Depois de instalar a extensão do Chrome HubSpot Sales ou o suplemento do Office 365 , pode registar retroativamente os e-mails que enviou ou recebeu diretamente na sua caixa de entrada. Você pode associar o e-mail a qualquer registro do CRM, incluindo contatos, empresas e negócios.
Observação:
- No momento, esse recurso não está disponível no cliente Outlook Desktop.
- Só é possível registar as mensagens de correio eletrónico enviadas para o endereço de correio eletrónico específico de um utilizador. O registo de e-mails enviados para endereços de grupos do Google não é suportado em .
- Ao usar este recurso, os anexos não integrados (ou seja, arquivos incluídos ao clicar em Anexar em um cliente de e-mail) não serão registrados no CRM e, portanto, não aparecerão na seção Anexos do registro associado.
Registar um e-mail na sua conta do Gmail ou do Office 365
Para registar um e-mail que enviou ou recebeu na sua caixa de entrada do Gmail ou do Office 365:
- Acesse a caixa de entrada.
- Localize e clique no e-mail que pretende registar na sua conta do HubSpot CRM.
- Abaixo das informações do destinatário, clique em Registrar e-mail no HubSpot e, em seguida, defina as configurações de registro no menu suspenso.
-
- Se o destinatário ainda não for um contato, clique em Criar contato.
- Se o destinatário já for um contato na sua conta, clique na caixa de seleção ao lado de quaisquer registros existentes do CRM aos quais você deseja associar o contato e clique em Salvar.