Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla reda på hur ditt team utvecklas mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärsstadier för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för att en affär ska slutföras. Om du ställer in prognoskategorier kan affärerna också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen baserat på er kunskap om affärerna, utan att tappa bort var ni befinner er i säljprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina säljare för att identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att uppnå sina månads- eller kvartalsmål.
När du avaktiverar en användare men behåller dennes Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-platser kommer dennes historiska försäljningsdata att finnas kvar i prognosverktyget. Detta säkerställer att du har en fullständig och korrekt bild av historisk försäljning så att du kan göra välgrundade prognoser för nuvarande och framtida perioder.
Innan du börjar
Ange en valuta
Varje användare i ditt konto kan ange sin önskade valuta i prognosverktyget. När den önskade valutan har angetts kan du visa prognosdata och skicka manuella prognoser i den önskade valutan. Tänk på följande:
- Valutaomvandlingar görs automatiskt efter behov, i enlighet med valutakurserna i ditt konto.
- Öppna affärer och mål använder den aktuella växelkursen. Stängda vunna affärer använder de valutakurser som gällde när affären stängdes för att bibehålla historisk noggrannhet.
- Manuellt inlämnade prognoser behåller växelkursen vid inlämningstillfället.
Så här ställer du in din valuta:
- Klicka på Ange valuta längst upp till höger.
- Klicka på rullgardinsmenyn Önskad valuta och välj en valuta.
- Klicka på Spara.
Skapa en prognos för att visa flera utfall(Sales Hub Professional eller Enterprise)
Du kan skicka en prognos för att visa flera utfall för ditt team som mäter prognostiserbara intäkter med hjälp av:
- En HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsdatum.
- En HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för avtalsbelopp som är markerad som en valutafälttyp.
Läs mer om hur du skapar en prognos för att visa flera utfall.
Konfigurera påminnelser om inlämning av prognoser
Om du är superadministratör kan du konfigurera påminnelsemeddelanden för dina representanter.
Så här konfigurerar du schemalagda påminnelser om inlämning av prognoser:
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Ange inlämningsschema.
- I den högra panelen konfigurerar du följande:
- Markera kryssrutan Ställ in ett schema för inlämning av prognos.
- I avsnittet Startdatum för inlämningsschema klickar du på datumväljaren och väljer ett datum.
- Klicka på rullgardinsmenyn Due time och välj ett värde.
- Klicka på rullgardinsmenyn Upprepas och välj ett värde.
- Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad till och välj team. Schemat gäller för alla valda team, men endast användare med redigeringsbehörighet för prognoser kommer att meddelas via e-post och popup-fönster om en påminnelse är aktiverad.
- Klicka på rullgardinsmenyn Påminnelse och välj ett värde.
- Klicka på Spara.
Observera: Användare kan konfigurera ytterligare aviseringspreferenser, till exempel Slack, genom att välja dem i avsnittetDeals notification. Superadministratörer kan masstilldela med hjälp av en aviseringsprofil.
Så här redigerar eller tar du bort de schemalagda påminnelserna om prognoser:
- Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Redigera inlämningsschema.
- I den högra panelen kan du granska och göra ändringar.
- Avmarkera kryssrutan Ställ in ett schema för inlämning av prognos för att ta bort schemat.
- När du är klar klickar du på Spara.
Skicka in en prognos
Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att stänga under den tiden. Om du lämnar in en prognos för en användare kan du överväga vilka affärer du vill inkludera i inlämningen.
Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på indexsidan för dina affärer.
Så här skickar du från prognosverktyget:
- Klicka på Skicka i kolumnen Prognosinlämning.
- I den högra panelen väljer du Pipeline och Prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
- Ange ett belopp (i ditt företags primära valuta) i fältet Forecast amount (Prognosbelopp ).
- Om du skickar en prognos för en användare kan du i tabellen Deals markera kryssrutorna i kolumnen Lägg till i prognos.
- Fältet Prognosbelopp kommer automatiskt att visa summan av dealbeloppen.
- Skriv en anteckning.
- I avsnittet Inlämning kan du visa tidigare inlämningar och de affärer som är kopplade till dem.
- Om du vill visa alla tidigare prognoser klickar du på Visa historik eller går till fliken Historik.
- Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år bakåt i tiden.
- Klicka på View submissions over time för att visa historiken för Forecast submissions i Sales analytics.
-
När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
- Om du vill ha ytterligare rapporter om försäljningsanalys kan du använda rapporterna i dina verktyg för försäljningsanalys. För att komma åt rapporterna för försäljningsanalys klickar du på Gå till försäljningsanalys längst upp till höger.
Du kan också navigera till prognosverktyget från sidan med avtalsindex. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och prognosbehörighet visar den här vyn användarens tilldelade avtal och relevanta avtalsegenskaper.
