Senast uppdaterad: 30 september 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Profiler krävs
Användare kan hantera uppgifter direkt i försäljningsarbetsytan. Du kan filtrera, skapa, redigera och slutföra uppgifter från fliken ”Uppgifter ”. Du kan även slutföra dina uppgifter med hjälp av guidad utförande (BETA).
Profiler krävs En tilldelad försäljningslicens krävs för att hantera uppgifter i försäljningsarbetsytan.
Behörigheter krävs Behörigheten Redigera uppgifter krävs för att skapa och redigera uppgifter.
Visa och filtrera uppgifter
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
- Klicka på fliken Uppgifter.
- I vänster sidomeny kan du se dina förinställda vyer och sparade vyer. Om du har valt att använda fliken Uppdaterade uppgifter i betaversionen av säljarbetsytan visas dina förinställda vyer och sparade vyer högst upp.
- För att välja en specifik vy klickar du på vyns namn.
- För att växla till en tavlavisning av uppgifterna klickar du på ikonen ” ”.
- För att filtrera dina uppgifter klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare. Du kan också skapa en vy utifrån dina filter.
Observera: endast användare kan skapa vyer från fliken Uppgifter. Denna funktion är inte tillgänglig för superadministratörer.
- För att redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
Skapa, slutför, redigera eller ta bort uppgifter
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
- Klicka på fliken Uppgifter.
- Om du vill skapa en uppgift klickar du på Skapa uppgift. Om du har valt att använda fliken Uppdaterade uppgifter i betaversionen av Sales Workspace klickar du på Lägg till uppgifter och sedan på Skapa ny.
- Ange uppgifterna för din uppgift i den högra panelen.
- Klicka på Skapa.
- Om du vill redigera eller ta bort en uppgift, håll muspekaren över uppgiften och klicka på Redigera.
- Redigera uppgifterna för din uppgift i den högra panelen och klicka på Spara.
- För att ta bort, klicka på Ta bort längst ned i panelen. Klicka på Ta borti dialogrutan för att bekräfta.
- För att markera en uppgift som slutförd klickar du på bockmarkeringen till vänster om uppgiften.
- Så här slutför, redigerar eller tar du bort flera uppgifter samtidigt:
- Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Markera alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster i filtret markerar du kryssrutan Markera alla och klickar sedan på länken Markera alla [antal] poster.
- Längst upp i tabellen väljer du den åtgärd du vill utföra:
- Starta X-uppgift: de markerade uppgifterna öppnas i guidad körning (BETA).
- Markera som slutförd: de markerade uppgifterna markeras som slutförda.
- Markera som ofullbordad: de valda uppgifterna markeras som ofullbordade.
- Tilldela: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela till och väljer den ägare som du vill tilldela uppgifterna till. Klicka sedan på Uppdatera.
- Redigera: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
- Ta bort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att tas bort.
- Du kan också klicka på Starta alla högst upp för att starta alla dina uppgifter med hjälp av guidad körning (BETA).
