Criar sinais personalizados

Resumo

Os sinais personalizados permitem que você defina gatilhos de intenção do comprador em linguagem simples e identifique empresas que atendem a esses critérios, desde atualizações de contratação e publicações de RFP até anúncios de produtos.

Você pode iniciar ou parar automaticamente o rastreamento de sinais personalizados com base nas exibições salvas da intenção do comprador, no status da conta-alvo, nas fases do ciclo de vida, nos segmentos e nas ações do fluxo de trabalho. O rastreamento automatizado ajuda você a aplicar sinais personalizados a empresas que atendem aos seus critérios, enquanto controla o uso de crédito de sinais personalizados com um limite mensal no nível da conta.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

Observação:

• Para criar ou rastrear sinais personalizados, você precisa de Créditos da HubSpot.
• Para rastrear empresas, você precisa de permissões de enriquecimento de dados .
• Para criar, editar ou excluir sinais personalizados, você precisa ter acesso para Editar na intenção do comprador .

Compreender limitações e considerações

Observação:

• A empresa que você deseja rastrear não exige um domínio. No entanto, um domínio pode melhorar a precisão e a qualidade dos sinais detectados pelo HubSpot.
• O HubSpot preenche correspondências dos últimos 90 dias para as empresas selecionadas para rastrear.
• O rastreamento automatizado de sinais personalizados usa créditos da HubSpot.
• Para controlar o uso mensal, defina um limite de nível de ação para o rastreamento de sinal personalizado.

Compreender os sinais personalizados

Um sinal personalizado é uma dica do comprador que você define em linguagem simples. A HubSpot pesquisa agenticamente a Web pública, como sites de empresas, artigos, transcrições, posts e arquivamentos, em busca de correspondências com as empresas que você está rastreando. Cada correspondência é emitida como um evento para a empresa associada.

Cada sinal detectado inclui:

• O nome do sinal que você definiu.
• Um resumo do que foi encontrado, incluindo por que o sinal foi acionado.
• Citações de fontes, incluindo as URLs que acionaram o sinal.
• A data do sinal.

O rastreamento é configurado por sinal personalizado. Ao criar um sinal personalizado, você seleciona quais empresas ele deve monitorar. Isso é independente das empresas que você está rastreando para sinais de intenção padrão. A HubSpot preencherá as correspondências dos últimos 90 dias para as empresas selecionadas.

Criar um sinal personalizado

Para criar um sinal personalizado:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais e clique em Meus sinais.
3. Clique em Criar sinal personalizado.
4. Descreva o sinal em linguagem simples. Por exemplo:
   • Contratação de CISO: quando uma empresa contrata um Diretor de Segurança da Informação com experiência em segurança cibernética.
   • Crescimento de agência: quando uma agência ganha um contrato de grande empresa com uma marca da Fortune 1000.
   • Violação de dados: quando uma empresa divulga uma violação de dados de terceiros ou vulnerabilidade na cadeia de suprimentos nas notícias.
   • Metas perdidas: quando uma empresa anuncia um relatório de ganhos perdido que cita especificamente a execução de vendas ou longos ciclos de vendas como causa.
5. Revise os resultados da validação do prompt. O HubSpot indica se o prompt provavelmente produzirá resultados.
6. Revise a visualização automática, que mostra exemplos de correspondências em relação às empresas que você já controla. A visualização automática é executada em segundo plano e não usa créditos.
7. Clique em Criar sinal.
8. Selecione as empresas que o sinal deve monitorar. Saiba mais sobre o rastreamento de empresas para um sinal personalizado.

Observação: O HubSpot determina a frequência com que cada sinal é atualizado com base no tipo de sinal. Os sinais são atualizados pelo menos uma vez por semana. O HubSpot também executa uma verificação inicial quando você rastreia uma nova empresa em busca de um sinal personalizado.

Receba recomendações de sinais específicos do portal

Se você não tiver certeza do que rastrear, a HubSpot pode recomendar sinais personalizados com base no seu perfil de cliente ideal e nas informações da empresa.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais .
3. Clique em Meus sinais.
4. Em Recomendado, revise os prompts sugeridos.
5. Clique em Exibir sinal para revisar e editar uma recomendação antes de criá-la.

Rastrear empresas para um sinal personalizado

Cada sinal personalizado tem sua própria lista de empresas rastreadas. Depois de criar um sinal personalizado, a HubSpot solicita que você selecione quais empresas deve monitorar. Você pode alterar a lista de empresas rastreadas para qualquer sinal personalizado a qualquer momento.

