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Definir e sincronizar automaticamente os estágios do ciclo de vida do registro

Ultima atualização: Agosto 31, 2022

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No HubSpot, você pode definir automaticamente as fases do ciclo de vida com base em como um registro foi criado ou sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida de objetivos associados específicos:

  • A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente para contatos ou empresas recém-criados.
  • A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente quando um negócio é criado e associado ao contato ou empresa.
  • A fase do ciclo de vida da empresa pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida dos contatos associados. Com a configuração de sincronização dos estágios de ciclo de vida da empresa ativada, qualquer alteração no valor do estágio de ciclo de vida será aplicada aos registros de contato associados.
  • Uma fase do pipeline de negócios pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida de suas empresas e contatos associados. Você pode selecionar quais estágios do ciclo de vida são definidos automaticamente com base em uma ação específica, incluindo quando um negócio é criado ou ganho.

Para gerenciar as configurações de sincronização do estágio do ciclo de vida:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.  
  • Clique na guia Etapa do Ciclo de Vida.
  • Para atualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contato quando a fase da empresa associada principal for alterada, marque a caixa de seleção Sincronizar fases do ciclo de vida.

Observação: isso não é uma sincronização bidirecional. As atualizações para um valor da fase do ciclo de vida da empresa atualizará seus contatos associados, mas as atualizações para a fase do ciclo de vida de um contato não afetarão sua empresa principal.

configurações-automatizadas da fase do ciclo de vida

  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas recém-criados, clique para ativar o botão Definir estágio do ciclo de vida quando um contato ou empresa for criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Com essa configuração ativada, todos os novos contatos e empresas serão atribuídos a essa fase do ciclo de vida, independentemente de como foram criados.
  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é criado, clique para alternar o estágio Definir ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Com essa configuração ativada, o estágio de ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizado automaticamente quando sua primeira oferta associada for criada.
  • Para definir um estágio padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é ganho, clique para alternar o estágio Definir ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir estágio do ciclo de vida, selecione o estágio. Com essa configuração ativada, o estágio do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizado automaticamente quando um negócio associado for fechado.

Essas configurações não definirão retroativamente a fase do ciclo de vida dos contatosPor exemplo:

  • Dois contatos estão associados a uma empresa, um com uma fase de ciclo de vida de Assinante e um com uma fase de ciclo de vida de Oportunidade. Se o estágio de ciclo de vida da empresa estiver definido como Lead, somente o Assinante será atualizado para um estágio de ciclo de vida de Lead. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Cliente, ambos os contatos serão atualizados para Cliente.
  • Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida do contato estiver definida como Lead e um negócio for criado e associado a ela, a fase do ciclo de vida do contato será atualizada para Oportunidade.

Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e a configuração de Sincronização da fase do ciclo de vida estiver ativada, qualquer alteração feita na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas da fase do ciclo de vida será aplicada a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce ainda devem ser associados às oportunidades atravésdas funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.

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