Para gerenciar como os usuários podem criar e mover registros por meio de uma pipeline, os Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de negócio, ticket, lead, projeto e objeto personalizado. As seguintes regras podem ser aplicadas para cada pipeline individual:
- Definir fases em que novos negócios possam ser criados.
- Restringir ações para ignorar fases no pipeline.
- Restringir o retrocesso de registros nos pipelines.
- Limitar quem pode editar registros em determinadas fases do pipeline (somente negócios, tickets e objetos personalizados).
- Configurar um processo de aprovação para negociações na pipeline (somente negociações).
- Exigir a criação de um negócio (somente clientes potenciais).
Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante à seguinte:
Configurar regras de pipeline de objetos
- É necessária uma assinatura de um profissional do Sales hub ou Enterpriseogic para impor a criação de negociações com base em clientes potenciais.
- Uma assinatura do Sales hub Enterprise é necessária para configurar o processo de aprovação de negócio.
- Uma assinatura Enterprise é necessária para configurar as regras de pipelines de objeto personalizado.
São necessárias permissões de Superadministrador para configurar regras de pipeline de objeto.
As regras de Pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente registros na área de trabalho, no aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas HubSpot quando uma ID de usuário está sendo passada. As regras de Pipeline não se aplicam ao criar ou editar registros por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com configurações de propriedade de Superadministrador ou de edição. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.
Para configurar regras:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir regras de pipeline.
- Navegue até a guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
- Na parte inferior, clique na guia Regras de pipeline.
- Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
- Dependendo da regra, personalize as configurações:
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- Limitar a criação de [registro] a fases específicas: selecione as fases nas quais novos registros podem ser criados. Com essa regra ativada, os usuários só poderão criar registros nesses estágios no HubSpot, bem como por meio de integrações e APIs do HubSpot.
- Restringir [registros] de ignorar fases: para evitar que os usuários ignorem fases no pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão ignorar estágios se um registro estiver passando para um estágio Fechado/Perdido (para clientes potenciaisQualificados ou). Esta regra também se aplica ao editar registros via API e integrações.
- Restringir [registros] de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam os registros a partir de qualquer fase do pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários retrocedam os registros após atingirem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases. Com essa regra ativada, depois que um registro passar pelas fases selecionadas, os usuários não poderão mover o registro de volta para fases anteriores às fases selecionados. Isso se aplica ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um registro de uma fase Negócio fechado/perdida (para leads Qualificados ou Não qualificados) se um registro for reaberto.
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Observação: para leads, a restrição é limitada a Todas as fases e não pode ser personalizada.
- Controlar o acesso de edição do [objeto]: selecione as fases que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deverá ter acesso: Somente superadministradores ou Usuários e equipes específicos. Se você selecionou Usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e marque as caixas de seleção de usuários e equipes para permitir que editem objetos personalizados , ofertas, projetos ou tickets
- Adicionar processo de aprovação para negociações: configurar o estágio de aprovação.
- Exigir a criação de um negócio : o usuário deverá criar um negócio se o estágio de lead for Qualificado.
- Clique em Salvar.
Uma vez definidas ou atualizadas, as regras de pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso ao objeto.
Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou a fase dos registros nesse pipeline.
Editar ou desativar regras de pipeline
Para gerenciar regras de pipeline existentes:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja atualizar as regras de pipeline.
- Navegue até a guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline para o qual deseja atualizar as regras.
- Na parte inferior, clique na guia Regras de pipeline.
- Para editar uma regra existente, clique no edit ícone editar na linha da regra. Faça as alterações no painel direito e clique em Salvar.
- Para desativar uma regra, clique para desativar a opção. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.
Saiba mais sobre a personalização de pipelines.