Sincronize as contas do Salesforce com a HubSpot

Ativar a sincronização de empresas

Para começar a sincronizar empresas e contas, ative a configuração Sincronizar empresas. 

• Clique em Salesforce e, em seguida, na guia Empresas.
• Clique para ativar o botão Sincronizar empresas. 

Observação: a configuração de sincronização deve ser ativada antes de importar contas do Salesforce, caso contrário, os registros de empresas não serão criados no HubSpot. 

Como as contas do Salesforce sincronizam com o HubSpot

Depois que a configuração Sincronizar empresas estiver ativada, todas as novas contas no Salesforce serão criadas automaticamente no HubSpot como empresas.

Qualquer conta existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:

• Ao serem importadas manualmente para o HubSpot.
• Quando forem feitas edições na conta do Salesforce, dependendo das regras de sincronização e dos mapeamentos de campo.

Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot.

Como as empresas do HubSpot sincronizam com o Salesforce

Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração criará automaticamente uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:

• A empresa foi criada automaticamente por meio da configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatose o objeto padrão criado no Salesforce estiver definido como Contato.
• A empresa foi criada e associada a um contato do HubSpot que está em sincronismo com um contato privado (um contato sem conta) no Salesforce.
• Um contato do HubSpot associado à empresa se qualificar para sua lista de inclusão do Salesforce.

A integração não criará uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:

• A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
• Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
• Nenhum dos contatos do HubSpot associados da empresa se qualificar para sua lista de inclusão do Salesforce.

Observação: se você estiver sincronizando empresas do HubSpot com contas do Salesforce, as alterações na fase do ciclo de vida do contato do HubSpot serão sincronizadas com a fase do ciclo de vida da empresa. 

Criar manualmente contas no Salesforce

Você também pode criar manualmente novas contas no Salesforce de registros de empresa no HubSpot. 

• Clique no nome do registro.
• No painel direito, localize a seção Sincronização do Salesforce.
• Clique em Ações > Ressincronizar.

Saiba como a HubSpot deduplica as contas do Salesforce.