HubSpot Kunskapsbas

Förstå HubSpots CRM-migrationsprocess

Skriven av HubSpot Support | Apr 27, 2022 3:17:23 PM

För att återskapa dina befintliga CRM-data i HubSpots CRM, begär en CRM-migrering som utförs av HubSpots Replatforming Team. En migrering kan vara ett bra alternativ för kunder som vill flytta från sitt nuvarande CRM till HubSpot Smart CRM. HubSpot stöder migrering från följande CRM-system:

  • AktivKampanj
  • Koppar
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Engagemang för Salesforce-konton (Pardot)

Data som stöds

Följande tabeller beskriver vilken information som kan migreras från ditt befintliga CRM till Hubspot CRM.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

ActiveCampaign

ActiveCampaign HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Avtal Erbjudanden

Följare kan också migreras med en engångsöverföring:

  • Listor
  • Anteckningar
  • Kontakttaggar

Koppar

Koppar HubSpot
Företag och organisationer Företag
Människor Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Möjligheter Affärer
Mötesaktiviteter Möten
Anteckningar Anteckningar
Aktiviteter för telefonsamtal Samtal
Uppgifter Uppgifter

Ytterligare associerade kontakter kan också migreras via en engångsöverföring.

Keap

Keap HubSpot
Företag och organisationer Företag
Kontaktpersoner Kontaktpersoner
Möjligheter Erbjudanden
Samtal Samtal
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Uppgifter Uppgifter

Taggar på kontakter kan också migreras med en engångsöverföring.

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
Kontakter Kontaktpersoner

Mailchimp-segment kan exporteras från Mailchimp och återskapas som listor med hjälp av importprocessen.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Möjligheter Affärer
Utnämningar Möten
Samtal Samtal
Fakturor Fakturor
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Buntar Produkter
Försäljningsorder Beställningar
Uppgifter Uppgifter

Produkter som är kopplade till möjligheter som radobjekt kan också migreras med en engångsöverföring.

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organisationer Företag
Människor Kontakter
Affärer Erbjudanden
Samtalsaktiviteter Samtal

E-postaktiviteter*

E-postaktiviteter
Mötesaktiviteter Möten
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Aktiviteter för uppgifter Uppgifter

Observera att det endast är e-postaktiviteter som synkroniseras, inte e-postmeddelanden.

Följare kan också migreras med en engångsöverföring.

  • Bilagor.
  • Deltagare i avtal.
  • Associerade produkter på erbjudanden som radobjekt.
  • Organisationsrelationer som märkta associationer.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Erbjudanden Erbjudanden
Samtal Samtal
Fakturor Fakturor
Möten Möten
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Uppgifter Uppgifter

Bilagor kan också migreras med en engångsöverföring.

Marketo

Marketo HubSpot
Kontaktpersoner Kontaktpersoner

Listor kan också migreras med en engångsöverföring.

Engagemang för Salesforce-konton (Pardot)

Engagemang för konton HubSpot
Framtidsutsikter Kontakter

Listor kan också migreras med en engångsöverföring.

Observera att datamigreringar av Account Engagemang inte inkluderar några Salesforce CRM-data. Om Salesforce CRM-data behöver migreras krävs istället en Salesforce Beta-migrering. Framtidsutsikter för Account Engagemang synkroniseras vanligtvis till Salesforce som Dokument och kan ställas in så att de gör det enligt denna dokumentation. Om du inte identifierar rätt CRM-system kan det orsaka fördröjningar i tjänsteleveransen.

Begär en migrering

För att starta migreringsprocessen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant, kontakta HubSpot Support.

HubSpots Replatforming Team kommer att utvärdera din CRM-migreringsbegäran för att granska om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar in i processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:

  • Vilket CRM du migrerar från
  • Vilka data du migrerar från ditt CRM till Hubspot
  • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta

Konfigurera en CRM-migrering

Efter att du har bekräftat ditt avtal kommer en replatforming-specialist att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att beskriva en plan för migreringen för att erbjuda en snabb och smidig migrering. I planen diskuteras följande information:

  • Tidsramen för migreringen
  • Poster som ska migreras
  • När användare kommer att introduceras till HubSpot och vara redo att arbeta i HubSpot Smart CRM
  • Eventuella deadlines och stoppdatum för det befintliga CRM-systemet

Du måste göra en delbetalning av den specifika CRM-migreringsappen för det CRM du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en länk till App marketplace så att du kan installera appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.

Så här gör du för att delbetala en CRM-migreringsapp:

  • Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM. Om du t.ex. migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
  • Klicka på Installera app.
  • Välj ditt externa CRM-konto i frågan och klicka sedan på Skicka.
  • På nästa skärm klickar du på Accept för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. För att granska den migrerade datan i ditt HubSpot-konto:

  • Klicka på den integration som du har anslutit.
  • Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
  • När granskningen är klar klickar du på Download audit file för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
  • Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
    • Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
    • Objektflikar: en sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.
Om du har några frågor eller vill begära ändringar efter att ha granskat migreringen, kontakta din replatforming-specialist.
Visa hela inlägget