Dela upp kredit för affären mellan användarna

Om flera användare på ditt HubSpot-konto är involverade i affärer, kommer användare med Superadministratörsbehörighet kan ställa in uppdelning av affärer. När du ställer in delningar av avtalet tillåter du användare att dela procentandelar av beloppet för ett avtal. Det belopp som varje användare får i en delad affär påverkar deras prognos.

Affärsuppdelningar är användbara för säljare som har en kvot och behöver få kredit för alla intäkter som påverkas. Om du vill inkludera användare som har arbetat med en affär, men som inte nödvändigtvis behöver tillgodoräkna sig beloppet för affären, kan du lägga till dem som samarbetspartners för affären. Användare kan inkluderas både i en delad affär och som medarbetare för samma affär.

Aktivera delning av affärer

Användare med Superadministratörsbehörighet kan aktivera delning av avtal i avtalsinställningarna.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
• Välj Dela upp affärer mellan användare kryssrutan.

• I popup-rutan väljer du Konfigurera uppdelning av affärer.
• Om du vill ange ett maximalt antal användare som kan ingå i nya uppdelningar av avtal klickar du på rullgardinsmenyn Maximalt antal användare i uppdelade avtal och väljer antal användare.
• Om du vill ställa in en lägsta procentsats som kan tillämpas på användare i en uppdelning av avtalet klickar du på rullgardinsmenyn Minsta procentsats för uppdelning av avtalet och väljer en procentsats.

Observera:Beroende på antalet affärer i ditt konto kan det ta några minuter eller upp till några timmar att helt och hållet ställa in affärsuppdelningar.

Lägg till delningar till en affär

När delning av affärer har aktiverats i dina inställningar kan användare med Redigera affären med behörigheter kan lägga till en delning till en affär.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på affären som du vill lägga till en delning till.
• Klicka på Lägg till i vänster sidofält i avsnittet Uppdelning av affärer i vänster sidofält. En affär måste ha ett värde för egenskapen Amount för att du ska kunna lägga till en affärsuppdelning.

• I den högra panelen:

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deal split with och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill dela upp beloppet med. Affärsägaren ingår som standard och kan inte tas bort.

• • Under Typ av delning av affär:
    • Välj Dela jämnt för att tilldela alla valda användare en lika stor andel av affären.
    • Välj Dela med procentandelar för att ställa in dina egna procentandelar. Ange ett procenttal för varje användare i avsnittet Uppdelning av affären tills du når en totalsumma på 100 %.
  • Klicka på Lägg till uppdelning av avtalet .Du kan nu visa användarna och procentfördelningen i avtalsposten.
• Om du vill redigera en befintlig uppdelning av avtalet klickar du på rutan som innehåller uppdelningen av avtalet. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera uppdelning.

  

• Om du vill ta bort en befintlig uppdelning av en affärsuppdelning håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort delningen för att bekräfta.

Visa uppdelningar av affärer i prognosverktyget

När en delning har lagts till i en affär kan du visa delningsbeloppet för varje användare i prognosverktyget.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Användrullgardinsmenyernahögst upp för att filtrera efter pipeline, avslutsdatum eller team. Du kan också använda sökfältet för att söka efter specifika användare och team.
• Om du vill borra ner till en specifik användares prognos klickar du på användarensnamn.
• Om en affär som användaren ingår i har en delning kan du se användarens procentandel och det belopp som de får tillgodoräkna sig i tabellen.

Använda delningar av affärer i anpassade rapporter

Du kan också använda anpassade rapporter för att analysera data från dina affärsuppdelningar. Du kan till exempel filtrera efter ägaren till delningen av affären och beloppet för delningen av affären för att förstå hur mycket krediter varje användare kommer att få för de affärer som de är involverade i.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa anpassad rapport uppe till höger.
• Klicka påCustom Report Builder i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj sedan Affärsuppdelningar.
• Välj Affärer som sekundär datakälla.
• Anpassa dina filter i den anpassade rapportbyggaren.
• Klicka på Spara . Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du på Spara som.
• I den högra panelen kan du namnge och välja instrumentpanel och behörighetsinställningar för rapporten . När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter i HubSpot.