Sincronizar tarefas com o seu Google ou Outlook Calendário

Se tiver ligado o seu Calendário do Google ou do Outlook ao HubSpot, pode sincronizar as tarefas para que apareçam no seu calendário. Com esta definição activada, qualquer nova tarefa que crie no HubSpot aparecerá como um evento de 15 minutos na data e hora de vencimento da tarefa . O evento incluirá também quaisquer registos associados e notas de tarefas.

Apenas os utilizadores com um lugar pago atribuído do Sales Hub oudo Service Hub podem sincronizar tarefas com o seu calendário.

Nota: Se editar uma tarefa no HubSpot, esta será actualizada no seu calendário, mas se eliminar uma tarefa no HubSpot, esta não será eliminada do seu calendário. Além disso, se editar ou apagar uma tarefa no seu calendário, esta não voltará a sincronizar-se com o HubSpot.

Requisitos

Antes de poder configurar a sincronização do calendário de tarefas, é necessário concluir os seguintes passos:

1. Ser atribuído a um lugar pago do Sales Hub oudo Service Hub.
2. Active a sincronização do calendário do HubSpot com o Calendário do Google ou do Outlook.
3. Criar e ligar um subcalendário ao HubSpot. Por exemplo, pode criar um calendário adicional no seu calendário do Google ou do Outlook chamado HubSpot Tasks.

Atenção: a funcionalidade de sincronização de tarefas só está disponível para contas com o Sales Hub ou Service Hub Starter a partir de 3 de Março de 2020.

Sincronizar tarefas com o seu calendário

Assim que tiver configurado a sincronização do calendário do HubSpot e criado o seu sub-calendário, configure a sincronização do calendário de tarefas:

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.

• Clique na guia Calendário.
• Certifique-se de que a caixa de verificação Sincronização do calendário está seleccionada. Depois, clique no menu pendente Ligar o seu calendário e seleccione o calendário onde as suas tarefas irão aparecer. Se não vir o calendário que gostaria de seleccionar, actualize a página.

• Clique em Guardar.

Quaisquer novas tarefas que criar no HubSpot aparecerão agora no sub-calendário seleccionado dentro do seu Google ou Outlook Calendar como eventos. Os eventos indicarão que está ocupado durante esse período. As tarefas existentes criadas antes de se ligar um calendário de tarefas não serão sincronizadas.

Atenção: as tarefas criadas na ferramenta de campanhas também não serão sincronizadas com o Google ou com o Calendário do Outlook.

Desconectar um sub-calendário

Se já tiver ligado um subcalendário para sincronizar tarefas do HubSpot, pode desligar o calendário para deixar de sincronizar tarefas.

• No separador Calendário, pode ver qual o sub-calendário que está ligado. Para remover a ligação, clicar em Desconectar calendário de tarefas.
• Clique em Salvar.

Utilizar tarefas no seu calendário

Uma vez estabelecida a sincronização do calendário de tarefas, pode visualizar e aceder às tarefas HubSpot a partir do seu Google ou do calendário do Outlook.

• Para ver os detalhes de uma tarefa no seu calendário, clique no eventodo calendário. No caso de detalhes, ver quaisquer registos e notas de tarefa associados.

• Para ver um registo associado à tarefa, clique no nome do registo. Um novo separador abrir-se-á para a tarefa no registo associado.
• Para ver a tarefa no HubSpot, clique em Ver Tarefa. Um novo separador abrir-se-á para os detalhes da tarefa.

Saiba mais sobre a utilização de tarefas no HubSpot.