No HubSpot, você pode definir automaticamente as fases do ciclo de vida com base em como um registro foi criado ou sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida de determinados objetos associados:
- A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente para contatos ou empresas recém-criados.
- A fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser definida automaticamente quando um negócio é criado e associado a um contato ou empresa.
- A fase do ciclo de vida da empresa pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida dos contatos associados. Com a configuração de sincronização da fase do ciclo de vida da empresa ativada, o valor Fase do ciclo de vida em um registro de empresa principal será aplicado aos registros dos contatos associados.
- Uma fase do pipeline de negócios pode atualizar automaticamente as fases do ciclo de vida de suas empresas e contatos associados. Pode selecionar as fases do ciclo de vida que são definidas automaticamente com base em uma ação específica, incluindo quando um negócio é criado ou fechado.
Para gerenciar suas configurações de automação da fase do ciclo de vida:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Fase do ciclo de vida.
- Para atualizar automaticamente a fase do ciclo de vida de um contato para a fase principal da empresa associada, marque a caixa de seleção Sincronizar fases do ciclo de vida. A fase do ciclo de vida do contato será definida automaticamente quando uma empresa for inicialmente associada como principal e quando a fase do ciclo de vida da empresa principal associada mudar. As atualizações para um valor da fase do ciclo de vida da empresa atualizará seus contatos associados, mas as atualizações para a fase do ciclo de vida de um contato não afetarão sua empresa principal.
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas recém-criados, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um contato ou empresa é criado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se esta configuração estiver ativada, todos os novos contatos e empresas serão atribuídos a essa fase do ciclo de vida. As únicas exceções são se você definir manualmente um valor de fase de ciclo de vida diferente durante a criação ou se o registro for criado por meio de um envio de formulário para o qual você definiu uma fase de ciclo de vida padrão nas configurações do formulário.
- Se esta configuração estiver desativada, o valor da fase do ciclo de vida ficará em branco quando um registro for criado, com as seguintes exceções:
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é criado, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é criado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se essa configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando o primeiro negócio associado for criado.
- Se as configurações estiverem desativadas, a fase do ciclo de vida não será definida automaticamente com base na fase dos registros associados.
- Para definir uma fase padrão para contatos e empresas associados quando um negócio é fechado, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um negócio é fechado. No menu suspenso Definir fase do ciclo de vida, selecione a fase.
- Se esta configuração estiver ativada, a fase do ciclo de vida de um contato ou empresa será atualizada automaticamente quando um negócio associado for fechado.
- Se esta configuração estiver desativada, as propriedades Data de fechamento e Dias para fechar para os contatos e empresas associados não serão atualizadas automaticamente.
Essas configurações não definirão a fase do ciclo de vida dos contatos de forma retroativa. Por exemplo:
- Dois contatos estão associados a uma empresa, um com uma fase do ciclo de vida de Assinante e outro com uma fase do ciclo de vida de Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Lead, apenas o Assinante será atualizado para uma fase do ciclo de vida de Lead. Se a fase do ciclo de vida da empresa estiver definida como Cliente, ambos os contatos serão atualizados para Cliente.
- Se um contato tiver uma fase do ciclo de vida de Cliente e um negócio for criado e associado a esse contato, a fase do ciclo de vida do contato não será alterada para Oportunidade. Se a fase do ciclo de vida do contato estiver definida como Lead e um negócio for criado e associado a ele, a fase do ciclo de vida do contato se tornará Oportunidade.
Observação: se você estiver usando a integração do Salesforce e a configuração de Sincronização da fase do ciclo de vida estiver ativada, qualquer alteração feita na fase do ciclo de vida de um contato pela configuração Transições automáticas da fase do ciclo de vida será aplicada a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot. Os contatos do Salesforce ainda devem ser associados às oportunidades atravésdas funções de contato, dado que contas associadas a oportunidades não serão reconhecidas pelo HubSpot.