Gerenciar pagamentos

Resumo

Quando você coleta um pagamento no HubSpot, o HubSpot cria um registro de pagamento para armazenar os detalhes da transação. A partir de cada registro de pagamento, você pode revisar as taxas de transação, gerenciar autorizações de débito bancário, tentar novamente pagamentos com falha e solicitar um novo método de pagamento de um contato. Você também pode baixar relatórios de pagamento e de pagamentos e exportar dados de pagamento. Use este artigo para saber como gerenciar pagamentos.

Os pagamentos de pagamentos online são depositados em sua conta bancária diariamente. Saiba mais sobre pagamentos.

Recursos para desenvolvedores

Saiba mais sobre como criar soluções personalizadas usando a API de pagamentos.

Ver registros de pagamento

Quando um pagamento é coletado no HubSpot, os detalhes são armazenados em um registro de pagamento. Exibir todos os pagamentos na página de índice de pagamentos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Os registros de pagamento são exibidos na tabela na página de índice. Na coluna Status , revise o status do pagamento:
   • Processando: o pagamento ainda está sendo processado. O tempo de processamento do pagamento depende do método de pagamento usado. Assim que o pagamento for processado, o status mudará para Sucesso ou Falhou. Saiba mais sobre tempos de processamento.
   • Sucesso: o pagamento foi cobrado online ou manualmente. 
   • Falhou: o pagamento não foi processado e o método de pagamento não foi cobrado. Este status aplica-se somente a pagamentos feitos por débito bancário, como ACH, ou pagamentos de assinaturas.
   • Parcialmente reembolsado: o comprador foi reembolsado por um valor inferior ao pago originalmente.
   • Reembolsado: o valor total do pagamento original foi reembolsado.
   • Processando reembolso: uma solicitação de reembolso foi enviada. Os reembolsos de pagamentos feitos por débito bancário, como ACH, podem levar de cinco a dez dias úteis para serem processados.
   • Disputa (ação necessária): uma disputa foi levantada contra o pagamento e exige sua ação.

   Observação: pagamentos criados manualmente ou registrados em faturas têm um status Bem-sucedido por padrão. Você não pode editar este status. Se você precisar rastrear um estado pendente ou limpo para verificações manuais, é recomendado criar uma propriedade personalizada .

3. Use os filtros na parte superior para segmentar seus registros de pagamento por status ou data de pagamento. Clique em + Mais para ver mais filtros.
4. Para filtrar registros de pagamento por propriedades específicas:
   
   • Clique em Filtros avançados acima da tabela.
   • No painel direito, clique em + Adicionar filtro. Procure e selecione a propriedade que você deseja filtrar e defina os critérios de filtro. Para adicionar outro filtro ao grupo de filtros, em e, clique em + Adicionar filtro.
   • Para adicionar mais um grupo de filtros, em ou clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel quando tiver configurado o filtro. Saiba mais sobre como configurar filtros e salvar exibições.
5. Para ver mais detalhes sobre o pagamento, na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento para abrir os detalhes na barra lateral direita.
   • A barra lateral inclui o valor do pagamento, a data de pagamento, o comprador e o método de pagamento. 
   • A barra lateral direita também exibirá cartões para histórico de pagamentos, itens de linha, assinaturas e associações de registros. Clique em uma placa para recolhê-la ou expandi-la.
6. Se você aceitar pagamentos em várias moedas, as taxas e o valor líquido relacionados serão exibidos na moeda de liquidação quando forem diferentes da moeda de pagamento.
   • Por exemplo, se sua conta bancária conectada no Stripe usar dólares americanos e você receber um pagamento em euros, o valor bruto, as taxas e o valor líquido serão exibidos em euros. As tarifas e o valor líquido também são exibidos em dólares americanos.
   • A taxa de câmbio é aplicada pelo Stripe. Saiba mais sobre taxas e taxas ao usar pagamentos.
     
     

Gerenciar pagamentos

Depois de receber pagamentos com o HubSpot, gerencie as tarefas relacionadas a pagamentos na página de índice de pagamentos.

Revise taxas de transação, receba pagamentos diários, emita reembolsos, envie recibos, atualize recibos e reembolse a branding por e-mail, recupere documentos de autorização de débito bancário, tente novamente pagamentos com falha e solicite informações de pagamento atualizadas dos compradores. 

Exibir taxas de transação

Visualize as taxas de transação associadas ao pagamento na página de índice de pagamentos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento de um registro de pagamento.
3. Na barra lateral direita, na parte superior direita, clique em Ações e selecione Ver tarifas aplicadas.
   
   
4. As taxas aplicadas (incluindo taxas internacionais, se aplicável) serão exibidas na caixa de diálogo. Os valores das tarifas são exibidos na moeda de liquidação.
   
   

Recuperar uma cópia da autorização de transação de débito bancário

Para recuperar uma cópia de uma autorização de transação de débito bancário, como um débito direto ACH:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento do registro de pagamento.
3. Na barra lateral direita, na parte superior direita, clique em Ações e selecione Obter cópia da autorização.
   
   
4. Na caixa de diálogo, clique em Enviar. A autorização será enviada por e-mail a você.

Pagamentos não efetuados

Tentar novamente manualmente um pagamento de assinatura com falha

A HubSpot enviará notificações por e-mail aos administradores da conta quando ocorrer uma falha em um pagamento de assinatura. Você pode desativar essas notificações nas configurações de notificação.

