När du har kopplat Slack till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack.
Visa, skapa och uppdatera poster
Du kan skapa en HubSpot-uppgift, ett ärende eller en anteckning från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.
Visa, skapa och uppdatera uppgifter, ärenden eller anteckningar
Vi rekommenderar att du skapar uppgifter, ärenden och anteckningar i offentliga kanaler eller i privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till.
- I Slack håller du muspekaren över ett meddelande och klickar påikonenverticalMenumed tre vertikala prickar och väljer sedan Skapa en uppgift, Skapa ett ärende eller Skapa en anteckning.
- I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din uppgift, biljett eller anteckning. När du är klar klickar du på Spara.
- Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din arbetsyta i Slack visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto och välj ett HubSpot-konto.
- Uppgiften, biljetten eller anteckningen skapas automatiskt i HubSpot. HubSpot-appen publicerar ett bekräftelsemeddelande i kanalen som bara du kan se.
- Om du vill visa uppgiften, ärendet eller anteckningen i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften, ärendet eller anteckningen i meddelandet.
- I meddelandet kan du göra följande:
- Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller ärendet.
- Klicka på Posta till kanal eller Posta till tråd för att posta meddelandet om uppgiften eller ärendet till Slack-kanalen eller -tråden.
- Klicka på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller ärendet.
- När du har postat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera status för ärendet för att ändra statusen för ärendet.
- Eventuella bilagor eller länkar i meddelandet synkroniseras också till uppgiften, ärendet eller anteckningen.
Observera: Åtgärden Skapa ett ärende stöder maximalt 10 fält (obligatoriska eller inte) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält är inte kompatibla med åtgärden Skapa ett ärende:HubSpot-användare, flera kryssrutor och beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende ska du skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.
Visa och skapa kontakter, företag och affärer
- I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext .
- Klicka påSkapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa en affär.
- I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din affär. När du är klar klickar du på Spara.
- Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i kanalen som bara är synligt för dig.
- Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.
- Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
Observera: du kan bara förhandsgranska länkar i Slack för HubSpot-kontakter, Marketing+ e-post, blogginlägg och rapporter.
Sök efter och dela dina poster i Slack
Du kan använda snedstreckskommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter alla poster i ditt HubSpot-konto.
Använd genvägen HubSpot Search
Så här använder du genvägen HubSpot Search:
- I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext.
- Klicka på Sök. Om ditt Slack arbetsytor är anslutet till flera HubSpot-konton kommer du att se ett meddelande om att välja det HubSpot-konto som ska sökas.
- I frågan klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Record Type och väljer den posttyp som du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller uppgifter.
- Ange de kriterier som du vill söka efter och välj den kanal som sökresultaten ska visas i.
- Klicka på Sök.
- HubSpot-appen kommer att returnera de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, biljetten eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
- Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
- Klicka på Lägg till association för att associera andra poster med posten.
- Klicka på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning i posten.
- Klicka på Post to channel för att dela kontakten med kanalen.
Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post
Med hjälp av slash-kommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en artikel i Kunskapsbas, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din arbetsyta i Slack visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn . Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.
- I din kanal klickar du i rutan för svarstext och skriver in:
- Kontakt:
- /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar söktermen.
-
- Företag:
- /hs-search-company {företagsnamn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
- /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er inklusive antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsfas, antal webbplatsbesök och antal sidvisningar.
- /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för en företagspost i din kanal.
-
- Deal:
- /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar söktermen.
- /hs-search-my-deal {deal name} söker efter erbjudanden som tilldelats den användare som matchar söktermen,
- Med affärer kan du uppdatera affärsfasen från Slack. Klicka på Update deal stage och välj en affärsfas i rullgardinsmenyn.
-
- Artikel i Kunskapsbas: /hs-search-kb {artikels titel}
Observera: Kunskapsbas-artiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slacks sökresultat.
-
- Spelbok: /hs-search-playbook {playbook titel}
- Uppgift: /hs-search-task {task title}
- Biljett: /hs-search-ticket {ticket titel}
- HubSpot-appen kommer att returnera de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, Kunskapsbas-artikeln, playbook, uppgift eller biljett. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
- Om du vill dela en kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbas, en playbook, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Posta [objekt] till kanal.
Observera: kommandona /hs-search slash fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjöds in till. Kommandona visar inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.