Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Du kan manuellt ladda upp filer och bifoga dem till dina kontakt-, företags-, affärs-, ärende- och anpassade objektposter för att ge dig ett bra sammanhang.
Bilagor läggs till som anteckningar på poster, så användare måste ha rätt behörigheter för att visa anteckningar för att kunna visa bilagor. Användare med behörigheten Visa anteckningar inställd på Allt kan visa alla bilagor, användare med behörigheten Endast team kan visa bilagor som laddats upp av användare i teamet och användare med behörigheten Endast ägd kan endast visa de bilagor som de själva har laddat upp.
Observera: När du skickar e-postmeddelanden från en person till en person i HubSpot eller loggar ett e-postmeddelande med HubSpot Sales kommer alla bifogade filer som inte är online automatiskt att läggas till i avsnittet Bilagor i posten. Icke-linjebifogade filer som ingår i loggade svar läggs också till i avsnittet Bilagor i posten.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
- Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
- Klicka på namnet på posten.
- I den högra panelen bläddrar du ner till avsnittet Bilagor.
- Om du vill lägga till en bilaga klickar du på Lägg till och väljer sedan:
- Ladda upp ny: lägg till en ny fil från din dator.
- Välj befintlig: välj en befintlig fil i ditt HubSpot-konto. I den högra panelen klickar du på namnet på den fil som du vill bifoga.
- Om du vill ta bort en bilaga klickar du på X:et till höger om bilagan. I dialogrutan:
- Om du vill ta bort filen och radera den från ditt HubSpot-konto markerar du kryssrutan Ta bort den här filen permanent. Om du vill ta bort bilagan men inte vill radera filen, låt kryssrutan vara avmarkerad.
- Klicka på Ta bort för att bekräfta.
