Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro

Todas as páginas de índice de objetos têm um modo de exibição de lista, mas objetos com pipelines (negócios, tickets e objetos personalizados) também têm um modo de exibição de quadro, onde os registros são mostrados como cartões que avançam pelas fases de um pipeline. Na exibição de quadro, você pode editar, excluir e mover registros entre as fases do pipeline, bem como personalizar o quadro e seus cartões para exibir informações específicas.

Este artigo descreve como gerenciar registros em um pipeline e atualizar a aparência de pipelines e cartões na exibição de quadro. Existem maneiras adicionais para editar seus pipelines e cartões de quadro nas configurações de objeto:

• Gerenciar pipelines de negócios, tickets ou objetos personalizados
• Editar as propriedades exibidas nos cartões de registo da exibição de quadro

Ver pipelines de negócios, tickets e objetos personalizados na exibição de quadro

• Navegue até a página de índice de negócios, tickets ou objetos personalizados:
  • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Objetos personalizados (somente Enterprise): na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no gridícone de quadro no canto superior esquerdo. Você somente pode acessar a exibição de quadro para pipelines com fases definidas. Saiba como criar fases para pipelines de negócios, tickets e objetos personalizados.

• Para visualizar um pipeline específico, clique no menu suspenso do pipeline  ao lado do nome do objeto e selecione o pipeline.

• Para acessar uma exibição salva, clique no menu suspenso Exibir e selecione a exibição.
• Para ocultar os registros em uma fase/status, clique no left ícone de seta para a esquerda no topo da coluna. Se a coluna já estiver recolhida, clique no right ícone de seta para a direita para expandi-la.

• Para segmentar seus registros com base em propriedades, clique nos menus suspensos para filtrar por propriedades comuns ou clique em Todos os filtros para filtrar por outras propriedades. Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições e como selecionar critérios de filtro.
• Clique em um cartão do quadro para exibir um registro no painel direito ou clique no nome do registro para exibir e editar o registro completo.

Editar ou excluir registros no modo de exibição de quadro

Você pode editar os valores de propriedades do registro ou excluir registros na exibição de quadro.

Observação: na exibição de quadro, não é possível editar o pipeline ou as propriedades de fase/status em massa. Para atualizar essas propriedades para vários registros, alterne para a exibição de tabela ou edite um registro individual na exibição de quadro.

• Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.

• Passe o mouse sobre um cartão do quadro e marque a caixa de seleção para selecionar um registro individual.
• Se você estiver editando vários registros, marque as caixas de seleção nos cartões dos registros que deseja editar.
• Para selecionar todos os registros no pipeline, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo do quadro.

• Para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros, na parte superior da tabela, clique em edit Editar.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

• • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

    • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
    • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

• • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• Para excluir os registros, no canto superior da tabela, clique em delete Excluir. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

Avançar os registros pelas fases do pipeline

Na exibição de quadro, você pode mover negócios, tickets ou registros de objetos personalizados para uma nova fase ou status de pipeline. Se quiser mover vários registros para um pipeline ou fase diferente, você precisará navegar até a exibição de lista e editar as propriedades Pipeline ou status/fase nesse formato.

• Navegue até o pipeline que deseja editar.
• Clique e arraste o cartão do quadro para outra fase ou status.
• Se houver alguma propriedade necessária para essa fase de negócio ou status de ticket, insira ou selecione um valor de propriedade e clique em Próximo.

• Depois que o registro for movido para uma nova fase ou status, a contagem de registros e o valor total em cada fase do negócio serão atualizados nas colunas afetadas. Os cartões na coluna também serão reordenados com base em seus critérios de classificação.

Você também pode editar o pipeline ou a fase/status de um registro individual ao visualizar um registro.

Classificar os cartões do quadro com base em uma propriedade

• Navegue até a exibição de pipeline para a qual deseja classificar os cartões.
• Clique no menu suspenso Ações do quadro.
• Selecione Classificar.
• Clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade que será usada para classificar os registros em cada coluna (por exemplo, Valor). 
• Clique no menu suspenso Classificar por e selecione os critérios que determinarão a ordem dos registros (por exemplo, Maior para menor).
• Clique em Salvar.

Editar as informações mostradas nos cartões do painel em um pipeline

Você pode editar a aparência dos seus pipelines personalizando o estilo do cartão e selecionando quais informações mostrar nos cartões do quadro, incluindo propriedades, ícones de associação e atividades.

• Navegue até a exibição de pipeline que você deseja personalizar.
• Clique no menu suspenso Ações do quadro.
• Selecione Editar cartões. 
• Para atualizar o estilo dos cartões do quadro, selecione uma opção: Padrão ou Compacto. O estilo Padrão mostra os nomes das propriedades e seus valores, enquanto que o estilo Compacto mostra apenas os valores das propriedades.
• Para mostrar a prioridade do registro e os ícones dos registros associados nos cartões de negócios e tickets, marque a caixa de seleção Exibir prioridade e registros associados.
• Para mostrar as tags de objeto em cartões de negócios ou tickets, marque a caixa de seleção Exibir tags. Saiba mais sobre como configurar tags de objeto (somente Starter, Professional, e Enterprise).

• Para mostrar as informações da próxima e da última atividade para negócios e tickets, ative as Informações de atividade de [negócios/tickets]. As possíveis atividades incluem observações, chamadas, e-mails individuais rastreados, reuniões, tarefas e chats. Essas informações serão exibidas apenas para negócios ou tickets em aberto com cartões ativos.

• Para diferenciar negócios/tickets que estão ativos ou inativos, ative a opção Cartões inativos. Com essa configuração ativada, os cartões ficarão cinza se o registro não tiver uma atividade registrada após um período de tempo específico. Para definir o período de tempo para o qual um negócio ou ticket deve ser marcado como inativo, insira um número e selecione uma unidade de tempo (por exemplo, marcar um ticket como inativo se não houver atividade após 5 dias). A última atividade sempre aparecerá nos cartões inativos.

• Quando terminar, clique em Salvar.

Saiba como selecionar quais propriedades são exibidas nos cartões do quadro nas configurações de objeto.

Definir uma moeda e formatação de moeda preferida para valores de fase de negócio

Para personalizar a exibição do pipeline de negócios, você pode escolher como os valores de cada fase são exibidos, bem como definir sua própria moeda preferida ao exibir os negócios.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Selecione o pipeline e a exibição que você deseja personalizar.
• Clique no menu suspenso Ações do quadro.
• Selecione Editar quadro.
• Por padrão, os valores de negócios nas colunas de pipeline são simplificados para que os valores Total e Ponderado sejam arredondados para o número inteiro mais próximo (por exemplo, US$210 em vez de US$209,75) e para que os valores acima de um milhão sejam abreviados (por exemplo, US$1M em vez de US$1.000.000). Para visualizar os valores exatos do negócio, desative o botão Mostrar valores formatados no quadro.
• Para definir uma moeda preferencial para a exibição de negócios (somente Starter, Professional e Enterprise), clique no menu suspenso Moeda preferencial e selecione uma moeda. Se escolher visualizar a moeda da sua preferência no quadro, os valores totais e ponderados de cada fase do negócio serão convertidos para a moeda selecionada.

• Depois de atualizar as configurações, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como gerenciar várias moedas na sua conta da HubSpot.