Ta bort CRM-poster

Användare med behörighetenTa bort kan ta bort enskilda poster i HubSpot, inklusive kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal. Användare med behörigheten Bulk delete kan också ta bort poster i bulk.

Om du har raderat en post av misstag kan du återställa poster som har raderats under de senaste 90 dagarna. Kontakter som raderats permanent för att följa sekretesslagar kan inte återställas.

Utför en radering från en post

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.

• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på din post.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Ta bort.

• Om du tar bort en kontakt väljer du ett alternativ i dialogrutan:

  • Ta bort den här kontakten med möjlighet att återställa inom 90 dagar: den borttagna kontakten hamnar i papperskorgen där du kan återställa den inom 90 dagar.

  • Ta bort den här kontakten och allt tillhörande innehåll permanent för att följa sekretesslagar och bestämmelser: kontakten tas bort permanent och du kan inte återställa den. Du får automatiskt en bekräftelse via e-post när du har tagit bort kontakten. Läs mer om hur du tar bort kontakter permanent för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Observera: permanenta raderingar kallades tidigare GDPR-raderingar.

• Klicka på Ta bort [post] i dialogrutan.

Utför en återställbar radering från objektets indexsida

Du kan radera en enskild post eller radera poster i bulk från varje objekts indexsida.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Samtal:
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Markera kryssrutan bredvid den post du vill ta bort.
• Radera flera poster:
  • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I kortvyn för givar och biljetter, håll muspekaren över en post och markera sedan kryssrutan. När du har markerat ett postkort visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan markera.
• Om du vill radera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar dukryssrutan Markera alla högst uppi tabellen eller på tavlan.I tabellvyn kan du välja alla poster i vyn genom att klicka på länken Välj alla [antal] [poster] .

• Överst i tabellen klickar du på delete Ta bort.

  

• I dialogrutan anger du antalet poster som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort.

Utför en återställbar borttagning av kontakter eller företag från en lista

Om dina kontakter eller företag är medlemmar i en lista kan du också ta bort posterna från listan. Om du vill ta bort listan men inte posterna kan du läsa mer om hur du tar bort en lista.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Listor.
• Klicka på namnet på listan.
• Välj de kontakter eller företag som du vill radera:
  • Om du vill välja specifika poster markerar du kryssrutan bredvid varje kontakt eller företag.
  • Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan i listan klickar du på kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
  • Om du vill markera alla kontakter i listan markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Markera alla [x] kontakter eller Markera alla [x] företag.

• Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Ta bort.

• I dialogrutan anger du antalet kontakter som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort.

Utför en återställbar borttagning av kontakter med ett arbetsflöde

Du kan också automatiskt radera kontaktposter via ett arbetsflöde baserat på vissa kriterier. Andra objekt (t.ex. avtal, biljetter, företag) kan inte raderas via arbetsflöden.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in eller redigera arbetsflödets registreringsutlösare. Detta kommer att vara de kriterier som avgör om en kontakt automatiskt tas bort eller inte.
• Klicka på +plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Välj Ta bort kontakt i den högra panelen.
• Klicka på Spara längst ner i panelen.
• För att aktivera arbetsflödet, längst upp till höger:
  • För befintliga arbetsflöden, klicka för att slå på strömbrytaren.
  • För nya arbetsflöden klickar du på Granska och publicera. Granska inställningarna för arbetsflödet och klicka sedan på Aktivera.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Data förloras eller påverkas när en återställbar radering utförs

Innan du raderar HubSpot-poster bör du förstå vilka data och verktyg som kommer att påverkas.