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Gå till Prognos. Du kommer att omdirigeras till prognosverktyget där du kan skicka in en prognos.
Granska en prognos på skrivbordet
- Om du vill granska din prognos per affärsstadium klickar du på fliken Affärsstadium.
- Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognosens kategori.
- Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller slutdatum.
- Om du vill granska din prognos per team klickar du på teamnamnet.
Observera: om dina behörigheter för vynPrognos är inställda på Endast team kan du bara se dina egna mål och din egen prognos i teamets prognos, inte dina teamkollegors.
Användare med tilldelade Sales Hub Professional- eller Enterprise-platser kommer att visas i prognosverktyget. Längst upp till vänster kan du söka efter användare som inte har tilldelats ett team.
I tabellen Team högst upp kan du analysera följande för användare som har tilldelats ett team:
Observera: Prognosverktyget kan bara visa mål som är kopplade till en eller alla pipelines.
- Closed Won: summan av beloppen för alla affärer där affärsstadiet är inställt på Closed won.
- Gap: skillnaden mellan målbeloppet och beloppet för stängda intäkter.
- Prognosinlämning: summan av prognosinlämningar för ditt team. Om det inte finns några inlämnade prognoser för teamet används summan av inlämnade prognoser för användare.
I tabellen Pipeline högst upp kan du analysera följande:
- Open pipeline: summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
- Täckning avöppen pipeline: värdet för öppen pipeline dividerat med gap till mål.
Bredvid varje användares namn kan du analysera följande:
- Måluppfyllelse: de stängda intäkter som är relevanta för användarens intäktsmål.
- Viktad pipeline eller Total pipeline: summan av alla prognostiserade affärer för tidsperioden.
- Prognoskategorier: övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
- Prognosinlämning: en uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
Klicka på användarens namn om du vill gå in på en specifik användares prognos.
- Här kan du granska de affärer som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipelinen och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att kunna slutföras.
- Använd flikarna längst upp för att filtrera affärerna efter affärsstadium eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
- En grön eller röd prick under ett affärsstadium anger att stadiet flyttades framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stängningsdatum om affären skapades före datumintervallet.
- En grön eller röd caret under ett viktat avtalsbelopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stängningsdatum om avtalet skapades före datumintervallet.
- För att öppna affärsposten klickar du på affärsnamnet.
- Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kol umner längst upp till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
- Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att flytta affären till nästa steg skriver du in anteckningar i fältet Nästa steg. Den text du anger kommer att fylla i egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.
- För att navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.
Granska en prognos i HubSpot-mobilappen
Du kan granska prognosens framsteg i HubSpot-mobilappen.
- Öppna HubSpots mobilapp.
- Tryck på ikonen för det öppna sidofältet längst upp till vänster och tryck sedan på Prognos.
- Du kan filtrera din prognosvy genom att göra val i rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
- Tryck på en användare eller ett team för att visa deras prognosförlopp.
- Du kan skicka in en prognos genom att trycka på redigeringsikonen edit högst upp på skärmen.
- Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognosinlämning.
- Ange beloppet för prognosen.
- Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
- Visa din inlämningshistorik.
- Tryck på Skicka.
- Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
- Om du vill visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på affärsnamnet. Dealskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktiviteter. Läs mer om hur du skapar och navigerar i avtal i HubSpots mobilapp.
Exportera prognosdata
Du kan exportera prognosdata från analyssviten:
- Klicka på pilen bredvid Försäljning i det vänstra sidofältet.
- Klicka på pilen bredvid Prognos & intäkter i det vänstra sidofältet.
- Klicka på den rapport som du vill exportera (t.ex. Prognoskategori).
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Exportera data i osammanfattad form.
- I dialogrutan anger du ett namn för exporten.
- Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
- Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.
Ta bort en prognos
Om du är superadministratör kan du ta bort en prognos för en användare eller ett team. När du tar bort en inlämning händer följande:
- När en inlämning i den aktuella perioden raderas visas den näst senaste inlämningen för perioden om den är tillgänglig.
- När en teaminlämning raderas och det inte finns något annat inlämningsvärde visas rollup-värdet för användarens inlämningar om det finns tillgängligt.
- När en användarinlämning raderas och det inte finns något annat inlämningsvärde visas ingen inlämning.
Så här tar du bort en prognos:
- I kolumnen Forecast Submission klickar du på Update bredvid den användare eller det team som du vill ta bort en anpassad prognos för.
- I den högra panelen navigerar du till den prognos du vill ta bort:
- Om prognosen gäller den aktuella perioden navigerar du till inlämningen längst ned i panelen.
- Om prognosen gäller en tidigare period klickar du på fliken Historik. Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Navigera sedan till inlämningen längst ned i panelen.
- Klicka på delete delete bredvid den inlämning som du vill ta bort. Klicka på Ta bort prognos i dialogrutan.