Em cada HubSpot definido ou objeto personalizado com uma página de registro , você pode revisar e gerenciar o proprietário do registro e todos os usuários com permissões para acessar o registro. Você também pode ver o histórico de proprietários do registro, incluindo as propriedades padrão do proprietário do HubSpot e as propriedades personalizadas do usuário.
Para gerenciar o acesso geral dos usuários aos registros, aprenda como atribuir o acesso do usuário a cada objeto .
Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.
- Navegue até seus registros (por exemplo, ).
- Clique no nome de um registro.
- No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Exibir acesso ao registro .
- No painel direito:
- Exibir o proprietário do registro exibido na parte superior do painel. Este é o usuário selecionado para a propriedade padrão Proprietário.
- Clique no menu suspenso [objeto] proprietário e selecione um usuário para alterar o proprietário.
- Na guia Usuários com acesso, veja quais usuários têm acesso ao registro, incluindo a equipe de cada usuário e seu nível de acesso com base nas permissões de usuário do objeto do CRM (por exemplo, Somente exibição, Exibir e editar).
- Para filtrar os usuários, clique em Equipes ou Acesso e selecione equipes ou permissões para incluir usuários que cumpram esses critérios na tabela.
- Para procurar um usuário específico, insira o nome ou e-mail do usuário na barra de pesquisa.
- Para ver mais informações sobre um usuário ou editar suas permissões, clique no nome dele. Você será encaminhado para as configurações do usuário.
- Clique na guia Proprietários para exibir proprietários de registro adicionais. Essa guia inclui o proprietário do registro e os usuários selecionados para propriedades de usuário personalizadas. Para selecionar quais proprietários visualizar, clique no menu suspenso Escolher um tipo de propriedade e selecione Propriedades de usuário personalizadas ou Propriedades padrão do usuário.
- Clique na guia Histórico para exibir um histórico dos proprietários do registro. Se o registro tiver vários proprietários por meio das propriedades do usuário, clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e, em seguida, selecione a propriedade de proprietário para selecionar o histórico de proprietário a ser exibido.
- Clique no X no canto superior direito para fechar o painel.
Para entender melhor quem tem acesso a ferramentas e recursos na sua conta, você pode revisar todas as permissões de usuário. Você também pode ver o histórico de atividades da conta para resolver problemas e monitorar as ações do usuário.