Förstå HubSpots CRM-migreringsprocess

För att återskapa din befintliga CRM-data i HubSpots CRM, begär en CRM-migrering som utförs av HubSpots Replatforming Team. En migrering kan vara ett bra alternativ för kunder som vill flytta från sitt nuvarande CRM till HubSpot Smart CRM. HubSpot stöder migrering från följande CRM-system:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Koppar
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

I följande tabeller beskrivs vilken information som kan migreras från ditt befintliga CRM till HubSpot CRM:

Dessutom kan följande uppdrag synkroniseras till HubSpot från de relevanta befintliga CRM-systemen:

• Zoho CRM: anteckningar, samtal, uppgifter och möten.
• Pipedrive: anteckningar, samtal, uppgifter, möten och säljmejl.
• Copper: anteckningar, samtal, uppgifter och möten.
• Microsoft Dynamics 365: anteckningar.

Begär en migrering

• För att starta migreringsprocessen, kontakta din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant, kontakta HubSpot Support för att få kontakt med rätt person.
• HubSpots Replatforming Team kommer att utvärdera din CRM-migreringsförfrågan för att se om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar för processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:
  • Vilket CRM-system du migrerar från
  • Vilka data du migrerar från ditt CRM till HubSpot
  • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta
• Om du godkänner villkoren kommer din kontorepresentant att skicka en länk till dig för att slutföra betalningsprocessen. Läs mer om prissättning för migrering.
• Efter köpet kommer en replatforming-specialist att skicka ett introduktionsmeddelande och arbeta med dig för att tillhandahålla nästa steg för migreringsplanen.

Konfigurera en CRM-migrering

Efter att ha bekräftat ditt köp kommer en replatforming-specialist att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att beskriva en plan för migreringen för att ge en snabb och smidig migrering. I planen diskuteras följande information:

• Tidsramen för migreringen
• Poster som ska migreras
• När användarna kommer att vara ombord på HubSpot och redo att arbeta i HubSpot Smart CRM
• Eventuella tidsfrister och slutdatum för kontrakt för det befintliga CRM-systemet

Du måste installera den specifika CRM-migreringsappen för det CRM du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en Marketplace-länk för att du ska kunna installera appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.

Så här installerar du en CRM-migreringsapp:

• Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM. Om du till exempel migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
• Klicka på Installera app.
• I popup-fönstret väljer du ditt externa CRM-konto och klickar sedan på Skicka.
• På nästa skärm klickar du på Accept för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. För att granska de migrerade uppgifterna i ditt HubSpot-konto:

• Klicka på den integration som du har anslutit.
• Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
• När granskningen är klar klickar du på Download audit file för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
• Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
  • Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
  • Objektflikar: en sida skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.