Crie e associe automaticamente empresas a contatos

O HubSpot pode associar contatos a empresas automaticamente, combinando o domínio no valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Com a configuração ativada:

• Se ainda não existir um registo de empresa, a HubSpot cria automaticamente um registo de empresa e preenche-o com informações da base de dados da HubSpot. Será criado um registo de empresa para cada domínio único, incluindo subdomínios (por exemplo, @example.com e @info.example.com resultarão em dois registos de empresa diferentes).
• Se o contacto tiver uma conta de correio electrónico gratuita (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), o HubSpot também analisará a propriedade URL do Web site do contacto para tentar fazer corresponder o contacto ao nome de domínio de uma empresa.
• Tanto os contactos actuais como os contactos recentemente adicionados serão associados a empresas.

A associação automática não ocorrerá nos seguintes cenários, mesmo com a definição activada:

• Se um contacto tiver uma empresa associada que seja diferente do domínio do seu endereço de correio electrónico, a definição
  não substituirá a associação existente. Também não actualizará nem sincronizará os valores das propriedades da empresa com as propriedades dos contactos (ou seja, nome da empresa).
• Se criar contactos através de uma importação de múltiplos objectos que associe contactos e empresas, a definição não substituirá as associações importadas. Mesmo que não inclua um registo de empresa associado a um registo de contacto na importação de múltiplos objectos, a definição não criará uma empresa para esse contacto.
• Se várias empresas tiverem o mesmo valor de nome de domínio Empresa, os contactos com e-mails que contenham esse domínio serão automaticamente associados a apenas uma empresa e não a todas as empresas. Não é possível seleccionar a empresa à qual os contactos devem ser automaticamente associados, pelo que poderá ser necessário actualizar manualmente estas associações após a criação dos contactos.

Activar a associação automática entre contactos e empresas

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Empresas.

• Na secção Automatização, seleccione acaixa de verificação Criar e associar empresas a contactos.

• Na caixa de diálogo, escolha se quer ou não permitir que o HubSpot crie novos registos de empresa e associações com base nos endereços de e-mail dos seus contactos existentes:

  • Clique em Sim paracriar retroactivamente registos da empresa e associar contactos existentes com base nos seus endereços de correio electrónico. Tanto os contactos existentes como os novos serão automaticamente associados a empresas com base no seu endereço de correio electrónico.

  • Clique em Não para aplicar a definição apenas aos novos contactos. Os contactos existentes não serão afectados, mas, a partir de agora, todos os novos contactos que criar serão automaticamente associados a empresas com base no seu endereço de correio electrónico.

Excluir domínios específicos da associação automática

Podeexcluir até 1000 domínios da associação automática. 

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Empresas.

• Na caixa de verificação Criar e associar contactos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.

• Na caixa de diálogo, no campo Domínios desativados, insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

• Para remover um domínio excluído existente, clique no X à direita do domínio e, em seguida, clique em Guardar.

Observação: se você remover um domínio na lista de Domínios com adesão cancelada e quiser que ele seja associado automaticamente a partir de agora, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente, desmarcando e remarcando as caixas de seleção Criar e associar empresas a contatos.