato na seção HubSpot da faixa do Outlook.

Observe: se o GDPR estiver ativado na sua conta, os perfis de contato sempre estarão ativados na sua caixa de entrada do Outlook. 

Não importa se você está usando o complemento do Outlook desktop ou do Office 365, pois os perfis de contato são praticamente os mesmos. Este artigo aborda as seguintes funcionalidades de perfis de contato nos complementos, usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook.com como exemplo: 

 

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot 

No painel de perfis de contato, use a barra de pesquisa para pesquisar um contato específico no banco de dados de contatos da HubSpot por nome ou endereço de e-mail. Quando selecionar o contato, você obterá mais informações de seu registro de contato da HubSpot no painel

Editar as propriedades do contato e criar tarefas para contatos

Assim que clicar no nome de um contato no painel, você verá mais informações sobre o contato obtidas da sua conta da HubSpot, incluindo a seção Sobre, os negócios, tarefas e linha do tempo do contato. Você pode editar as propriedades do contato na seção Sobre e criar tarefas na seção Tarefas.

Além disso, se o contato cancelou a assinatura dos e-mails, você verá uma mensagem no painel abaixo do endereço de e-mail. 

clients-unsubscribe

Editar propriedades de contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá editar as propriedades do contato no painel de contatos (essas informações serão salvas também no registro do contato da HubSpot): 

  • No painel, clique em Sobre para visualizar as propriedades do contato. As propriedades aqui são as especificadas por padrão na sua conta da HubSpot. 
  • Passe o mouse sobre a propriedade do contato que deseja editar e clique no ícone do lápis

  • Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar.   
 

Criar tarefas para um contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá criar uma tarefa que será associada ao contato: 

  • No painel Perfil do contato, clique em Tarefas.
  • Aqui, você verá as tarefas existentes do contato, se houver alguma. Clique em Criar tarefa para criar uma nova tarefa para o contato. 
  • Dois campos serão exibidos. Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
  • Clique em Salvar

a tarefa será salva no painel de perfis de contato sob o nome do contato, na seção Tarefas. Ela também será salva na HubSpot em Tarefas no menu de navegação principal, bem como na linha do tempo do contato.
 

Acessar o registro do contato na HubSpot para fazer chamada

Embora você possa pesquisar o banco de dados e editar contatos diretamente na sua caixa de entrada, você pode querer contatar o registro do contato na HubSpot para ver informações adicionais. Para fazer isso, no painel de perfis de contato, clique no nome do contato. Em seguida, cliqueAções no menu suspenso e selecione Abrir no CRM

Você também pode selecionar Chamada. O registro do contato no HubSpot abrirá em uma nova guia ou janela de navegador, e a guia Chamada acima da linha do tempo será selecionada automaticamente.