Anpassa poster

På varje post för kontakt, företag, affär, ärende eller anpassat objekt finns det avsnitt som visar information, t.ex. egenskapsvärden, associationer och hur posten används i andra verktyg, t.ex. listor eller rapporter. För att visa den mest användbara informationen för dina användare kan du anpassa konfigurationen och de data som visas i posterna för varje objekt.

Exempelvis har den kontaktpost som visas nedan följande information:

• I den vänstra sidofältet visas kortet About this contact med grundläggande egenskaper och ett kort med villkorliga tjänsteegenskaper med egenskaper som är relaterade till kontaktens preferenser.
• I mittkolumnen finns fliken Översikt med markerade egenskapsvärden och senaste aktiviteter, fliken Aktiviteter med en tidslinje över interaktioner och fliken Försäljning med försäljningsegenskaper och tillhörande affärsegenskaper.
• I den högra sidofältet visas kontaktens företags-, avtals- och biljettassociationer, list medlemskap och bilagor.

Anpassa en posts layout och innehåll

Om du vill välja vilka data som ska visas på enskilda poster för kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt kan du anpassa standardkonfigurationen för varje objekt. Om ditt konto har team kan du också skapa unika vyer för dina team.

Användare måste ha behörigheten Anpassa postens sidlayout eller Superadmin för att kunna anpassa en post.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera postvyn för.

• Klicka på fliken Anpassning av poster.

• Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy. Den här vyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.

• Om du vill skapa eller redigera en teamvy (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är huvudteammedlemmar i det valda teamet.
  
  • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
  • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.

Observera: När du skapar en teamvy utgår du från systemets standardvy, inte din egen anpassade standardvy. Om du vill lägga till något utöver din egen standardvy bör du klona standardvyn istället.

• Skapa eller uppdatera de kort och flikar som visas på posten.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera kort på skivan

Kort är innehållsbehållare som innehåller data om posten eller åtgärder som du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för platsen eller använda samma kort i flera vyer.

För att hantera kort i varje kolumn:

• Om du vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort i kolumnen.
  
  • Om du vill lägga till befintliga kort markerar du kryssrutorna för de kort du vill lägga till och klickar sedan på X för att stänga panelen.
  • Om du vill skapa ett anpassat kort klickar du på Skapa kort. Läs mer om hur du konfigurerar anpassade kort.

• Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Edit. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
• Om du vill ordna om korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
• Om du vill ta bort ett kort från kolumnen klickar du på Ta bort. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen via rullgardinsmenyn Lägg till kort.

• För att ta bort ett befintligt kort måste det först läggas till i vyn i redigeraren. Klicka på edit Edit på kortet och klicka sedan på Delete card i den högra panelen. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kommer inte att kunna lägga till kortet igen i posten.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras eller raderas.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera flikar på skivan

Flikar organiserar postinformation i separata grupper i mittkolumnen. Varje flik innehåller kort med specifika uppgifter om posten. Standardfliken Översikt innehåller t.ex. kort med höjdpunkter i data, senaste kommunikationer och associationer, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för varje interaktion i posten.

Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.

• Om du vill ändra ordning på flikarna klickar du på Ändra flikordning. Klicka och dra i en flik i den högra panelen för att uppdatera dess position och klicka sedan på Spara.

• Om du vill lägga till en ny flik (endastEnterprise) klickar du på + bredvid de befintliga flikarna. I dialogrutan anger du ett namn för fliken och klickar sedan på Klar. Du kan ha maximalt fem flikar, inklusive fliken Översikt. Läs om hur du lägger till och redigerar kort på en flik.

• Om du vill byta namn på eller ta bort en befintlig flik navigerar du till fliken och klickar sedan på namnet. I rullgardinsmenyn:
  • Om du vill redigera flikens namn klickar du på Redigera fliketikett, uppdaterar etiketten och klickar sedan på Klar.
  • Om du vill ta bort en flik klickar du på Ta bort flik och sedan på Ta bort flik i dialogrutan för att bekräfta.

Observera: Fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.

Hantera användaråtkomst för att anpassa register

Som standard kan enskilda användare anpassa egenskaperna som visas i egenskapslistans kort i den vänstra kolumnen, och kan ordna om korten i de vänstra och högra sidofälten. När användare redigerar egenskaper eller ordningen på korten påverkar det bara deras individuella vy och påverkar inte andra användare.

Användare med behörigheterna Anpassa sidlayout för poster eller Superadmin kan justera anpassningsinställningarna för enskilda kort eller hela sidofält.

Kort för förteckning över egenskaper

För att tillåta eller begränsa användarens möjlighet att anpassa ett listkort för egenskaper:

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomst till för att anpassa postvyn.

• Klicka på fliken Record Customization.

• Klicka på namnet på den vy som du vill hantera.
• Klicka på edit Redigera på kortet med egenskapslistan eller skapa ett nytt kort.
• I högerpanelen slår du på eller av knappen Användarbehörigheter. När inställningen är på kan användare lägga till, ta bort eller ändra ordning på kortets egenskaper på en post eller förhandsgranskning av en post. När inställningen är av kan användare inte redigera egenskaperna.

• Klicka på Spara.

Vänster eller höger sidofält

Tillåter eller begränsar användarens möjlighet att ändra ordning på kort i vänster eller höger sidofält eller i en postvy:

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomst till för att anpassa postvyn.

• Klicka på fliken Record Customization.

• Klicka på namnet på den vy som du vill hantera.
• Navigera till fliken Inställningar.
• Om du vill redigera användarnas åtkomst till sidofältet växlar du mellan på eller av. Med inställningen på kan användarna ändra ordningen på korten när de visar en post. Om inställningen är av kan användarna inte flytta korten.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Klona, återställa eller ta bort en postvy

När du har anpassat en standardvy kan du klona den eller återställa den till systemets standardvy. För teamvyer kan du klona eller ta bort vyerna.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill hantera vyer för.

• Klicka på fliken Anpassning av poster.

• Om du vill återställa standardvyn till systemets standardvy klickar du på menyikonen verticalMenu och väljer sedan Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta.
• Om du vill klona en vy klickar du på menyikonen verticalMenu och väljer sedan Clone view. Du kommer till redigeringsverktyget där du kan börja anpassa den nya vyn.
• Om du vill ta bort en teamvy klickar du på menyikonen verticalMenu och väljer sedan Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare med åtkomst till den vyn kommer nu att se standardvyn, och anpassade kort som lagts till i den vyn kommer fortfarande att kunna läggas till i andra vyer.

Ytterligare anpassning av poster

För att ytterligare anpassa dina poster, lär dig hur du gör:

• Skapa kort för att visa data om poster i dina inställningar eller med UI-tillägg (BETA).
• Anpassa förhandsgranskningar av poster.
• Välj vilka egenskaper som ska visas på poster i brädvyn.