No HubSpot, você pode definir automaticamente estágios de ciclo de vida com base em como um registro foi criado ou sincronizar automaticamente os estágios de ciclo de vida de determinados objetos associados:
- A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente para contatos ou empresas recém-criados.
- A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente quando um negócio é criado e associado a um contato ou empresa.
- As fases do ciclo de vida de uma empresa podem atualizar automaticamente as fases de ciclo de vida dos contatos associados. Com a configuração de sincronização de fases do ciclo de vida de empresas habilitada, o valor de Fase do ciclo de vida em um registro de empresa primário será aplicado aos registros de contato associados.
- O estágio de pipeline de uma negociação pode atualizar automaticamente os estágios de ciclo de vida de suas empresas e contatos associados. Pode selecionar as fases do ciclo de vida que são definidas automaticamente com base em uma ação específica, incluindo quando um negócio é criado ou fechado.
Para gerenciar suas configurações de automação da fase do ciclo de vida:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Fase do ciclo de vida.
- Para atualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contato para a fase principal da empresa associada, marque a caixa de seleção Sincronizar fases do ciclo de vida. A fase do ciclo de vida do contato será definida automaticamente quando uma empresa for inicialmente associada como principal e quando a fase do ciclo de vida da empresa principal associada mudar. As atualizações para um valor da fase do ciclo de vida da empresa atualizará seus contatos associados, mas as atualizações para a fase do ciclo de vida de um contato não afetarão sua empresa principal.
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas recém-criados, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um contato ou empresa é criado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se esta configuração estiver ativada, todos os novos contatos e empresas serão atribuídos a essa fase do ciclo de vida. As únicas exceções são se você definir manualmente um valor de fase de ciclo de vida diferente durante a criação ou se o registro for criado por meio de um envio de formulário para o qual você definiu uma fase de ciclo de vida padrão nas configurações do formulário.
- Se esta configuração estiver desativada, o valor da fase do ciclo de vida ficará em branco quando um registro for criado, com as seguintes exceções:
- Contatos e empresas criados na home page contatos/empresas ou em um registro associado serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida Fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você defina o valor da conta durante a criação.
- Os contatos ou empresas criados por meio de envios de formulários da HubSpot ou formulários coletados serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você tenha definido uma fase do ciclo de vida padrão nas configurações do formulário.
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é criado, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se essa configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando o primeiro negócio associado for criado.
- Se as configurações estiverem desativadas, a fase do ciclo de vida não será definida automaticamente com base na fase dos registros associados.
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é fechado, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é fechado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se esta configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando um negócio associado for fechado.
- Se esta configuração estiver desativada, as propriedades Data de fechamento e Dias para fechar para os contatos e empresas associados não serão atualizadas automaticamente.
- Para definir um estágio padrão para contatos e empresas associados quando um lead estiver associado, clique para alternar a opção Definir fase do ciclo de vida quando um lead estiver associado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se esta configuração estiver ativada, uma fase do ciclo de vida de contato ou empresa será atualizada automaticamente quando um lead for associado.
- Se essa configuração estiver desativada, o contato ou a fase do ciclo de vida da empresa não será atualizado automaticamente quando um lead estiver associado.
Essas configurações não definirão a fase do ciclo de vida dos contatos de forma retroativa. Por exemplo:
- Dois contatos estão associados a uma empresa, um com uma fase do ciclo de vida de Assinante e outro com uma fase do ciclo de vida de Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Lead, apenas o Assinante será atualizado para uma fase do ciclo de vida de Lead. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Cliente, ambos os contatos serão atualizados para Cliente.
- Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida do contato estiver definida como Lead e um negócio for criado e associado a ele, a fase do ciclo de vida do contato se tornará Oportunidade.
Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e ativar a configuração de sincronização de Fases do ciclo de vida , todas as alterações feitas na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas do estágio do ciclo de vida serão aplicadas à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce ainda devem ser associados às oportunidades atravésdas funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.