Anpassa poster

Poster innehåller avsnitt som visar information om egenskapsvärden, kopplingar och hur posten används i andra verktyg, till exempel segment eller rapporter. Anpassa avsnittskonfigurationen så att den visar den mest relevanta informationen för alla användare i kontot. Du kan ställa in olika standardvärden för varje objekt.

Exempelvis innehåller kontaktposten nedan följande information:

• I vänster sidofält finns kortet Om denna kontakt med grundläggande egenskaper och ett villkorligt kort med serviceegenskaper med egenskaper relaterade till kontaktens preferenser.
• I den mellersta kolumnen finns fliken Översikt med markerade egenskapsvärden och senaste aktiviteter, flikenAktiviteter med en tidslinje över interaktioner och fliken Försäljning med försäljningsegenskaper och tillhörande affärer.
• I höger sidofält visas kontaktens företag, affärer och ärenden, segmentmedlemskap och bilagor.

Anpassa en postens layout och innehåll

För att välja vilka data som visas för enskilda kontakter, företag, affärer, ärenden och anpassade objektposter kan du anpassa standardkonfigurationen för varje objekt. Om ditt konto harteam kan du också skapa unika vyer för dina team.

Så här anpassar du standardvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjekt för vilket du vill redigera postvisningen.

3. Klicka på flikenAnpassning av poster.

4. Klicka på Standardvy. Denna vy visas för alla användare som inte tillhör ett tilldelat team.
   • Skapa eller uppdatera korten och flikarna som visas i posten.
   • Klicka påSparalängst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka påSpara och avslutaför att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
5. Klicka på objektets rullgardinsmeny och välj eller sök efter ett annat objekt för att anpassa dess standardvy. Du kommer då tillfliken Anpassning av post.
   

Så här skapar eller redigerar du enteamvy:

1. Navigera till postredigeraren.
2. Klicka på Skapa teamvy eller klicka pånamnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är huvudmedlemmar i det valda teamet.
   • Ange ettnamnför vyn längst upp i redigeraren.
   • Klicka på Tilldela teamlängst upp till höger för attvälja de team som ska ha åtkomst till vyn. Markerakryssrutornaför teamen i dialogrutan och klicka sedanpå Klar.
   • Skapa eller uppdatera korten och flikarna som visas i posten.
   • Klicka påSparalängst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka påSpara och avslutaför att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

   Observera: när du skapar en teamvy börjar du från systemets standardinställning, inte din anpassade standardinställning. Om du vill lägga till något till din egen standardinställning bör du istället klona standardvyn.

Hantera kort i posten

Kort är behållare med innehåll som innehåller data om posten eller åtgärder du kan vidta för posten. Du kan anpassa kort för att visa information som är specifik för platsen eller använda samma kort i flera vyer.

Lägg till eller skapa kort

Så här lägger du till ett kort från biblioteket:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen Lägg till.
2. Klicka på fliken Kortbibliotek. 
3. Klicka på Lägg till kort. Du kan lägga till flera kort samtidigt. 
4. När du är klar klickar du på X för att stänga panelen.
5. Klicka påSpara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här skapar du ett kort:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen Lägg till.
2. Klicka påSkapa kort på det kort du vill ha.
3. Granska kortets detaljer och gör önskade ändringar (t.ex. namn, visade egenskaper). Läs mer om korttyper.
4. När du är klar klickar du påSpara.
5. Klicka påSpara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Läs mer om hur du skapar anpassade kort.

Observera: du kan lägga till upp till 50 kort för både vänster sidofält och mittkolumn.

Redigera, ordna om eller ta bort kort

Så här redigerar du ett befintligt kort:

1. Klicka och dra ett kort för att ordna om det till önskad position.
2. Klicka på redigeringsikonen ( penna) på det kort du vill redigera.
3. Beroende på kortet har du olika alternativ, till exempel följande:
   • Korttitel: kortets namn. Detta visas i posterna.
   • Användarbehörigheter: en växlingsknapp för att hantera en användares möjlighet att lägga till fler egenskaper till ett kort i sin individuella vy (t.ex. kortetOm denna kontakt i vänster sidofält).
   • Associerad objekttyp: objektet som kortets data använder. Du kan till exempel väljaAffärer för att visa associerade affärsegenskaper i en företagspost.
   • Egenskaper: de egenskaper som visas på kortet (t.ex.E-post, Belopp). Lägg till, redigera eller ta bort antalet egenskaper.
   • Filter: kriterierna som posten måste uppfylla för att data ska visas. Du kan konfigurera avancerade filter eller upp till fem snabbfilter. Läs mer om filtrering av poster.
   • Sortera efter: egenskapen som används för sortering. Detta måste vara en egenskap som används i kortet. På ett egenskapslistkort som visar Belopp kan du till exempel sortera efter Belopp. 
   • Rapport: den rapport som du vill visa.
   • Åtgärdstyper: snabbåtgärdsknapparna som visas på kortet. Läs mer om snabbåtgärder.
   • Visningstyp: visualiseringstypen för kortdetaljerna. Du kan välja en sammanfattad eller utvidgad typ.
   • Förhandsgranska: kortets representation. Du kan välja en post för att se hur kortet kommer att se ut för den. 
4. Klicka på ikonen med tre horisontella punkter bredvid kortets namn och välj sedan något av följande:
   • Kloning av kort: skapa snabbt en kopia av kortets uppgifter.
   • Återställ kort: återställ kortet snabbt till dess ursprungliga inställningar. Detta kan endast göras på standardkort.
• Ta bort kort: ta bort kortet från alla vyer. Du kan inte lägga till kortet igen i posten. Detta kan endast göras på anpassade kort.
5. Klicka påSpara.
6. Klicka påSpara och avslutalängst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte raderas.

