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Contacts

Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

 

Ative e crie tipos de chamada e de reunião

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Vendas e selecione Tipos de chamada e reunião.
  • Clique para ativar a opção Ativar e personalizar os tipos de chamada e de reunião para a sua equipe.
  • Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeiradelete para excluí-lo.
  • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

 

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

  • Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.

Defina um tipo de reunião para seus links de reuniões

Para especificar um tipo de reunião para um link de reuniões:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Passe o cursor do mouse sobre seu link de reuniões e clique em Editar, ou crie um novo link de reuniões clicando em Criar link de reunião.
  • Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.

 

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamada e reunião, comoTotais de chamadas e reuniões (por tipo) e Tabela de classificação de chamadas e reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, ou o Complemento de relatórios, poderá criar um relatório personalizado nos tipos de chamada e de reunião, marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.

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