No HubSpot, você pode sincronizar automaticamente o estágio de ciclo de vida das empresas aos contatos associados. Você também pode atualizar automaticamente os estágios de ciclo de vida dos contatos e empresas associados quando um negócio for criado ou fechado. Siga as instruções abaixo para gerenciar essas duas configurações.
Empresas
Com a configuração de sincronização dos estágios de ciclo de vida das empresas ativada, qualquer alteração no valor do estágio de ciclo de vida será aplicada a todos os registros de contato associados. Para gerenciar a configuração de sincronização do estágio de ciclo de vida para as empresas:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral à esquerda, vá para Contatos e Empresas.
- Clique na guia Empresas.
- Clique para ativar ou desativa a sincronização do estágio de ciclo de vida.
Esta configuração não definirá o estágio do ciclo de vida dos contatos retroativamente. Por exemplo, se houver dois contatos associados a uma empresa, um com um estágio de ciclo de vida de Lead de Marketing Qualificado e um com um estágio de ciclo de vida de Oportunidade , e o estágio de ciclo de vida da empresa estiver definido como Lead, os estágios de ciclo de vida dos contatos associados não serão alterados. No entanto, se o estágio de ciclo de vida da empresa estiver definido como Cliente, o estágio de ciclo de vida dos dois contatos também será alterado para Cliente.
Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e ativar a configuração Sincronização do estágio de ciclo de vida, qualquer alteração feita no estágio de ciclo de vida do contato pela configuração Transições automáticas do estágio de ciclo de vida será aplicada a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce devem também estar associados às oportunidades através das funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidos pelo HubSpot.
Negócios
Com a configuração de sincronização dos estágios de ciclo de vida de negócios ativada, os estágios de ciclo de vida dos contatos e empresas associados serão alterados quando um negócio for criado ou fechado. Quando um negócio é criado, o estágio de ciclo de vida dos contatos e empresas associados mudam para Oportunidade. Quando um negócio é fechado, o estágio de ciclo de vida dos contatos e empresas associados mudam para Cliente.Para gerenciar a configuração de sincronização dos estágios de ciclo de vida para os negócios:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas > Negócios.
- Clique para ativar e desativar Estágios de ciclo de vida para contatos associados.
Esta configuração não definirá o estágio do ciclo de vida dos contatos retroativamente. Por exemplo, um contato está associado a um negócio e tem um estágio de ciclo de vida de Cliente. Se um negócio for criado e associado a esse contato, o estágio de ciclo de vida do contato não muda para Oportunidade. No entanto, se o estágio de ciclo de vida do contato for definida como Lead e um negócio for criado e associado a ela, o estágio de ciclo de vida do contato se converterá em Oportunidade.
Quer saber como outros usuários estão gerenciando os estágios de ciclo de vida? Confira este thread no fórum da comunidade.