När du har anslutit Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera poster från Slack.
Visa, skapa och uppdatera poster
Du kan skapa en HubSpot-uppgift eller ett ärende från ett Slack-meddelande, eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.
Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller ärenden
Vi rekommenderar att du skapar uppgifter och ärenden i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. Om du skapar en uppgift eller ett ärende från ett meddelande i ett direktmeddelande, gruppmeddelande eller privat kanal som HubSpot-appen inte har bjudits in till, skapas uppgiften eller ärendet i HubSpot men HubSpot-appen lägger inte upp en avisering i Slack.
- Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa ett ärende.
- I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din uppgift eller ditt ärende. När du är klar klickar du på Spara.
- Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto och välj ett HubSpot-konto.
- Uppgiften eller ärendet skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen postar ett meddelande i den kanal som bara är synlig för dig.
- Om du vill visa uppgiften eller ärendet i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller ärendet i meddelandet.
- I meddelandet kan du göra följande:
- Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en deal med uppgiften eller ärendet.
- Klicka på Posta till kanal eller Posta till tråd för att posta meddelandet om uppgiften eller ärendet till Slack-kanalen eller tråden.
- Klicka på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller ärendet.
- När du har postat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendets status.
Observera: Åtgärden Skapa ett ärende har maximalt 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte: Bifoga en fil,HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende kan du skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.
Visa och skapa kontakter, företag och affärer
- I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarstextrutan .
- Klicka på Skapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa en deal.
- I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din deal. När du är klar klickar du på Spara.
- Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i den kanal som bara är synlig för dig.
- Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.
- Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en kontaktpostadress i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
Sök efter och dela dina poster i Slack
Du kan använda snedstreckskommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter poster i din HubSpot-portal.
Använd genvägen Sök med HubSpot
Så här använder du genvägen HubSpot Search:
- I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarstextrutan.
- I sökfältet anger du Sök med HubSpot och klickar på resultatet.
- Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton ser du ett meddelande där du ska välja vilket HubSpot-konto du vill söka på.
- I popup-modalen klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Record Type och väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, biljetter eller uppgifter.
- Ange de kriterier du vill söka efter och välj den kanal som sökresultaten ska visas i.
- Klicka på Sök.
- HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, ärendet eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
- Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
- Klicka på Lägg till association för att associera andra poster med posten.
- Klicka på Lägg till an teckning för att lägga till en anteckning till posten.
- Klicka på Posta till kanal för att dela kontakten med kanalen.
Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post
Med hjälp av snedstreckskommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en deal, en kunskapsdatabasartikel, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn . Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på Välj konto i rullgardinsmenyn för att välja ett HubSpot-konto.
- Klicka i rutan för svarstext i din kanal och ange:
- Kontakt:
- /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar sökordet.
-
- Företag:
- /hs-search-company {företagets namn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
- /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er inklusive; antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsfas, antal besök på webbplatsen och antal sidvisningar.
- /hs-buying-committee publicerar information om inköpskommittén för en företagspost i din kanal.
-
- Affärer:
- /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar söktermen.
- /hs-search-my-deal {deal name} söker efter deals som tilldelats den användare som matchar sökordet,
- Med erbjudanden kan du uppdatera erbjudandestadiet från Slack. Klicka på Uppdatera avtal sstadiet och välj ett avtalsstadium i rullgardinsmenyn.
-
- Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikelns titel}
Observera: Kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering kommer inte att visas i Slacks sökresultat.
-
- Spelbok: /hs-search-playbook {spelbokens titel}
- Uppgift: /hs-search-task {uppgiftens titel}
- Biljett: /hs-search-ticket {ticket-titel}
- HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsdatabasartikeln, spelboken, uppgiften eller ärendet. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
- Om du vill dela en kontakt, ett företag, en affär, en artikel i en kunskapsdatabas, en spelbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Posta [objekt] till kanal.
Observera: kommandona /hs-search slash fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen har bjudits in till. Kommandona visar inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.