Após importar objetos para o HubSpot, você pode exibir e analisar suas importações anteriores no painel de importações. Isso pode ajudá-lo a entender como um registro foi criado e solucionar problemas de erros de importação. Você também pode excluir os registros de uma importação.
Exibir importações passadas
Na tabela Importações de arquivos, você pode exibir as seguintes informações:
- Na tabela Importações de arquivos , você pode exibir as seguintes informações:
- Nome: o nome da importação.
- Novos registros: o número de novos registros adicionados. Se um registro já existia em seu banco de dados antes da importação, ele não será incluído nesse valor.
- Registros atualizados: o número de registros existentes atualizados pela importação.
- Contagem de erros: o número de registros na importação que resultaram em um erro.
- Fonte: o tipo da importação selecionada.
- Usuário: o nome do usuário na sua conta que importou o arquivo.
- Criada: a data em que a importação foi concluída.
- Para exibir registros de uma importação, passe o mouse sobre a importação e clique em Mais > Exibir [Registros]. Para várias importações de objeto, selecione o objeto que deseja exibir. Você será levado para uma exibição de página de índice que exibe todos os registros da importação.
- Para adicionar contatos importados a um segmento novo ou existente, passe o mouse sobre a importação, clique em Mais >Adicionar contatos importados ao segmento.
- Para iniciar uma nova importação com as mesmas propriedades de uma importação passada, passe o mouse sobre a importação, clique em Mais >Usar como modelo para nova importação. As importações concluídas há mais de seis meses e as importações não autorizadas não estão disponíveis para uso como modelos. Saiba mais sobre como repetir uma importação passada.
- Para exibir o arquivo de importação original, clique em Mais >Download [Registros]/arquivo original. Você só poderá baixar o arquivo original de importações concluídas nos últimos seis meses e somente se for o usuário que concluiu a importação ou tiver permissões de Superadministrador .
- Se a importação apresentar erros, clique em Mais e selecione:
- Para exibir mais detalhes sobre uma importação e seus erros, clique no nome da importação:
- No cartão Resumo, exiba o número de linhas importadas, novos registros criados e registros existentes atualizados. Para exibir registros importados, clique em Exibir [Registros]. Para várias importações de objeto, clique em Exibir registros importados e selecione o objeto que deseja exibir.
- Se a importação tiver erros, a seção Importar erros será exibida e mostrará os erros da importação em uma tabela. Saiba como revisar e solucionar problemas de erros de importação.
Salvar exibições de registros importados
Em uma página de índice de objeto, você pode filtrar registros com base em se eles foram incluídos em uma importação e salvar os filtros de importação como uma exibição salva que você pode revisitar.
Observação: as importações concluídas via API não terão a opção Exibir [Registros] e não serão incluídas nos filtros de exibição.
Para acessar uma exibição de registros importados, você pode executar um dos seguintes procedimentos:
- Navegue até uma exibição de registros de uma importação individual na tabela Importações de arquivo . Para fazer isso:
- Passe o mouse sobre a importação e clique em Mais > visualização [Registros].
- Para várias importações de objeto, selecione o objeto que deseja exibir. Se você quiser salvar exibições ou excluir registros de todos os objetos, precisará navegar para cada objeto individualmente.
- Defina filtros com base em uma ou várias importações de uma página de índice:
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso objeto e selecione um objeto .
- Acima da tabela, clique em Filtros avançados.
- No painel direito, procure e selecione Importar.
- Selecione os critérios de filtro, clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção adequadas ao lado das importações pelas quais deseja segmentar.
- Clique em Aplicar filtro e, em seguida, clique no X no canto superior direito para sair do painel.
- Na parte superior direita, clique na guia saveEditableViewIcon Ícone Salvar.
Saiba mais sobre como gerenciar exibições salvas ou editar registros em massa.
Excluir registros importados
Você também pode filtrar registros adicionados por meio de importação e excluir os registros criados ou atualizados por uma importação específica. Por exemplo, se você importou todos os novos registros, mas cometeu um erro, poderá excluir todos eles e importá-los novamente.
Observação: se você atualizou os registros existentes por meio de uma importação, não poderá reverter as alterações com a exclusão. Seria necessário concluir outra importação com as informações corretas ou editar manualmente as propriedades.
Para excluir registros de uma importação:
- Navegue até uma exibição dos registros importados.
- Marque as caixas de seleção à esquerda dos registros que deseja excluir. Para selecionar todos os registros, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Um banner azul será exibindo informando quantos registros estão selecionados. Clique em Selecionar todos os [registros].
- No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
Saiba mais sobre a exclusão de registros.
Adicionar contatos importados a um segmento
Você pode criar um novo segmento de contatos importados da tabela Importações passadas ou adicionar os contatos de uma importação a um segmento estático existente.
- Passe o mouse sobre a importação do contato, clique em Mais e selecione Adicionar contatos importados ao segmento.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma opção para adicionar os contatos a um novo segmento estático, a um segmento estático existente ou a um novo segmento ativo. Saiba mais sobre as diferenças entre segmentos ativos e estáticos.
- Se você selecionou Segmento estático existente, no menu suspenso exibido, selecione o segmento.
- Clique em Adicionar.
- Você será levado para o segmento onde os contatos foram adicionados automaticamente.
- Se você criou um novo segmento, termine de configurar o segmento.