Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Dela upp kredit för affären mellan användarna

Senast uppdaterad: februari 16, 2022

Gäller för:

Sales Hub Enterprise

Om flera användare på ditt HubSpot-konto är involverade i affärer kan användare med Superadministratörsrättigheter ställa in uppdelningar av affärer. När den här inställningen är aktiverad kan du dela procentandelar av ett avtalsbelopp med upp till fem användare.

Aktivera delning av affärer

Användare med Superadministratörsbehörighet kan aktivera delning av avtal i avtalsinställningarna.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
  • Välj Dela upp affärer mellan användare kryssrutan.

deal-splits

  • I popup-rutan väljer du Konfigurera uppdelning av affärer.

Observera:Beroende på antalet affärer på ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att ställa in affärsuppdelningar helt och hållet.

Lägg till delningar till en affär

När delning av affärer har aktiverats i dina inställningar kan användare med Redigera affären medbehörigheter kan lägga till en delning till en affär.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på affären som du vill lägga till en delning till.
  • Klicka på Lägg till i vänster sidofält i avsnittet Uppdelning av affärer i vänster sidofält.

add-deal-split-on-record

  • I den högra panelen:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Dela upp affären med och markera kryssrutorna för de användare som du vill dela upp affären med. Affärsägaren ingår som standard och kan inte tas bort. Du kan välja upp till fyra ytterligare användare.
add-deal-split
    • Under Typ av delning av affärer:
      • Välj Dela jämnt för att tilldela alla valda användare en lika stor andel av affären.
      • Välj Split by percentages (dela upp efter procent ) för att ställa in dina egna procenttal. Ange ett procenttal för varje användare i avsnittet Uppdelning av affären tills du når en totalsumma på 100 %.
    • Klicka på Lägg till uppdelning av avtalet.Du kan nu visa användarna och procentfördelningen i avtalsposten.
  • Om du vill redigera en befintlig uppdelning av avtalet klickar du på rutan som innehåller uppdelningen av avtalet. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera uppdelning.

    view-deal-split

  • Om du vill ta bort en befintlig uppdelning av en affärsuppdelning håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort delningen för att bekräfta.

Visa uppdelningar av affärer i prognosverktyget

När en delning har lagts till i en affär kan du visa delningsbeloppet för varje användare i prognosverktyget.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Prognos.
  • Om du vill se din prognos per enskild användare klickar du på knappenAnvändarelängst upp till vänster. Användrullgardinsmenyernahögst upp för att filtrera efterpipeline,avslutningsdatum ellerteam.
  • Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarensnamn.
  • Om en affär som användaren ingår i har en delning kan du se användarens procentandel och det belopp som de får tillgodoräkna sig i tabellen.

deal-split-forecast

Använda uppdelningar av affärer i anpassade rapporter

Du kan också använda anpassade rapporter för att analysera data från dina affärsuppdelningar. Du kan till exempel filtrera efter ägaren till deal split och beloppet för deal split för att förstå hur mycket krediter varje användare kommer att få för de affärer som de är involverade i.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du tillRapporter>Rapporter.
  • Klicka påSkapa anpassad rapport uppe till höger.
  • Klicka påCustom Report Builder i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Affärsuppdelningar.
  • Välj Affärer som sekundär datakälla.
  • Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
  • Klicka på Spara . Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du påSpara som.
  • I den högra panelen kan du namnge och välja instrumentpanel och behörighetsinställningar för rapporten . När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter i HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.