Så här skapar, klonar, tar bort och hanterar du instrumentpaneler i HubSpot

Sammanfattning

Skapa instrumentpaneler i HubSpot för att organisera dina rapporter i en enda vy och analysera data specifikt för ett visst syfte eller en viss användare. Du kanske till exempel vill ha en marknadsföringsinstrumentpanel för att följa upp dina övergripande marknadsföringsinsatser, eller en användarspecifik serviceinstrumentpanel för att se hur en kundtjänstmedarbetare presterar. När du är på resande fot kan du visa dina rapporter och instrumentpaneler i HubSpots mobilapp.

Du kan skapa instrumentpaneler från grunden eller använda mallar. Lär dig hur du redigerar, klonar eller tar bort din instrumentpanel. Du kan också hantera åtkomsten till instrumentpanelen för att styra vilka användare som kan granska och göra ändringar i en instrumentpanel.

Slutligen, om du har märkt någon oväntad aktivitet i dina instrumentpaneler, kan du lära dig hur du granskar instrumentpanelens aktivitetslogg för att spåra källan till dessa ändringar.

Vilka begränsningar och krav bör jag känna till innan jag skapar instrumentpaneler?

• Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler kan skapa, visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap.

• Åtkomst till en instrumentpanel åsidosätter inte individuell rapportdelning, behörigheter för rapportmappar eller de databehörigheter som krävs för varje rapport. Om du har åtkomst till en instrumentpanel men inte kan visa en rapport eller dess data, be en superadministratör att bekräfta att du har de behörigheter som krävs för rapportdelning, rapportmappar, objekt och fält, datamängder eller anpassade objekt samt externa integrationer, och att kontrollera rapportens filter och datumintervall.
• Det maximala antalet instrumentpaneler du kan ha i ditt HubSpot-konto baseras på den högsta prenumerationsnivån som ditt konto har. Om ditt konto till exempel har både Marketing Hub Enterprise och Sales Hub Professional kan du ha det maximala antalet instrumentpaneler baserat på din Enterprise-prenumeration. Granska dina begränsningar för instrumentpaneler i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Hur skapar jag en instrumentpanel i HubSpot?

1. Så här navigerar du till dashboards:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler. Klicka på Skapa instrumentpanel längst upp till höger. Du kommer då till instrumentpanelsbiblioteket.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på rullgardinsmenynSkapa och välj sedanSkapa instrumentpanel. Du kommer då till instrumentpanelsbiblioteket.

2. Du kan välja att göra något av följande:

   • (BETA) Välj en färdig, rekommenderad dashboardmall:

     • Klicka på dashboardmallen.

   • • I den högra panelen kan du granska de fördefinierade rapporterna. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter du inte vill inkludera.

     • Klicka på Nästa.

• • Välj Ny instrumentpanel för att skapa en tom instrumentpanel utan rapporter.

3. Ange ett namn på instrumentpanelen i den högra panelen. 

Observera: instrumentpanelens namn får inte innehålla en webbadress eller punkt.

4. Ställ sedan in användaråtkomsten till denna instrumentpanel:

• • Privat för ägaren: låt endast din användare och administratörer visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om hen är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla:låt alla användare i ditt HubSpot-konto visa instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa för att låta alla användare visa, men inte redigera, instrumentpanelen.

Observera: när du söker efter en användare eller ett team ger sökningar med versaler inga sökresultat. Du måste skriva med små bokstäver.

5. Klicka på Skapa instrumentpanel längst ned till höger.

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter ochanpassa den.

Observera: instrumentpaneler från instrumentpanelsbiblioteket har standardnamn på det språk som användaren har valt för sitt konto. Om instrumentpanelen skapas och delas med användare som har valt ett annat språk kommer namnen på instrumentpanelerna fortfarande att vara på det språk som valdes ursprungligen. Du kanske vill byta namn på instrumentpanelerna om du arbetar med användare som har olika språkinställningar.

Hur hanterar jag inställningar och behörigheter för instrumentpaneler?

Superadministratöreroch användare med administratörsbehörighet för instrumentpaneler, rapporter och analyser kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. I övrigt kan en användare endast göra ändringar i instrumentpaneler som hen äger eller har åtkomst till.

Du kan ändra ägaren till en instrumentpanel, ställa in en instrumentpanel som standard och ta bort instrumentpaneler.