Escolha uma fonte

Na caixa de diálogo de confirmação de rastreamento, selecione uma fonte:

• Todas as empresas em CRM: selecione registros de empresa específicos ou cada registro de empresa em seu CRM para este sinal.
• Todas as empresas rastreadas: selecione empresas que já são monitoradas para sinais de intenção padrão ou sinais personalizados.
• Empresas em segmentos: selecione um ou mais segmentos de empresa existentes. Em seguida, selecione empresas específicas desses segmentos ou de todo o segmento.

Dica: verifique a coluna STATUS DE RASTREAMENTO na tabela modal para ver se uma empresa está sendo monitorada no momento e passe o mouse sobre o status para ver quais sinais específicos a estão rastreando ativamente.

Depois de selecionar as empresas a serem rastreadas, o sinal começa a ser verificado e o HubSpot preenche as correspondências dos últimos 90 dias para as empresas selecionadas.

Rastreie automaticamente sinais personalizados

Você pode iniciar ou parar automaticamente o rastreamento de sinais personalizados quando as empresas atenderem a critérios específicos. Além de selecionar manualmente as empresas, você pode rastrear automaticamente sinais personalizados a partir das exibições salvas de intenção do comprador, das configurações de Intenção do comprador e dos fluxos de trabalho.

Rastreie empresas automaticamente a partir de uma exibição salva de intenção do comprador

Quando uma empresa entra em uma exibição salva na guia Visitantes ou Pesquisa , você pode rastreá-la automaticamente para todos os sinais personalizados ativos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Na guia Visitantes ou Pesquisa , crie ou selecione uma exibição salva.
3. No menu da barra lateral esquerda, clique em uma exibição salva no menu suspenso e selecione Adicionar novas empresas.
4. Se aplicável, selecione a opção para preencher as empresas que já estão na exibição salva.

As empresas que entrarem na exibição salva serão rastreadas quanto a sinais personalizados ativos, além dos sinais de intenção padrão.

Rastreie empresas automaticamente a partir das configurações de intenção do comprador

Use regras no nível da conta para iniciar ou interromper o rastreamento de sinais personalizados com base nos critérios da empresa.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais .
3. Clique em Rastreamento automatizado.
4. Configure as regras para iniciar ou parar o rastreamento de sinais personalizados.

Você pode começar a rastrear quando uma empresa:

• está marcada como uma conta-alvo.
• Entra em uma fase do ciclo de vida selecionada, como Lead ou SQL.
• Ganha participação em um ou mais segmentos selecionados.

Você pode parar de rastrear quando uma empresa:

• Entra em uma fase do ciclo de vida selecionada, como Cliente.
• Sai de um ou mais segmentos selecionados.

Rastrear empresas automaticamente a partir de fluxos de trabalho

Use ações de fluxo de trabalho para iniciar ou parar o rastreamento de sinais personalizados específicos para empresas inscritas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Criar ou editar um fluxo de trabalho baseado em empresas .
3. Adicione a ação Rastrear sinais personalizados ou Parar de rastrear sinais personalizados .
4. Selecione o sinal ou sinais personalizados para rastrear ou pare de rastrear.
5. Defina as configurações de fluxo de trabalho restantes e, em seguida, ative o fluxo de fluxo de trabalho.

Defina um limite de crédito para rastreamento de sinal personalizado

Defina um limite de crédito mensal para ajudar a controlar o uso de crédito do rastreamento de sinal personalizado automatizado.

1. No seu portal da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e, em seguida, em Conta e cobrança. Em seguida, em Limites de uso &, selecione Créditos da HubSpot.
2. Na seção Gerenciar uso por recurso , clique em Intenção.
3. Defina o limite para rastreamento de sinal personalizado.

O limite funciona como um limite mensal no nível da conta, independentemente de quantas automações de sinal personalizadas estejam ativas.

Rastrear empresas para um sinal personalizado

Cada sinal personalizado tem sua própria lista de empresas rastreadas. Depois de criar um sinal personalizado, a HubSpot solicita que você selecione quais empresas deve monitorar. Você pode alterar a lista de empresas rastreadas para qualquer sinal personalizado a qualquer momento.

