Anpassa skivans mittkolumn (BETA)

För att lättare komma åt viktig postinformation kan du anpassa layouten och de data som visas på enskilda poster för varje objekt. I mittenkolumnen i en post finns flikar som grupperar information och kort på varje flik som innehåller specifika data eller åtgärder. Beroende på din prenumeration kan du anpassa kort och flikar för att inkludera innehåll som är mest relevant för ditt företag.

I exemplet med kontaktposten nedan finns standardflikarna Översikt och Aktiviteter samt en anpassad försäljningsflik . På fliken Försäljning finns anpassade kort som markerar försäljningsspecifika egenskaper och tillhörande erbjudanden.

Redigera mellankolumnens layout och innehåll

Du kan anpassa standardlayouten för alla användare eller ställa in anpassade vyer för specifika team. Användare måste ha behörigheterna Anpassa layout för mittkolumn, Kontoåtkomst eller Superadministratör för att kunna anpassa en posts mittkolumn.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I menyn till vänster navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera associationskortet för.

• Klicka på fliken Anpassning av inspelning.

• Klicka på Anpassa mittkolumnen.
• Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy i den högra panelen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.
• Om du vill skapa eller redigera en teamvy( endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är tilldelade det valda teamet.
• Om du skapar eller redigerar en teamvy( endastProfessional och Enterprise ):
  • Ange ett namn för vyn högst upp i redigeraren.
  • För att välja de team som ska ha åtkomst till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
• Skapa eller uppdatera flikar och kort som visas i mittkolumnen.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

Hantera flikar i mittkolumnen

Flikar organiserar registerinformation i separata grupper. Varje flik innehåller kort med specifika data om posten. Till exempel innehåller fliken Översikt kort med fastighets- och föreningsinformation, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för var och en av postens interaktioner.

Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.

• Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy du vill redigera flikar i.
• Om du vill redigera, byta namn på eller radera en befintlig flik navigerar du till fliken och klickar sedan på namnet. I rullgardinsmenyn:
  • Om du vill redigera flikens namn klickar du på Redigera fliketikett, uppdaterar etiketten och klickar sedan på Klar.
  • Om du vill ta bort en flik klickar du på Ta bort flik och sedan på Ta bort flik i dialogrutan för att bekräfta.

Observera: fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.

• Om du vill ordna om flikarna klickar du på Hantera flikar och väljer sedan Ändra flikordning. Klicka och dra en flik i den högra panelen för att uppdatera dess position och klicka sedan på Spara när du är klar.

• Om du vill lägga till en ny flik( endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ) klickar du på ikonen + bredvid de befintliga flikarna. I dialogrutan anger du ett namn för fliken och klickar sedan påKlar. Du kan nu lägga till och redigera kort på fliken.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.

Hantera kort i mittkolumnen

Kort är behållare med innehåll som innehåller data om posten samt åtgärder du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för den flik de visas på eller använda samma kort på flera flikar.

Typer av datakort

Det finns sex typer av kort som du kan inkludera på en flik:

• Tabell över associerade poster: visar en tabell över associerade poster och posternas egenskaper.
• Lista över associationsetiketter: visar en lista över associerade poster organiserade efter deras tilldelade associationsetikett.
• Datahöjdpunkter: visar värdena för upp till fyra av objektets egenskaper.
• Egenskaper: visar en lista med upp till 12 egenskaper.
• Rapport: visar en rapport med ett enda objekt som automatiskt filtrerar data baserat på den aktuella posten.
• Stage Tracker: visar utvecklingen av en biljett eller affär.

I följande exempel innehåller den mittersta kolumnen korttyperna Data highlights, Associations table och Report.

Lägg till, redigera eller ta bort kort

• Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy där du vill lägga till eller redigera kort.
• För att lägga till kort, klicka på önskad flik och klicka sedan på Lägg till kort. I rullgardinsmenyn:
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn.
  • Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa ett nytt kort.

• Om du skapar ett kort väljer du korttyp i den högra panelen.
  • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer, men korttiteln visas på posten.
  • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
    • Kort med associationstabell: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas som kolumner i associationstabellen. Du kan inkludera totalt 12 egenskaper i en associationstabell.

• • • Lista över associationsetiketter: välj det associerade objekt som ska visas i kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.
    • Kort med markerade data: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.

• • • Egenskaper: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 12 egenskaper.
    • Rapport: välj den rapport för enskilda objekt som du vill visa.
    • Stage tracker: inga ytterligare detaljer krävs.

• 
  • Klicka på Förhandsgranska kort om du vill se hur ditt kort kommer att visas i registret. Du kan inte förhandsgranska ett rapportkort.

• • När du är klar klickar du på Spara.

• Klicka och dra ett kort till önskad position för att omorganisera korten.

• Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Redigera. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
• Klicka på Ta bort för att ta bort ett kort. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen i rullgardinsmenyn Lägg till kort.

• Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Redigera och sedan på Ta bort kort i den högra panelen. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kommer inte att kunna lägga till kortet i registret igen.

Observera: Systemets standardkort, som har (standard) bredvid sitt namn, kan inte redigeras eller raderas.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du läsa om ytterligare alternativ för att redigera utseendet och informationen som visas i posterna:

• Anpassa korten som visas i det högra sidofältet för poster
• Anpassa de egenskaper som visas för användare och team i det vänstra sidofältet för poster
• Anpassa de egenskaper som visas i ditt individuella Om detta [rekord] avsnitt
• Anpassa giv-, biljett- eller objektkort i brädvyn