1. Så här navigerar du till din instrumentpanel:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på Mina instrumentpaneler i vänster sidofält. Du kommer då till instrumentpanelsbiblioteket. Välj en instrumentpanel.
2. Så här redigerar du instrumentpaneler:
   • Klicka på Åtgärder för att göra följande:
     • Klon: välj detta för att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelens namn och välj de användare som ska ha åtkomst till den klonade instrumentpanelen. När du har gjort ditt val klickar du på Klonera instrumentpanelen.
     • Helskärmsvy: för att visa din instrumentpanel i helskärmsläge.
     • Ta bort: om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista, avmarkera alternativet avmarkera kryssrutan Ta även bort alla rapporter i denna instrumentpanel avmarkerad. Klicka på Ta bort instrumentpanelen.

1. • Klicka påinställningsikonen för att visa följande:
     • Detaljer om instrumentpanelen: I panelen till vänster kan du redigerainstrumentpanelens namn,beskrivning,taggar,ägare ochåtkomstnivåer.
     • Historik: I vänsterpanelen, på fliken Historik, kan du visa en aktivitetslogg över uppdateringar av instrumentpanelen, inklusive datum för varje ändring och vilken användare som gjorde den.
     • Ange som standard: I vänsterpanelen, under Standardinstrumentpanel, ställer du in den på Ja. Denna instrumentpanel visas för dig när du navigerar till Rapporter > Dashboards.

3. Så här tar du bort flera instrumentpaneler samtidigt:
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på Mina instrumentpaneler i vänster sidomeny. Du kommer då till instrumentpanelsbiblioteket.

3. • Markera kryssrutorna bredvid de instrumentpaneler som du vill ta bort. Klicka på Ta bort i tabellrubriken.
   • Avmarkera alternativet ”Ta även bort alla rapporter ” i dialogrutan om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista.
   • Klicka på Ja, ta bort instrumentpanelen för att bekräfta borttagningen.
4. Så här återställer du en borttagen instrumentpanel:
   • Klicka på Återställ raderade instrumentpaneler i vänster sidomeny.
   • Markera kryssrutan bredvid den instrumentpanel du vill återställa. Klicka på Återställ i tabellrubriken.

Observera: alla rapporter som fanns på den återställda instrumentpanelen och som har raderats under de senaste 14 dagarna kommer också att återställas. När instrumentpanelerna har återställts kommer de att ha samma åtkomstinställningar som de hade när de raderades.

5. Så här redigerar du vilka användare som har åtkomst till en instrumentpanel:
   • Klickapå inställningsikonen längst upptill höger.

5. • I vänsterpanelen, under ”Vem har åtkomst till denna instrumentpanel”, ställer du in användaråtkomsten:
     • Begränsad till endast superadministratörer och ägaren: tillåt endast superadministratörer och instrumentpanelens ägare att se instrumentpanelen.
     • Tillåt alla att visa och redigera: låter alla användare visa och redigera instrumentpanelen. 
     • Tillåt alla att visa: alla användare får visa instrumentpanelen.
     • Tilldela team och användare (endastEnterprise): låt endast specifika team och användare få åtkomst till instrumentpanelen och ställ in detaljerade behörigheter för varje användare eller team (inklusive Ingen åtkomst).
       • Klicka påNästa.
       • Klicka mellan flikarnaTeam ochAnvändare och markera sedan kryssrutorna bredvid de användare eller team du vill tilldela.
       • Till höger om användaren eller teamet klickar du pårullgardinsmenyn för att välja om användaren eller teamet ska ha Ingen åtkomst,Endast visning ellerVisning och redigering.
   • Klicka påSpara.
6. Så här lägger du till en instrumentpanel i listan över favoritinstrumentpaneler: Klicka på favoritstjärnan bredvid instrumentpanelen i listan över instrumentpaneler. Du kan lägga till upp till 10 favoritinstrumentpaneler.

Hur visar jag aktivitetsloggen för en instrumentpanel?

Fler än en användare kan ha åtkomst till och göra ändringar i en instrumentpanel. När du märker ändringar i en instrumentpanel kan du visa dess aktivitetslogg och se vem som har gjort dessa ändringar.

1. Så här navigerar du till dina instrumentpaneler:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler. Klicka på Hantera instrumentpaneler högst upp. Du kommer då till instrumentpanelsbiblioteket.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på Mina dashboards i vänster sidomeny. Du kommer då till dashboardbiblioteket.
2. Klicka på den instrumentpanel i listan vars aktivitetslogg du vill kontrollera.
3. Klicka på inställningsikonen längst upp till höger.
4. Klicka på fliken Historik i vänsterpanelen.
5. Se vilka ändringar som har gjorts, vilka användare som har gjort ändringarna och tidsstämplarna för varje ändring.

Observera: aktivitetsloggen visar inte alla användare som för närvarande kan visa instrumentpanelen, utan endast de ändringar som användarna har gjort.