Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Dashboards

Skicka e-post eller exportera din instrumentpanel

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan skicka ett e-postmeddelande med instrumentpanelsrapporter en gång och exportera dina data eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna i ditt HubSpot-konto.

Endast delade instrumentpaneler kan skickas via e-post; om du vill skicka e-post till en privat instrumentpanel kan du läsa om hur du ändrar inställningen för instrumentpanelens synlighet.

Observera: De instrumentpaneldata som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som ställde in e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderas det att varje användare konfigurerar sina egna återkommande e-postmeddelanden för instrumentpaneler.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.}
  • I övre vänstra hörnet klickar du pånamnetpå den aktuella instrumentpanelen och väljer den instrumentpanel som du vill skicka e-post eller exportera.
  • I övre högra hörnet klickar du på Åtgärder och väljer Skicka e-post till den här instrumentpanelen.

  • I den högra panelen ställer du in din e-postadress. Du kan antingen exportera instrumentpanelen en gång till din e-postinkorg eller ställa in ett återkommande e-postmeddelande för att skicka instrumentpanelen till e-postadresser.
    • Är detta ett återkommande e-postmeddelande: Om du bara vill exportera instrumentpanelen en gång väljer du Nej, det här e-postmeddelandet kommer bara att skickas en gång. Om du vill konfigurera ett e-postmeddelande som skickar instrumentpanelen regelbundet till specifika e-postadresser väljer du Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • Epostnamn (endast återkommande e-post): Ange ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Mottagare: Ange e-postadresser för befintliga användare i ditt HubSpot-konto.
    • E-postämne: Ange den ämnesrad som mottagarna kommer att se i sitt e-postmeddelande.
    • Meddelande: Ange ett meddelande som kommer att ingå i e-postmeddelandet för alla mottagare.
    • Leveransfrekvens (endast återkommande e-postmeddelanden): Välj hur ofta det här e-postmeddelandet ska skickas. Du kan välja dagligen, veckovis eller månadsvis.
    • Planerad tid (endast återkommande e-post ): Välj den tid då e-postmeddelandet ska skickas. Detta är endast tillgängligt i timintervaller.

Observera: För att säkerställa att återkommande e-postmeddelanden levereras i rätt tid kommer data att samlas in upp till två timmar innan e-postmeddelandet skickas.

    • Leveransdatum (endast återkommande e-postmeddelanden som skickas varje vecka eller månad): välj det datum då e-postmeddelandet ska skickas. För e-postmeddelanden som skickas varje vecka kan du välja veckodag. För månatliga e-postmeddelanden kan du välja mellan den första och femtonde dagen i månaden.
    • Bifoga nedladdningsbar fil: välj vilken filtyp instrumentpanelen ska ha när den skickas. Du kan välja mellan Ingen bilaga,PDF, PPTX och ZIP eller PNG-filer.
      • Om du väljer ingen bilaga skickas rapporterna som bilder i e-postmeddelandet.
      • Om du väljer PDF eller PPTX kan du välja om du vill ha ett diagram per sida eller flera diagram per sida i avsnittet Formateringsalternativ .
    • Rapporter i exporten (endast engångsmail): Välj om du vill inkludera alla rapporter i mailet eller inkludera utvalda rapporter från instrumentpanelen i mailet. Om du väljer Inkludera valda rapporter markerar du kryssrutan bredvid de rapporter som du vill inkludera i e-postmeddelandet.
    • Kontext för instrumentpanelen: Välj om du vill skicka instrumentpanelen utan filter eller med filter. Om du väljer Skicka med filter kan du lägga till filter i instrumentpanelen.

dashboard-set-up-recurring-email

  • Om du vill redigera eller ta bort dina återkommande e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och väljerHantera återkommande e-postmeddelanden.
  • I dialogrutan klickar du på E-postnamn för att redigera e-postmeddelandet eller klickar på Ta bort för att ta bort e-postmeddelandet.

Dela instrumentpaneler genom Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela instrumentpanelsrapporter med resten av teamet i Slack:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.}
  • I övre vänstra hörnet klickar du pånamnet på den aktuella instrumentpanelen och väljer deninstrumentpanelsom du vill maila eller exportera.
  • I övre högra hörnet klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljerDela till Slack.

dashboard-share-to-slack

  • I den högra panelen väljer du denkanal där du vill skicka länken. Du kan valfritt ange ettmeddelande som ska åtfölja Slack-meddelandet.
  • Klicka påDela till Slack.
  • En förhandsvisning av instrumentpanelen visas i Slack. Om användaren harReports-behörigheter i HubSpot kan de klicka pålänkeni Slack för att gå direkt till instrumentpanelen.

dashboard-slack