Lägga till eller ta bort poster från en lista

När du använder din lista i andra HubSpot-verktyg kanske du vill inkludera eller utesluta vissa kontakter eller företag i listan. För att göra detta måste du förstå vilken typ av lista du arbetar med och vilka kontakter eller företag du vill lägga till eller ta bort.

Du kan skapa och använda aktiva och statiska listor i ditt HubSpot-konto:

• En aktiv lista uppdaterar automatiskt sina medlemmar utifrån kriterierna .Kontakter eller företag kommer att ansluta sig till listan endast när de uppfyller kriterierna och lämna listan endast när de inte längre uppfyller kriterierna.
• En statisk lista uppdaterar inte sina medlemmar efter att den har skapats. Den är en ögonblicksbild av kontakter eller företag som uppfyller vissa kriterier vid en viss tidpunkt. Kontakterna eller företagen i listan ändras inte automatiskt.

När du vill lägga till eller ta bort kontakter eller företag från en lista bör du identifiera om listan är aktiv eller statisk. När du kommer åt din lista, visar du den vänstra panelen under listans namn.

Lägga till eller ta bort poster från en aktiv lista

Eftersom kontakter eller företag automatiskt läggs till och lämnar en lista baserat på kriterierna för en aktiv lista kan du lägga till en post i en aktiv lista på följande sätt:

• uppdatera posten så att den uppfyller kriterierna för den aktiva listan, eller
• uppdatera listkriterierna så att posten inkluderas.

Om du vill ta bort en post från en aktiv lista kan du:

• uppdatera kontakten så att den inte uppfyller kriterierna för den aktiva listan, eller
• uppdatera listkriterierna så att posten utesluts.

Exempel

• Lista A är en aktiv lista med endast ett filter: Det här filtret inkluderar endast kontakter som är kopplade till affärer som har ett belopp som är större än 5 000 dollar.
• Du vill använda lista A men vill utesluta Bill, vars e-postadress är bill@example.com. Bill ingår i listan eftersom han är associerad med en affär med ett belopp på 8 000 dollar.
• Du kan ta bort Bill från listan genom att uppdatera hans post. Möjliga åtgärder är bland annat följande:
  • Ta bort Bill från att vara associerad med affären.
  • Uppdatera beloppet i affären som Bill är associerad med så att det understiger 5 000 dollar.
• Du kan också ta bort Bill från listan genom att uppdatera listkriterierna. Lägg till ett kriterium för den befintliga aktiva listan i AND kriteriet Contact property | Email | is not equal to any of "bill@example.com".
  
  

• Om du vill ta bort en grupp kontakter, inklusive Bill, från listan kan du överväga att använda kriterierna förlistmedlemskap och utesluta den lista som Bill och de andra kontakterna finns i.

Lägg till eller ta bort poster från en statisk lista

När en statisk lista skapas kommer inga ändringar att göras i dess medlemmar, om inte en annan användare i ditt HubSpot-konto specifikt lägger till poster i listan eller tar bort poster från listan.

Användare måste ha skrivbehörighet för listor och redigeringsbehörighet för kontakter och företag för att lägga till eller ta bort poster från en statisk lista.

Observera: Om du tar bortposter från en statisk lista raderas de inte från din HubSpot-portal. Läs mer om hur du tar bort poster i en lista permanent.

Lägg till poster i en statisk lista från en indexsida

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

• Markera kryssrutorna bredvid de kontakter eller företag som du vill lägga till i den statiska listan. Du kan använda sparade filter som hjälp vid detta urval.
  • Om du vill lägga till några enskilda poster markerar dukryssrutorna bredvid de poster du vill redigera.
  • Omdu vill lägga till alla poster på en sida markerar du kryssrutanVälj allahögst upp i tabellen.
• Klicka på Lägg till i statisk lista högst upp i tabellen för företag. För kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer Lägg till i statisk lista.

• I dialogrutan väljer du listan i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Lägg till.

Lägg till en enskild kontakt i en statisk lista från posten

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.

• Klicka på namnet på den kontakt som du vill lägga till i en statisk lista.
• Klicka på Hantera listmedlemskap i den högra panelen under avsnittet Listmedlemskap .

• Klicka på Lägg till i listan uppe till höger.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök efter en statisk lista och väljer den statiska lista som kontakten ska läggas till i.
• Klicka på Lägg till.

Lägga till kontakter från en import till en befintlig statisk lista

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
• Klicka påImportera uppe till höger.
• Håll muspekaren över importen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Lägg till importerade kontakter i listan.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Befintlig statisk lista.
• Välj listan i rullgardinsmenyn som visas.
• Klicka på Lägg till.
• Du kommer till listan där kontakterna automatiskt har lagts till.

Lägg till eller ta bort poster från en statisk lista med ett arbetsflöde (Marketing Hub Professional och Enterprise endast)

Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också lägga till poster till och ta bort poster från en statisk lista med ett arbetsflöde.

• Skapa ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringsutlösare för att registrera de poster som du vill lägga till eller ta bort från listan (dvs. registrera kontakter som har ett visst värde för en egenskap, registrera företag från en viss import osv.)
• Klicka på ikonen + plus.
• I den högra panelen:
  • Om du vill lägga till poster i en statisk lista väljer du Lägg till i statisk lista.
  • Om du vill ta bort poster från en statisk lista väljer du Ta bort från statisk lista.
• Klicka på rullgardinsmenyn Statisk lista och välj den lista som du vill lägga till poster till eller ta bort poster från.
• Klicka på Spara längst ner i listan.

Ta bort poster från en statisk lista i verktyget Listor

Du kan också ta bort kontakter eller företag från en statisk lista från listan.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.

• Klicka på namnet på den statiska listan.

• I listan markerar du kryssrutorna bredvid de poster som ska tas bort från listan.

• Klicka på Ta bort från listan högst upp i tabellen.

• I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.