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Contacts

Crie e associe automaticamente empresas a contatos

Ultima atualização: Junho 23, 2022

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Você pode ativar a opção para o HubSpot associar automaticamente contatos com empresas, combinando o domínio em um valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Com a configuração ativada:

  • Caso ainda não exista um registro de empresa, o HubSpot criará automaticamente um registro de empresa e o preencherá com as informações do banco de dados da HubSpot. Um registro de empresa será criado para cada domínio exclusivo, incluindo subdomínios (por exemplo, @example.com e @info.example.com resultarão em dois registros de empresa diferentes).
  • Se o contato tiver uma conta de e-mail gratuita (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), o HubSpot também examinará a propriedade de URL do Website do contato para tentar corresponder ao contato com um nome de domínio da empresa.
  • Ambos os contatos atuais e os contatos recém-adicionados serão associados às empresas. Se um contato tiver uma empresa associada diferente do domínio do endereço de e-mail, a configuração não substituirá a associação existente. Ela também não atualizará ou sincronizará valores de propriedade da empresa com as propriedades do contato (ou seja,  Nome da empresa).

Além disso, a IA da HubSpot associará automaticamente chamadas gravadas à empresa principal associada aos participantes da chamada. Saiba como desativar isso nas configurações de chamadas

Ativar a associação automática entre contatos e empresas

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

  • Na seção Automação, marque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos.

create-and-associate-companies-with-contacts
  • Na caixa de diálogo, escolha se deseja ou não permitir que o HubSpot crie novos registros de empresa e associações com base nos endereços de e-mail dos seus contatos existentes:

    • Clique em Sim para criar retroativamente registros de empresa e associar os contatos existentes com base em seus endereços de e-mail. Tanto os contatos existentes quanto os novos serão automaticamente associados às empresas com base em seu endereço de e-mail.

    • Clique em Não para aplicar a configuração apenas a novos contatos. Os contatos existentes não serão afetados, mas, a partir de agora, todos os novos contatos que você criar serão associados automaticamente às empresas com base em seu endereço de e-mail.

retroactively-create-company-records

Excluir domínios específicos da associação automática

Você pode excluir até 1.000 domínios de uma associação automática. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

  • Na caixa de seleção Criar e associar contatos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.

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  • Na caixa de diálogo, no campo Domínios desativados, insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

  • Para remover um domínio existente que optou por não aderir, clique no X à direita do domínio e, em seguida, em Salvar.

Observação: se você remover um domínio na lista de Domínios com adesão cancelada e quiser que ele seja associado automaticamente a partir de agora, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente, desmarcando e remarcando as caixas de seleção Criar e associar empresas a contatos.

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