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Contacts

Definição automática e sincronização das fases do ciclo de vida dos registos

Ultima atualização: Janeiro 18, 2023

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No HubSpot, pode definir automaticamente as fases do ciclo de vida com base na forma como foi criado um registo ou sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida de certos objectos associados:

  • A fase do ciclo de vida de um contacto ou empresa pode ser automaticamente definida para contactos ou empresas recém-criados.
  • A fase do ciclo de vida de um contacto ou empresa pode ser automaticamente definida quando um negócio é criado e associado ao contacto ou empresa.
  • A fase do ciclo de vida da empresa pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida dos contatos associados. Com a definição da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa activada, quaisquer alterações ao valor da fase do ciclo de vida de um registo primário da empresa serão aplicadas aos registos de contacto associados.
  • Uma fase do pipeline de negócios pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida de suas empresas e contatos associados. Pode seleccionar que fases do ciclo de vida são automaticamente definidas com base numa acção específica, incluindo quando um negócio é criado ou ganho.

Para gerir as definições de sincronização da fase do ciclo de vida:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegar para Objectos, depois seleccionar Contactos .
  • Clique no separador " Lifecycle Stage " ( Fase do Ciclo de Vida).
  • Para actualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contacto quando a fase principal da sua empresa associada muda, seleccione a caixa de verificação Sync lifecycle stages .

Atenção: isto não é uma sincronização bidireccional. As actualizações ao valor da fase do ciclo de vida de uma empresa irão actualizar os seus contactos associados, mas as actualizações à fase do ciclo de vida de um contacto não irão afectar a sua empresa principal.

ciclo de vida-estágio-automação-ajustamentos

  • Para definir uma fase padrão para contactos e empresas recentemente criados, clique para alternar o Definir fase de ciclo de vida quando um contacto ou empresa é criado ligar. No menu suspenso Definir etapa do ciclo de vida , seleccionar aetapa . Com este cenário ligado, todos os novos contactos e empresas serão atribuídos a essa fase do ciclo de vida, independentemente da forma como foram criados.
  • Para definir uma fase padrão para contactos e empresas associadas quando um negócio é criado, clique para alternar o Definir fase de ciclo de vida quando um negócio é criado ligar. No menu suspenso Definir etapa do ciclo de vida , seleccionar aetapa . Com esta configuração ligada, um contacto ou uma fase do ciclo de vida da empresa será automaticamente actualizado quando o seu primeiro negócio associado for criado.
  • Para definir uma fase padrão para contactos e empresas associadas quando um negócio é ganho, clique para alternar o Definir fase de ciclo de vida quando um negócio é criado ligar. No menu suspenso Definir etapa do ciclo de vida , seleccionar aetapa . Com esta configuração ligada, um contacto ou uma fase do ciclo de vida da empresa será automaticamente actualizado quando um negócio associado for fechado.

Estas definiçõesnão farão retroceder a fase do ciclo de vida dos contactosPor exemplo:

  • Dois contactos estão associados a uma empresa, um com uma fase de ciclo de vida de Assinante e outro com uma fase de ciclo de vida de Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida para Lead, apenas o Assinante será actualizado para uma fase do ciclo de vida Lead . Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida para o Cliente,  ambos os contactos serão actualizados para oCliente.
  • Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida do contacto for definida para Lead, e for criado um acordo e associado a ele, a fase do ciclo de vida do contacto será actualizada para Opportunity.

Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e a configuração de Sincronização da fase do ciclo de vida estiver ativada, qualquer alteração feita na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas da fase do ciclo de vida será aplicada a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce ainda devem ser associados às oportunidades atravésdas funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.

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