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Salesforce

Sincronizar as oportunidades do Salesforce com o HubSpot

Ultima atualização: Junho 4, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

As oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot como negócios. As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:

  • Proprietário
  • Data de fechamento
  • Nome
  • Tipo
  • Descrição
  • Valor
  • Fase

Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negócio do HubSpot com campos de oportunidade do Salesforce.

Observação:
  • As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de troca será aplicada.
  • As oportunidades do Salesforce não poderão ser sincronizadas o HubSpot se houver vários pipelines de negócios no HubSpot CRM.

 

Ativar sincronização de oportunidade

Uma oportunidade pode ser sincronizada do Salesforce para o HubSpot como um negócio sem um contato associado. Para a sincronização associar o negócio a um contato do HubSpot, o contato correspondente no Salesforce deve ser associado à oportunidade como OpportunityContactRole.

Um negócio criado no HubSpot também será sincronizado com o Salesforce como uma oportunidade. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à oportunidade do Salesforce como OpportunityContactRole.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Clique em Salesforce.
  • Na configuração Objetos de CRM, marque a caixa de seleção na coluna Sincronizar? para obter os Negócios.

Saiba como importar suas oportunidades do Salesforce para o HubSpot.

Ao associar um contato do Salesforce com uma oportunidade, a integração atualizará a propriedade da fase do ciclo de vida do negócio, bem como sincronizará as propriedades adicionais da oportunidade criada mais recentemente.

 

Propriedades de contato que sincronizam com as oportunidades

A integração atualizará quatro propriedades de contato do HubSpot se um contato do Salesforce estiver associado à oportunidade. Esses campos podem ser usados para segmentar listas ou filtros e criar relatórios personalizados:

  • Negócios associados: o número de oportunidades associadas.
  • Data de criação do primeiro negócio: a data em que a oportunidade foi criada.
  • Data de fechamento da venda recente: a data de fechamento da oportunidade mais recente.
  • Valor do negócio recente: o valor da oportunidade fechada mais recentemente e associada a esse contato.
  • Total de receita: a receita total gerada de cada uma das oportunidades associadas do contato.

Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.

Saiba como sincronizar as contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.