• Se uma transação falhar, a HubSpot tentará novamente o pagamento automaticamente de acordo com um cronograma definido.

• Você pode tentar novamente o pagamento manualmente antes que as tentativas programadas ocorram. Você pode tentar fazer o pagamento novamente até três vezes. Não é possível tentar repetir alguns pagamentos devido ao motivo da recusa.

Para tentar novamente de forma manual um pagamento de assinatura não efetuado:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Clique no filtro Status na parte superior da tabela e selecione Falhou. 
3. Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento não efetuado.
4. Na barra lateral direita, na parte superior direita, clique em Ações e selecione Repetir pagamento manualmente.
   
   
5. Na caixa de diálogo, clique em Tentar pagamento novamente.
6. Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento.
7. Na barra lateral direita, revise o cartão Histórico para confirmar se a última tentativa de pagamento foi bem-sucedida. Se o pagamento não for efetuado, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Solicitar novo método de pagamento. Saiba mais sobre como solicitar um novo método de pagamento.

Solicitar um novo método de pagamento

Solicite um novo método de pagamento se um pagamento tiver falhado. Um link será enviado ao comprador para atualizar sua forma de pagamento.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Clique no filtro Status na parte superior da tabela e selecione Falhou.
3. Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento não efetuado.
4. Na barra lateral direita, na parte superior direita, clique em Ações e selecione Solicitar nova forma de pagamento.
5. Na caixa de diálogo, clique em Enviar link.
   
   
   

Exportar registros de pagamento

Exporte registros de pagamento da página de índice de pagamentos em CSV, XLS ou XLSX. Não é possível exportar para PDF. Você também pode baixar relatórios de pagamentos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. Clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo:
   • No campo Nome da exportação, digite um nome para a exportação.
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique para expandir a seção Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione as propriedades a serem incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registros associados (por exemplo, o nome da fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar.
3. O relatório exportado será enviado por e-mail para você e será notificado na sua conta da HubSpot quando estiver pronto. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Exibir pagamentos e baixar relatórios de pagamentos

Observe que se você conectou o Stripe como uma opção de processamento de pagamento, a guia Pagamentos não será exibida em sua conta HubSpot. Em vez disso, baixe e gerencie relatórios de pagamento no Stripe.

Exibir pagamentos e baixar relatórios de pagamento, pagamentos e reconciliação de pagamentos em CSV, XLS ou XLSX. Não é possível baixar relatórios para PDF. Também é possível exportar registros de pagamento.

Ver pagamentos

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
3. Na parte superior, clique na guia Pagamentos . Visualize seu histórico de pagamentos, incluindo pagamentos individuais e seus status.
4. Para ver mais detalhes sobre um pagamento, incluindo o ID da fatura associado e as taxas de transação, clique na data de pagamento. Os detalhes aparecem no painel direito.

Baixar relatórios de pagamento

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
3. Na parte superior, clique na guia Pagamentos .
4. No canto superior direito, clique em download Baixar relatórios e selecione um dos seguintes tipos de relatório:
   • Reconciliação de pagamento: exiba uma lista de pagamentos com detalhes de pagamento discriminados. O relatório lista as transações incluídas em cada pagamento, como pagamentos, reembolsos e taxas, em ordem decrescente. Cada pagamento no relatório terá um ID, categoria de relatório, nome do comprador, endereço de e-mail do comprador, ID de pagamento, número da fatura associada, ID de pagamento e status de pagamento.
   • Detalhes do pagamento: exiba todas as transações do comprador, como pagamentos ocasional e recorrente, restituições, taxas transacionais e contestações. O relatório inclui o ID da transação do saldo, a categoria de relatório, a descrição, o nome do comprador, o endereço de e-mail do comprador, o ID do pagamento e o número da fatura associada.
   • Detalhes do pagamento: visualize todos os pagamentos de compradores incluídos no total de pagamentos diários, incluindo o ID do pagamento, o ID da transação do saldo e a data de chegada prevista do pagamento.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato, em seguida, clique em Exportar. O relatório exportado será enviado por e-mail para você e será notificado na sua conta da HubSpot quando estiver pronto.

Usar dados de pagamento

Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta nas seguintes versões beta:

• Crie orçamentos e analise a receita por meio do Claude Connector beta

• Dados de receita na versão beta da CLI do Agente da HubSpot.

Você pode usar dados de pagamento com as seguintes ferramentas:

Conector da HubSpot para Claude: use o conector da HubSpot para Claude para trazer o contexto de pagamentos para Claude. Por exemplo, você pode recuperar e analisar todos os pagamentos reembolsados quanto aos motivos mais comuns para reembolso.

CLI do agente do HubSpot: se você estiver criando um agente de IA ou fluxos de trabalho de linha de comando, poderá recuperar registros de pagamento usando a CLI do agente do HubSpot. Por exemplo, ao criar um agente para se preparar para reuniões com clientes que resuma o histórico geral de um cliente, é recomendado incluir um histórico de pagamentos para fornecer uma visão geral mais completa do cliente.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como coletar e criar pagamentos.

• Saiba mais sobre como emitir recibos e reembolsos para seus compradores.
• Saiba mais sobre como gerenciar pagamentos.
• Saiba mais sobre como gerenciar e responder a contestações de pagamento.
• Saiba mais sobre como usar dados de pagamento em outras ferramentas da HubSpot.
• Saiba mais sobre como usar o pacote de análise de receita para analisar seus pagamentos e acompanhar as principais métricas.