Ta bort CRM-poster

Användare med behörighetenTa bort kan ta bort enskilda poster i HubSpot, inklusive kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal. Användare med behörighet förmassradering kan också radera poster i bulk.

Om du har raderat en post av misstag kan du återställa poster som raderats under de senaste 90 dagarna. Kontakter som raderats permanent för att följa sekretesslagar kan inte återställas.

Ta bort från en post

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.

• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på din post.

• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort.

• Om du tar bort en kontakt väljer du ett alternativ i dialogrutan:

  • Ta bort den här kontakten med möjlighet att återställa inom 90 dagar: Den raderade kontakten hamnar i papperskorgen där du kan återställa den inom 90 dagar.

  • Ta bort den här kontakten och allt tillhörande innehåll permanent för att följa lagar och förordningar om sekretess: Kontakten raderas permanent och du kan inte återställa den. Om du vill skicka en bekräftelse på att kontakten har raderats markerar du kryssrutan E-postbevis för radering och anger mottagarens e-postadress. Läs mer om hur du tar bort kontakter permanent för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

• I dialogrutan klickar du på Ta bort [post].

Ta bort poster från objektindexsidan

Du kan radera en enskild post eller radera poster i bulk från varje objekts indexsida.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Markera kryssrutan bredvid den post som du vill ta bort.
• Om du vill radera flera poster:
  • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I tabellvyn för erbjudanden och biljetter håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett registerkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort så att du kan välja dem.
• Om du vill radera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen väljer du Välj allahögst upp i tabellen eller tavlan. Om du vill välja alla poster i tabellvyn klickar du på länken Välj alla [antal] [poster] för att markera alla poster i vyn.

• Överst i tabellen klickar du på radera Radera Radera.

  

• I dialogrutan anger du det antal poster som ska raderas och klickar sedan på Radera.

Ta bort kontakter eller företag från en lista

Om dina kontakter eller företag är medlemmar i en lista kan du också radera posterna från listan. Om du vill radera listan men inte posterna kan du läsa om hur du raderar en lista.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Listor.
• Klicka på listansnamn.
• Välj de kontakter eller företag som du vill radera:
  • Om du vill välja specifika poster markerar dukryssrutan bredvid varje kontakt eller företag.
  • Om du vill välja alla poster på den aktuella sidan i listan klickar du påkryssrutan uppe till vänster i tabellen.
  • Om du vill välja alla kontakter i listan markerar dukryssrutan uppe till vänster i tabellen och klickar sedan på Välj alla [x] kontakter eller Välj alla [x] företag.

• Klicka påMeroch väljTa bort.

• I dialogrutan anger du detantal kontakter som ska raderas och klickar sedan påTa bort.

Uppgifter som förloras eller påverkas när du raderar poster

Innan du raderar HubSpot-poster ska du tänka på vilka data och verktyg som påverkas.

• Om en post tas bort kommer den att avregistreras från alla arbetsflöden.
• När du raderar ett ärende raderas även dess associerade konversation från inkorgen .
• När du raderar en kontakt:
  • Interaktionsdata och tidslinjeaktivitet i kontaktregistret kommer att raderas, inklusive data om inlämning av formulär, information om webbplatsbesök, data om listmedlemskap, data från integrationer, data om övergång till livscykelstadier och information om slutförandet av anpassade händelser (endastMarketing Hub Enterprise).

• • Livscykelstadiet för det företag som är kopplat till kontakten kan nollställas eller omräknas, baserat på det kopplade företagets koppling till andra kontakter och affärer.

• • Data i befintliga verktyg och rapporter påverkas, inklusive:
    • Borttagna kontakter kommer att tas bort från räkningar i kontaktrapporter.
    • Besök från raderade kontakter kommer att visas i källrapporten, men kommer att tas bort från antalet kontakter.
    • Borttagna kontakter som genererats av en kampanj kommer inte längre att visas i kampanjens instrumentpanel.
    • Inlämningsdata för raderade kontakter kommer att finnas kvar i rapporterna om inlämning av formulär och inlämning av landningssidor under Ingen kontakt i 90 dagar efter det att kontakten raderats. Efter 90 dagar kommer kontaktens inlämningsdata att tas bort. Om en kontakt raderades för att följa GDPR kommer den inte att finnas i papperskorgen. Deras inlämningsdata kommer att tas bort omedelbart för användare, men det kan ta upp till 30 dagar innan de rensas från HubSpot.