Ultima atualização: Abril 4, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Depois de ligar o HubSpot e o Salesforce, pode importar objectos do Salesforce para trazer todos os seus dados para o HubSpot.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Seleccione Importar objectos de aplicações e, em seguida, clique em Next.
- Seleccione Registos do Salesforce e, em seguida, clique em Next.
- Selecionar o tipo de objeto e, em seguida, clicar em Next.
- Objectos standard: escolher o objeto que pretende importar. É possível importar leads, contactos, contas, oportunidades, tarefas, uma campanha, casos e eventos para o HubSpot.
- Objetos personalizados: selecione o objeto personalizado que deseja importar.
- Clique em Revisar.
Nota: para importar uma campanha, esta deve estar definida como Activa no Salesforce.
Filtrar a importação
É possível filtrar a importação para importar apenas objectos do Salesforce com base nas suas propriedades de data de criação ou actualização. Para fazer isso:
- Na secção Filtrar por data de criação ou actualização, clique em Adicionar.
- No painel deslizante, seleccione o Tipo de filtro e clique em Aplicar filtro.
- Seleccione um operador de propriedade e clique em Concluído.
Rever a importação
No ecrã Confirmar, reveja a importação do Salesforce:
- Se seleccionar Tudo, tenha em atenção que as importações de grande dimensão podem demorar várias horas para utilizar da melhor forma as suas chamadas à API do Salesforce.
- Se você selecionar Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
- Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
- Se selecionar Leads, Contactos ou Leads & Contactos, active o botão Sincronização Selectiva para adicionar estes registos à sua lista de inclusão.
- Clique em Começar importação.
- Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
- Clique em Ver erros de importação para ver todos os erros da sua importação do Salesforce.
Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem lista de inclusão , ou para contactos numa lista de inclusão, é automaticamente accionada uma sincronização depois da importação, que sincronizará os restantes valores dos campos do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.
