Conecte sua conta da HubSpot ao QuickBooks Online com sincronização de dados. Depois de ligar as suas contas, pode sincronizar contactos e produtos entre os dois sistemas e pode sincronizar facturas do Quickbooks Online para o HubSpot. Você também poderá ver os detalhes do pagamento na linha do tempo do registro do negócio.
Para ativar a sincronização de dados:
HubSpot | QuickBooks Online | |
Contato | ✓ | Cliente |
Produto | ✓ | Produtos e serviços |
Fatura | ← | Fatura |
Nesta página, pode personalizar as suas configurações de sincronização. Finalize compra sobre quais os campos mapeados entre o HubSpot e o QuickBooks Online e consulte os filtros recomendados pelo HubSpot para a integração da sincronização de dados do QuickBooks Online.
Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Para desativar a sincronização de dados:
Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização.
Observe que: esta aplicação não escreve dados para Contabilidade grupo de propriedades do negócio. Recomenda-se a utilização do objeto de faturação ao criar relatórios e acionar fluxos de trabalho se tiver esta aplicação conectada.
Ao configurar a sincronização entre o HubSpot e o QuickBooks Online, pode definir filtros para vários objectos para garantir que os dados correctos são sincronizados entre os dois sistemas. Abaixo estão os filtros de sincronização recomendados pela HubSpot:
As faturas sincronizadas ou adicionadas manualmente ao HubSpot a partir do QuickBooks podem ser visualizadas no objeto de fatura do HubSpot. Você também pode criar propriedades de objeto de fatura personalizadas. Para visualizar o objeto de fatura:
As faturas sincronizadas do QuickBooks Online não serão automaticamente associadas a um registro de selo do HubSpot.
Para criar propriedades de objectos de facturação personalizados:
O objeto de fatura pode ser usado para segmentar contatos, disparar fluxos de trabalho e criar relatórios personalizados.
Observação: ao sincronizar várias faturas com o HubSpot no mesmo registro de negócio, as propriedades acima serão atualizadas pela última fatura atualizada no Quickbooks.