Depois de instalar o Extensão do Chrome HubSpot Sales ou Suplemento do Office 365 , você pode registrar retroativamente e-mails enviados ou recebidos diretamente em sua caixa de entrada. Você pode associar o e-mail a qualquer registro do CRM, incluindo contatos, empresas e negócios.
Observação:
- Os e-mails só podem ser registrados e as aberturas de e-mail só podem ser rastreadas para contatos com um número atribuído. base legal para processamento de dados.
- No momento, esse recurso não está disponível no cliente Outlook Desktop.
- Você só pode registrar e-mails enviados para o endereço de e-mail específico de um usuário. Registrando e-mails enviados para Endereços de grupos do Google é não suportado.
- Ao usar este recurso, os anexos não integrados (ou seja, arquivos incluídos ao clicar em Anexar em um cliente de e-mail) não serão registrados no CRM e, portanto, não aparecerão na seção Anexos do registro associado.
Registrar um e-mail em sua conta do Gmail ou Office 365
Para registrar um email que você enviou ou recebeu na caixa de entrada do Gmail ou do Office 365:
- Acesse a caixa de entrada.
- Localize e clique no e-mail que deseja registrar em sua conta HubSpot CRM.
- Se você estiver usando o Outlook, clique no ícone de roda dentada HubSpot no canto superior direito do email. Em seguida, na barra lateral direita, em This email activity (Esta atividade de email), clique no menu suspenso Registrar email no HubSpot e defina as configurações de registro na barra lateral direita.
- Se você estiver usando o Gmail, clique em Registrar e-mail no HubSpot abaixo das informações do destinatário e, em seguida, defina as configurações de registro no menu suspenso.
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- Se o destinatário ainda não for um contato, clique em Criar contato.
- Se o destinatário já for um contato na sua conta, clique na caixa de seleção ao lado de quaisquer registros existentes do CRM aos quais você deseja associar o contato e clique em Salvar.