Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

En guide till indexsidan för erbjudanden

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot lagrar och hanterar du information om pågående försäljningstransaktioner med potentiella kunder i dina affärsposter. En affär spåras genom alla steg i pipeline tills affären är vunnen eller förlorad.

På din indexsida för affärer visas alla dina affärer. Du kan:

Läs mer om hur du hanterar dina kontakter, företag och biljetter på deras respektive indexsidor.

Hantera dina erbjudanden

Du kan också exportera dina affärsposter.

Visa dina affärer

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Som standard visas dina erbjudanden i en tabell. Som standard sorteras de så att det senast skapade avtalet ligger överst.
  • Om du vill hitta ett specifikt avtal kan du ange en sökterm i sökrutan under flikarna. Läs mer om hur CRM-sökningen fungerar.
  • Om du vill registrera eller hämta information om en affär klickar du på dess namn för att komma åt affärsposten.

Anpassa tabellen

Anpassa tabellen där dina poster visas.

  • Om du är i tabellformatet klickar du på listView-tabellikonen uppe till vänster för att växla till tabellvyn.
  • Om du vill redigera de egenskaper som visas i tabellen klickar du på Tabellåtgärder till höger och väljer Redigera kolumner. I dialogrutan:
    • Till vänster väljer du de egenskaper som ska visas i tabellen.
    • Till höger drar du egenskaperna och släpper dem för att ordna dem så som du vill att de ska visas i tabellen. Klicka på x för att ta bort en egenskap.
    • Klicka på Spara.
  • Om du vill sortera dina poster med hjälp av egenskapsvärden klickar du på egenskapsnamnet högst upp i tabellen.
  • Om du vill ändra storlek på kolumnerna klickar du på, håller kvar och drar kolumnens kant till önskad storlek.
  • Om du vill ordna om kolumnerna klickar du på, håller kvar och drar kolumnensdraghandtagtill det område du vill ha.

Du kan också göra en massredigering av dina erbjudanden med hjälp av tabellen.

Anpassa tavlan

Du kan anpassa tavlan där dina poster visas.För ytterligare anpassning kan du lära dig hur duändrar de sekundära egenskaper som visas på dealkorten när de visas i brädformatet.

  • Om du vill växla till tabellformatet, där du kan se poster i varje pipeline-steg, klickar du på ikonen för rutnätstavlan i övre vänstra hörnet. I brädvyn kan du bara visa affärer i en specifik affärspipeline och inte i alla pipelines, eftersom stegen kan vara olika.
  • Om du vill sortera posterna inom varje steg klickar du på rullgardinsmenyn för styrelseåtgärder och väljer Sortera i övre högra hörnet. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet och väljer den egenskap du vill sortera efter och klickar sedan på rullgardinsmenyn Sortera efter för att bestämma ordningen. Klicka på Spara.

  • Om du vill uppdatera rörledningsstegen klickar du på rullgardinsmenyn Board actions (Styrelseåtgärder ) och väljer Edit stages (Redigera steg). Då kommer du till inställningarna för affären.
  • Om du vill ändra stilen på korten eller uppdatera hur många dagar eller veckor som ska gå innan ett kort blir inaktivt, klickar du på rullgardinsmenyn Styrelseåtgärderoch väljerRedigera kort. I den högra panelen:
    • Välj din kortstil genom att markera radioknappenStandardellerKompakt. Om du vill visa associerade kontakter och företag på kortet markerar du kryssrutanVisa associerade kontakter och företag på kortet.
    • Som standard visas öppna affärer som är inaktiva grått på ditt kort efter ett visst antal dagar eller veckor.Ange detantaldagar/veckor som måste passera utan någon aktivitet innan en post blir inaktiv.Posterna blir inaktiva efter den här tiden utan en loggad anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande, en chatt eller en uppgift. Affärer som är avslutade, vunna eller förlorade kommer inte att inkluderas. Om duinte vill att de inaktiva korten ska vara gråa klickar du på för att stänga av knappenInaktiva kort.
    • Klicka påSpara.

      inactive-deals-and-tickets-settings

  • Dra och släppposter för att ändra posternas pipeline-stadium.
  • Klicka på enpost för att visa och arbeta med den snabbt i den högra panelen, och klicka på postensnamn för att arbeta med affärsposten fullt ut.

Filtrera dina affärsposter baserat på deras egenskapsvärden.

Du kan filtrera affärsposterna ytterligare i tabellen eller tavlan, även när du befinner dig i en vy.

  • Om du vill visa affärer från en specifik pipeline klickar du på den första rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den pipeline du vill visa. I styrelsevyn kan du bara visa affärer från en specifik pipeline och inte från alla pipelines, eftersom stegen kan vara olika.
  • Klicka på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper (Affärsägare, Skapandedatum, Datum för senaste aktivitet, Belopp) och välj de värden som du vill att de visade affärerna ska ha.
  • För andra egenskaper klickar du på Fler filter och i den högra panelen söker du efter och klickar på egenskapen. Lär dig hur du ställer in ditt filter.

deal-filters-1

  • Om du för närvarande befinner dig på fliken Alla erbjudanden och redan har ställt in filter kan du spara den här uppsättningen filter som en vy genom att klicka påSpara vy uppe till höger och väljaSpara som ny.I dialogrutan anger dunamnet på vyn, anpassar deanvändaresom du vill dela vyn med och klickar påSpara.
  • Om du befinner dig i en annan vy kan du klicka på Spara nere till vänster för att uppdatera vyens filter.

Du kan också exportera affärsposter som uppfyller filtren.

Visa en specifik delmängd av dina affärsposter

Du kan spara uppsättningar filter som en vy, så att du inte behöver ställa in dem igen, och komma åt dem via flikarna på indexsidan för affärer.

  • Om du vill ändra vyerna på dealprotokollen:
    • I tabellformatet klickar du på den flik som du vill visa.
    • I tabellformatet klickar du på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den vy du vill ha.

  • Lägg till en ny vy:
    • I tabellformatet klickar du på Lägg till vy för att lägga till en vy.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan i tabellformatet och välj Skapa ny vy.
  • Visa alla tillgängliga vyer för din användare:
    • I tabellformatet klickar du på Alla vyer.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan i forumformatet och välj Alla vyer.