Escolha uma fonte

No modal de confirmação de rastreamento, selecione uma fonte:

• Todas as empresas em CRM: escolha alguns registros de empresa ou todos os registro de empresa em sua CRM para este sinal.
• Todas as empresas rastreadas: escolha empresas que já são monitoradas para sinais de intenção padrão ou sinais personalizados. Isso ajuda a aplicar um novo sinal personalizado em todas as contas rastreadas existentes.
• Empresas em segmentos: escolha um ou mais segmentos de empresas existentes. Em seguida, opte por acompanhar algumas empresas desses segmentos ou de todo o segmento.

Dica: verifique a coluna STATUS DE RASTREAMENTO na tabela modal para ver se uma empresa está sendo monitorada no momento e passe o mouse sobre o status para ver quais sinais específicos a estão rastreando ativamente.

Depois de selecionar suas empresas para rastrear, o sinal começa a ser verificado e o HubSpot preenche as correspondências dos últimos 90 dias para as empresas selecionadas.

Rastreie empresas para um sinal personalizado de outros lugares no HubSpot

Você também pode iniciar ou parar de rastrear empresas para um sinal personalizado dos mesmos locais de onde você já rastreia para o rastreamento de sinal de intenção:

1. Em Intenção do comprador, selecione empresas na guia Pesquisa ou Visitantes e clique em Rastrear sinais de intenção.
2. Na guia Inteligência ou no cartão de CRM de intenção do comprador de um registro de registro de empresa, clique em Rastrear sinais sobre esta empresa.
3. De um segmento ou índice de empresa, use o menu suspenso Mais e selecione Ativar sinais de intenção ou use a linha.
4. Em uma importação de empresa, selecione a opção Rastrear sinais de intenção no resumo pós-importação.

Em qualquer um desses fluxos, o modal de confirmação de rastreamento inclui um menu suspenso Sinais que lista todos os tipos de sinais disponíveis para as empresas selecionadas. Isso inclui categorias de sinal padrão ao lado de cada um de seus sinais personalizados ativos. Selecione para quais sinais (incluindo quaisquer sinais personalizados) as empresas devem ser rastreadas e confirme.

Você também pode iniciar ou parar de rastrear empresas dos mesmos locais onde rastreia empresas em busca de sinais de intenção:

• Em Intenção do comprador, selecione empresas na guia Pesquisa ou Visitantes e clique em Configurar rastreamento automático.
• Na guia Inteligência ou no cartão do CRM de intenção do comprador em um registro de registro de empresa, clique em Rastrear sinais nesta empresa.
• De um segmento ou índice de empresa, use o menu suspenso Mais e selecione Ativar sinais de intenção ou use a linha.
• Em uma importação de empresa, selecione a opção Rastrear sinais de intenção no resumo pós-importação.

Nesses fluxos, a caixa de diálogo de confirmação de rastreamento inclui um menu suspenso Sinais que lista todos os tipos de sinais disponíveis para as empresas selecionadas. Isso inclui categorias de sinal padrão e sinais personalizados ativos.

Exibir empresas com sinais personalizados

Você pode visualizar sinais personalizados na guia Sinais na Intenção do comprador:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Para visualizar os sinais personalizados detectados nas empresas rastreadas, na guia Sinais , selecione um ou mais sinais personalizados usando o filtro Tipo de sinal .
3. Para rastrear mais empresas com o mesmo sinal personalizado, encontre o sinal na tabela, clique no ícone de três pontos verticais e clique em Rastrear mais empresas na caixa pop-up.
4. Selecione as empresas a acompanhar.

Para exibir detalhes de uma empresa específica, clique no nome da empresa. O sinal aparece na linha do linha do tempo de atividades do registro de registro de empresa junto com os sinais de intenção padrão.

Para exibir as citações da fonte, clique para expandir o evento de sinal. Cada URL citado é clicável.

Entenda os tipos e categorias de sinais personalizados

Todos os sinais personalizados aparecem na categoria Sinais personalizados na Intenção do comprador e nos aplicativos downstream, incluindo fluxos de trabalho, pontuação e segmentos.

Quando você usa sinais personalizados como gatilhos de fluxo de trabalho ou filtros de segmento, eles aparecem na categoria Sinais personalizados ao lado de sinais de intenção padrão.

Conclua ações com sinais personalizados

Você pode usar sinais personalizados em qualquer lugar em que os sinais de intenção padrão sejam suportados.

Usar sinais personalizados em segmentos

Ao criar um segmento de empresa, selecione um sinal personalizado na categoria Filtro de evento para incluir dinamicamente as empresas que correspondem ao sinal.

Usar sinais personalizados em fluxos de trabalho

Você pode gatilho um fluxo de trabalho quando um sinal personalizado for disparado para uma empresa rastreada. Você também pode usar fluxos de trabalho para iniciar ou parar o rastreamento de sinais personalizados para empresas inscritas.

Configurar automaticamente um fluxo de trabalho

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais .
3. Clique em Meus sinais.
4. Clique no ícone de sino ao lado de um sinal.

Isso abre automaticamente um fluxo de trabalho pré-configurado com notificações internas por e-mail preenchidas com os principais metadados do sinal, incluindo o nome da empresa, nome do sinal, resumo e URL de origem.

Configurar manualmente um fluxo de trabalho

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique em Criar fluxo de trabalho e selecione Do zero.
3. Escolha Com base na empresa.
4. Selecione o grupo de gatilhos Sinais personalizados .
5. Defina o sinal ou sinais personalizados desejados como um gatilho.
6. Adicione ações, como atribuir um proprietário, enviar uma notificação, inscrever uma empresa em uma sequência ou atualizar propriedades.

Use sinais personalizados na pontuação de leads

Você pode adicionar eventos de sinal personalizados a um grupo de pontuação para que os sinais detectados aumentem ou diminuam a pontuação de uma empresa.

2. Abra o grupo de pontuação que você deseja editar.
3. Clique em + Adicionar critérios, então selecione Evento.
4. Selecione Sinais personalizados e escolha o sinal específico.
5. Atribua um valor de ponto.
6. Clique em Salvar.

Gerenciar sinais personalizados

Você pode gerenciar sinais personalizados editando-os, pausando-os ou excluindo-os.

Renomear um sinal personalizado

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais e clique em Meus sinais.
3. Encontre o sinal e clique em Editar.
4. Renomeie o sinal.
5. Clique em Salvar.

Pausar um sinal personalizado

Você pode pausar um sinal personalizado para todas as empresas rastreadas. O HubSpot deixará de procurar esse sinal nessas empresas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais e clique em Meus sinais.
3. Encontre o sinal e clique no ícone de três pontos verticais .
4. Na caixa pop-up, clique em Pausar sinal.

Para retomar um sinal pausado, repita as etapas acima e clique em Retomar sinal. Na caixa de diálogo, clique em Retomar rastreamento.

Observação: retomar um sinal consome créditos da HubSpot.

Excluir um sinal personalizado

A exclusão de um sinal personalizado interrompe verificações futuras desse sinal. Os eventos de sinal históricos que foram registrados anteriormente permanecem nos cronogramas de atividade de registro de empresa e na tabela na guia Sinais . Esses eventos ainda podem ser referenciados em segmentos, fluxos de trabalho e pontuação de leads.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais e clique em Meus sinais.
3. Clique no ícone de edição e, em seguida, clique em Excluir.

Cancelar o rastreamento de empresas para sinais personalizados

Você pode analisar quais empresas são rastreadas para sinais personalizados específicos e parar de rastreá-las na guia Cobrança .

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Intenção de compra. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Intenção de compra.
2. Clique na guia Sinais e clique em Meus sinais.
3. Clique na guia Cobrança .
4. Clique no menu suspenso Rastreado para filtrar empresas por padrão específico ou sinais personalizados.

Para parar de rastrear empresas:

• Cancelamento de rastreamento em massa: marque as caixas de seleção ao lado das empresas e clique em Cancelar rastreamento na parte superior da tabela.
• Cancelamento de rastreamento individual: ao lado de uma empresa, clique no menu suspenso Sinais na linha, como 3 sinais >, depois clique em Cancelar rastreamento ao lado do sinal que deseja remover.

Na caixa de diálogo Parar de rastrear sinais de intenção? , confirme quais sinais remover e clique em Atualizar rastreamento.

Filtrar registros com sinais personalizados

Ao criar critérios de filtro para gatilhos ou segmentos de fluxo de trabalho, o seguinte evento está disponível para cada sinal personalizado ativo:

• [Nome do sinal personalizado] detectado: a empresa atendeu aos critérios definidos no prompt do sinal.

Cada evento de sinal personalizado inclui as seguintes propriedades filtráveis:

• Data do sinal: quando a correspondência foi detectada.
• URL da fonte: a citação ou citações que dispararam o sinal.
• Resumo da fonte: o snippet de texto que disparou o sinal.

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