Visa och filtrera poster

De flestaCRM-objekt i HubSpot (t.ex. kontakter, företag, projekt, poster och samtal) har en översiktssida som visar objektets poster. Även andra verktyg i HubSpot har översiktssidor (t.ex. betalningar och formulär). På varje översiktssida kan du filtrera och segmentera poster samt spara vyer för framtida bruk.

Läs mer om hur du skapar poster i HubSpot.

Visa en objekts indexsida

På ett objekts indexsida kan du visa alla objektets poster, visa specifika poster i sparade vyer, anpassa utseendet på sidans tabell eller tavla och utföra ytterligare åtgärder för posten. 

Så här navigerar du till varje objekts indexsida:

• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Ärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• E-postmeddelanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM>Kontakter, klickar sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer E-postmeddelanden.
• Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Bokningar.
• Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kurser.
• Annonser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listningar.
• Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
• Projekt (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Samtal.
• Kampanjer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
• Formulär: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Betalningar:I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
• Produkter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
• Prenumerationer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
• Kommunikation: I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM>Kontakter, klickar sedan på rullgardinsmenynKontakteroch väljerKommunikation. Denna indexsida visar meddelanden från LinkedIn, SMS och WhatsApp.

Öppna poster i en vy

Du kan organisera poster med filter och spara dem som vyflikar för att återkomma till dem senare. Du kan komma åt fördefinierade standardvyer i HubSpot och anpassade vyer som du eller andra i ditt konto har skapat.

Så här öppnar du en sparad vy och interagerar med poster:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på en visningsflik (t.ex. Mina affärer). 
3. Om en visningsflik inte visas:
   • Klicka på + Lägg till vy och väljen vy. Du kan också klicka påSkapa ny vy för att skapa en ny.
4. Håll muspekaren över posten och klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska en post.
5. Klicka på postens namn för att öppna hela posten.

Läs mer om hur du redigerar en enskild post eller skapar och hanterar sparade vyflikar.

Filtrera poster

För varje objekt kan du segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa om skillnaderna mellan sparade vyer och segment.

1. Gå till dina poster eller en specifik vy.
2. Klicka på egenskapsmenynoch välj filterkriterier för att använda snabbfilter. Lär dig hur du konfigurerar snabbfilter.
3. Klicka på Avancerade filter för att ställa in filter med hjälp av objektets egenskaper och anpassad logik. I den högra panelen:
   
   • Om vyn inte har några befintliga filter klickar du på Lägg till filter för att ställa in det första filtret. Om vyn har befintliga filter klickar du på Redigera filter för att lägga till eller redigera dem.
   • Klicka på Lägg till filter för att lägga till ett filter i den befintliga AND-gruppen.När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas.
   • Klicka på Lägg till filtergrupp för att lägga till ett filter i en ny OR-grupp. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas.
   • Välj den egenskap du vill filtrera efter ochställ in kriterier för egenskapen.
   • För befintliga filter kan du:
     • Klicka på ikonen för duplicering ovanför gruppen. När du klonar en grupp följer den nya duplicerade gruppen OR-logiken.
     • Klicka på raderingsikonen längst upp till höger i filtret för att radera ett enskilt filter inom en grupp.
     • Klicka på raderingsikonen bredvid gruppnamnet för att radera hela gruppen.
   • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter kommer att tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska finnas kvar efter en siduppdatering.
4. Klicka på ikonen Spara redigerbar vy för att spara dina filter som en flik med sparad vy.
5. Klicka på Rensa alla för att rensa filterändringarna och återgå till den ursprungliga konfigurationen för visningsfliken.

Observera: om knappen Spara är gråmarkerad klickardu på ikonen för duplicering bredvid den och sedan på Spara. Detta skapar en ny visningsflik som du kan ändra och spara framöver.

Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.

Välj filterkriterier

Innan du väljer kriterier för din vyflik bör du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje indexsida kan du endast filtrera efter objektets egenskaper. Vissa egenskaper kräver att du filtrerar med hjälp av värdets numeriska ID (t.ex. källnamn för marknadsföringskontaktstatus). Så här får du fram det numeriska ID:t:

• Navigera till en post.
• Visa alla egenskaper.
• Sök efter eg enskapen.
• Håll muspekaren över infoCircleIcon-ikonen och kopiera det numeriska ID:t.

Observera: vissa filteralternativ fungerar annorlunda i vyer jämfört med segment och kan ge olika resultat (t.ex. innehåller exakt i vyer jämfört med innehåller något av i segment).

• innehåller exakt: ange ett värde. En postens egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att inkluderas i vyn. För att söka efter ett värde med flera ord i en specifik ordning, eller som innehåller tecken som inte är engelska, måste du ange ditt värde inom dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot knowledge base") för att filtrera efter en exakt matchning.

Observera: icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken i sig. Om du till exempel filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> kommer sökningen att leta efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base, där _ och > behandlas som mellanslag. Även om du använder dubbla citattecken, till exempel "HubSpot_knowledge_base>", kommer sökningen att leta efter värden som innehåller "HubSpot knowledge base" i exakt den ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.

• innehåller inte exakt: ange ett värde. En postens egenskapsvärde får inte innehålla den exakta text som angetts för att inkluderas i vyn. Poster utan värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är: för datumegenskaper, välj bland förutbestämda alternativ (t.ex. Idag, Igår, Förra kvartalet). En postens egenskapsvärde måste ligga inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.

• är efter: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som ligger efter det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är något av: välj flera värden. En postens egenskap måste ha minst ett av dessa värden för att inkluderas i vyn.

• är före: för egenskaper med datumväljare, välj ett datum i kalendern. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som ligger före det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är mellan: för egenskaper med datumväljare, välj två datum i kalendern. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller efter det första valda datumet och lika med eller före det andra valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är (inte) lika med: ange eller välj ett värde. En postens egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i vyn. Om du har valt är inte lika med, kommer även poster utan värde för egenskapen att inkluderas.

• är större än: för numeriska egenskaper , ange ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är större än eller lika med: för numeriska egenskaper, ange ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är känd: alla poster med ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.

• är mindre än: för numeriska egenskaper, ange ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talet för att inkluderas i vyn.

• är mindre än [x] dagar: för datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan dagar sedan eller dagar från och med nu. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som är mindre än det antalet dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är mindre än eller lika med: för numeriska egenskaper , ange ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är fler än [x] dagar: För datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan ”för x dagar sedan” eller ”om x dagar”. En post måste ha ett datumvärde som ligger fler än det angivna antalet dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är inget av: välj flera värden. En postens egenskap måste ha ett värde som inte matchar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster utan värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är okänt: alla poster som inte har ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.