Så här ställer du in villkorslogik eller tar bort kort:

1. Klicka på ellipsikonen tre horisontella punkter och välj sedan något av följande:
   • Ställ in villkorslogik: konfigurera egenskapskriterier för att visa eller dölja ett kort. Välj en egenskap och välj sedan kriterierna. Välj ett visningsalternativ och klicka sedan på Tillämpa. Visatill exempel kortetKunduppgifterom kontaktenstelefonnummerbörjar med617.
   • Ta bort kort: ta bort kortet från kolumnen. När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen frånpanelenLägg till kort till höger.
2. Klicka påSpara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera flikar i posten

Flikar organiserar postinformationen i separata grupper i den mellersta kolumnen. Varje flik innehåller kort med specifika data om posten. Till exempel innehåller standardflikenÖversiktdatahöjdpunkter, senaste kommunikationer och associeringskort, medan flikenAktiviteterinnehåller kort för var och en av postens interaktioner.

Alla HubSpot-konton kan ändra flikarnas ordning och byta namn på flikenÖversikt. Du kan också lägga till eller redigera anpassade flikar.

1. Klicka på Ändra flikordning för att ordna om flikarna. I den högra panelen klickar du på och drar enflikför att uppdatera dess position och klickar sedan påSpara.

   

2.  Klicka på + bredvid de befintliga flikarna för att lägga till en ny flik. Ange ett namnför fliken i dialogrutan och klicka sedanpå Klar. Du kan ha högst fem flikar, inklusive flikenÖversikt. Lär dig hur dulägger till och redigerar kort på en flik.
3. Navigera till en flik och klicka sedan på dess namn. Du kan hantera följande:
   • Redigera flikens etikett: uppdatera etiketten och klicka sedanpå Klar.
   • Ta bort flik: klicka påTa bort flik i dialogrutan för att bekräfta.
   • Ställ in villkorslogik: välj en egenskap och välj sedan ett visningsalternativ. Klicka på Tillämpa.

Observera: flikenAktiviteterkan inte redigeras eller tas bort.

4. Klicka påSparalängst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka påSpara och avslutaför att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur duhanterar korten påen flik.

Hantera användaråtkomst för att anpassa poster

Som standard kan enskilda användare anpassa egenskaperna som visas i egenskapslistkort i vänster sidofält och kan ordna om korten i vänster och höger sidofält. När användare redigerar egenskaper eller kortens ordning påverkar det endast deras individuella vy och påverkar inte andra användare.

Egenskapslistkort

Så här tillåter eller begränsar du användarnas möjlighet att anpassa ett egenskapslistkort:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjekt som du vill hantera åtkomsten till för att anpassa postvisningen.

3. Klicka på flikenAnpassning av post.

4. Klicka på namnet på den vy du vill hantera.
5. Klicka påredigeringsikonen på egenskapslistan eller skapa ett nytt kort.
6. I den högra panelen aktiverar eller inaktiverar du användarbehörigheterna. När inställningen är aktiverad kan användarna lägga till, ta bort eller ordna om kortets egenskaper i en post eller postförhandsgranskning. När inställningen är inaktiverad kan användarna inte redigera egenskaperna. 
7. Klicka på Spara.

Vänster eller höger sidofält

För att tillåta eller begränsa användarnas möjlighet att ordna om kort i vänster eller höger sidofält eller i en postvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjekt som du vill hantera åtkomsten till för att anpassa postvyn.

3. Klicka på flikenAnpassning av poster.

4. Klicka på namnet på den vy du vill hantera.
5. Gå till fliken Inställningar.
6. Om du vill redigera användarnas åtkomst till att redigera sidofältet aktiverar eller inaktiverar du knapparna. När inställningen är aktiverad kan användarna ordna om korten när de visar en post. När inställningen är inaktiverad kan användarna inte flytta korten.
7. Klicka påSparalängst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka påSpara och avslutaför att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Kloning, återställning eller radering av en postvy

När du har anpassat en standardvy kan du klona den eller återställa den till systemets standard. För teamvyer kan du klona eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjekt som du vill hantera vyerna för.

3. Klicka på flikenAnpassning av poster.

4. För att återställa standardvyn till systemets standardinställning, klicka på ikonen med tre vertikala punkter i vertikala menyn och välj sedan Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta.
5. För att klona en vy, klicka på ikonen med tre vertikala punkter i vertikala menyn och välj sedan Klona vy. Du kommer till redigeraren för att börja anpassa den nya vyn.
6. För att ta bort en teamvy klickar du på ikonen med tre vertikala punkter i vertikala menyn och väljer sedan Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare med åtkomst till den vyn kommer nu att se standardvyn, och anpassade kort som lagts till i den vyn kommer fortfarande att vara tillgängliga för att läggas till i andra vyer.

Ytterligare anpassning av poster

För att anpassa dina poster ytterligare, läs om hur du:

• Skapa kort för att visa data om poster i dina inställningar eller med UI-tillägg (BETA).
• Anpassa förhandsgranskningar av poster.
• Välj de egenskaper som visas påposter i tavelvyn.