På varje post för kontakt, företag, affär, biljett eller anpassat objekt finns det avsnitt som visar information, t.ex. egenskapsvärden, associationer och hur posten används i andra verktyg, t.ex. listor eller rapporter. För att visa den mest användbara informationen för dina användare kan du anpassa konfigurationen och de data som visas i posterna för varje objekt.
Exempelvis har den kontaktpost som visas nedan följande information:
Om du vill välja vilka data som ska visas på enskilda poster för kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt kan du anpassa standardkonfigurationen för varje objekt. Om ditt konto har team kan du också skapa unika vyer för dina team.
Användare måste ha behörigheten Anpassa postens sidlayout eller Super Admin för att kunna anpassa en post.
Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill redigera postvyn för.
Klicka på fliken Record Customization.
Observera: När du skapar en teamvy utgår du från systemets standardvy, inte din egen anpassade standardvy. Om du vill lägga till något utöver din egen standardvy bör du klona standardvyn istället.
Kort är innehållsbehållare som innehåller data om posten eller åtgärder som du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för platsen eller använda samma kort i flera vyer.
För att hantera kort i varje kolumn:
Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras eller raderas.
Flikar organiserar postinformation i separata grupper i mittkolumnen. Varje flik innehåller kort med specifika uppgifter om posten. Standardfliken Översikt innehåller t.ex. kort med höjdpunkter i data, senaste kommunikationer och associationer, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för varje interaktion i posten.
Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.
Observera: Fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.
När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.
Som standard kan enskilda användare anpassa de egenskaper som visas i egenskapslistans kort i den vänstra kolumnen, och kan omorganisera korten i de vänstra och högra sidofälten. När användare redigerar egenskaper eller ordningen på korten påverkar det bara deras individuella vy och inte andra användare.
Användare med behörigheten Customize record page layout eller Super admin kan justera anpassningsinställningarna för enskilda kort eller hela sidofält.
För att tillåta eller begränsa användarens möjlighet att anpassa ett fastighetsförteckningskort:
Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomst till för att anpassa postvyn.
Klicka på fliken Record Customization.
Tillåter eller begränsar användarens möjlighet att ändra ordning på kort i vänster eller höger sidofält eller i en postvy:
Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomst till för att anpassa postvyn.
Klicka på fliken Record Customization.
När du har anpassat en standardvy kan du klona den eller återställa den till systemets standardvy. För teamvyer kan du klona eller ta bort vyerna.
Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill hantera vyer för.
Klicka på fliken Record Customization.
För att ytterligare anpassa dina poster, lär dig hur du gör: