Sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida entre registros específicos

No HubSpot, você pode sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida de objetivos associados específicos:

• A fase do ciclo de vida da empresa pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida dos contatos associados.
• Uma fase do pipeline de negócios pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida de suas empresas e contatos associados.

Empresas e seus registros de contatos associados

Com a configuração de sincronização da fase do ciclo de vida da empresa ativada, qualquer alteração no valor da fase do ciclo de vida será aplicada aos registros dos contatos associados.

Observação: isso não é uma sincronização bidirecional. As atualizações para um valor da fase do ciclo de vida da empresa atualizará seus contatos associados, mas as atualizações para a fase do ciclo de vida de um contato não afetarão sua empresa.

Para gerenciar a configuração de sincronização da fase do ciclo de vida para empresas e contatos:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

• Na seção Automação, marque a caixa de seleção para Sincronizar fases do ciclo de vida.

Essa configuração não definirá retroativamente a fase do ciclo de vida dos contatos. Por exemplo:

• Se houver dois contatos associados a uma empresa, um deles com uma fase do ciclo de vida de Assinante e outro com uma fase de ciclo de vida de Oportunidade, e a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Lead, somente o assinante será atualizado para uma fase do ciclo de vida de Lead.
• Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Cliente, ambos os contatos serão atualizados para Cliente.

Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e a configuração de Sincronização da fase do ciclo de vida estiver ativada, qualquer alteração feita na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas da fase do ciclo de vida será aplicada a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce ainda devem ser associados às oportunidades atravésdas funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.

Negócios e seus contatos e empresas associados

Com a configuração de sincronização da fase do ciclo de vida de negócios ativada, as fases do ciclo de vida dos contatos e empresas associados serão alteradas quando um negócio for criado ou movido para Negócio fechado.

• Quando um negócio é criado, a fase do ciclo de vida dos contatos e empresas associados será alterada para Oportunidade.
• Quando um negócio é fechado, a fase do ciclo de vida dos contatos e empresas associados será alterada para Cliente.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios. 

• Na seção Automação, marque a caixa de seleção para Sincronizar fases do ciclo de vida.

Essa configuração não definirá retroativamente a fase do ciclo de vida dos contatos. Por exemplo:

• Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade.
• Se a fase do ciclo de vida do contato estiver definida como Lead e um negócio for criado e associado a ela, a fase do ciclo de vida do contato se tornará uma Oportunidade.

Para saber como outros usuários estão gerenciando fases do ciclo de vida, leia esse thread no fórum da comunidade.