Gerenciar negócios, tickets e registros de objetos personalizados no modo de exibição de quadro

Todas as páginas de índice de objetos têm um modo de exibição de lista, mas objetos com pipelines (negócios, tickets e objetos personalizados) também têm um modo de exibição de quadro, onde os registros são mostrados como cartões que avançam pelas fases de um pipeline. Na exibição de quadro, você pode editar, excluir e mover registros entre as fases do pipeline, bem como personalizar o quadro e seus cartões para exibir informações específicas.

Este artigo descreve como gerenciar registros em um pipeline enquanto estiver na visualização do quadro. Existem outras formas de editar os seus pipelines ou de personalizar o aspecto da vista de quadro:

• Gerenciar pipelines de negócios, tickets ou objetos personalizados
• Personalizar o aspecto e as propriedades de apresentadas nos cartões na vista de quadro

Ver pipelines de negócios, tickets e objetos personalizados na exibição de quadro

• Navegue até a página de índice de negócios, tickets ou objetos personalizados:
  • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Objectos personalizados (Enterprise apenas): Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Objetos personalizados, e em seguida selecione o objeto personalizado.

• Clique no gridícone de quadro no canto superior esquerdo. Você somente pode acessar a exibição de quadro para pipelines com fases definidas. Saiba como criar fases para pipelines de negócios, tickets e objetos personalizados.

• Para visualizar um pipeline específico, clique no menu suspenso do pipeline  ao lado do nome do objeto e selecione o pipeline.

• Para acessar uma exibição salva, clique no menu suspenso Exibir e selecione a exibição.
• Ao visualizar negócios, você verá um resumo das propriedades de valor acima da tabela ou do quadro. Para ocultá-lo, clique em Ocultar insights no canto superior direito. Clique em Mostrar insights para visualizar o resumo.
• Para ocultar os registros em uma fase/status, clique no left ícone de seta para a esquerda no topo da coluna. Se a coluna já estiver recolhida, clique no right ícone de seta para a direita para expandi-la.

• Para segmentar seus registros com base em propriedades, clique nos menus suspensos para filtrar por propriedades comuns ou clique em Todos os filtros para filtrar por outras propriedades. Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições e como selecionar critérios de filtro.
• Clique em um cartão do quadro para exibir um registro no painel direito ou clique no nome do registro para exibir e editar o registro completo.

Editar ou excluir registros no modo de exibição de quadro

Você pode editar os valores de propriedades do registro ou excluir registros na exibição de quadro.

Observação: na exibição de quadro, não é possível editar o pipeline ou as propriedades de fase/status em massa. Para atualizar essas propriedades para vários registros, alterne para a exibição de tabela ou edite um registro individual na exibição de quadro.

• Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.

• Passe o mouse sobre um cartão do quadro e marque a caixa de seleção para selecionar um registro individual.
• Se você estiver editando vários registros, marque as caixas de seleção nos cartões dos registros que deseja editar.
• Para selecionar todos os registros no pipeline, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo do quadro.

• Para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros, na parte superior da tabela, clique em edit Editar.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

• • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

    • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
    • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

• • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• Para apagar os registos, na parte superior da tabela, clicar em delete Apagar. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os utilizadores devem ter permissão para apagar  vários registos.

Avançar os registros pelas fases do pipeline

Na exibição de quadro, você pode mover negócios, tickets ou registros de objetos personalizados para uma nova fase ou status de pipeline. Se quiser mover vários registros para um pipeline ou fase diferente, você precisará navegar até a exibição de lista e editar as propriedades Pipeline ou status/fase nesse formato.

• Navegue até o pipeline que deseja editar.
• Clique e arraste o cartão do quadro para outra fase ou status.
• Se existirem propriedades necessárias para essa fase do negócio, estado do bilhete, ou fase do objeto personalizado, introduza ou seleccione um valor de propriedade e, em seguida, clique em Next.

• Assim que o registo for movido para uma nova fase ou estado, a contagem de registos da coluna é actualizada e os cartões da coluna são novamente ordenados com base nos seus critérios de ordenação . Para negócios, os montantes totais e ponderados da coluna são actualizados e a probabilidade do negócio pode ser actualizada automaticamente com base na probabilidade da fase .

Nota: Ao mover um negócio para uma fase diferente, os totais ponderados devem ser recalculados com base na probabilidade do negócio, que também pode ser actualizada com base na nova fase. Durante o recálculo, um ícone de atraso delay aparecerá ao lado do valor ponderado.

Você também pode editar o pipeline ou a fase/status de um registro individual ao visualizar um registro.

Classificar os cartões do quadro com base em uma propriedade

• Navegue até a exibição de pipeline para a qual deseja classificar os cartões.
• Clique no menu suspenso Ações do quadro.
• Selecione Classificar.
• Clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade que será usada para classificar os registros em cada coluna (por exemplo, Valor). 
• Clique no menu suspenso Classificar por e selecione os critérios que determinarão a ordem dos registros (por exemplo, Maior para menor).
• Clique em Salvar.