Inom arbetsytan för försäljning (BETA) kan säljare använda mötesassistenten för att förbereda sig inför möten och för att följa upp efter möten. Meeting Assistant ger detaljerad information om dina mötesdeltagare, föreslår aktiviteter för dig före och efter möten och ger AI-genererade sammanfattningar.
Du kan bara förbereda och sammanfatta möten som är schemalagda med minst en kontakt. Dessa möten är orangefärgade. Om du bara vill visa dina kontaktmöten kan du använda knappen i den vänstra panelen för att avmarkera Kalenderhändelser och Alla uppgifter, vilket döljer dessa typer av händelser.
Granska åtgärder för mötet
Granska en lista över möten som väntar på en åtgärd, t.ex. mötesresultat och uppföljningsmöjligheter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Schema.
- Klicka till vänster för att expandera varje avsnitt.
- I avsnittet Väntar på mötesresultat använder du rullgardinsmenyn Mötesresultat och väljer ett resultat. När du har angett ett mötesresultat visas eventuella ytterligare uppföljningsåtgärder som behövs för mötet i avsnittetUppföljningsmöjligheter .
- I avsnittet Uppföljningsmöjligheter kan du utföra en uppföljningsåtgärd genom att klicka på antingen e-postikonen email ellerbeskrivningsikonen description.
Förbereda för möten
För att granska föreslagna aktiviteter och granska deltagarinformation för att förbereda ett möte:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Schema.
- Klicka på det kommande möte som du vill förbereda dig för. Klicka sedan på Förbereda i popup-rutan.
- I avsnittet Information granskar du dina mötesdeltagare och eventuella affärer som är kopplade till dessa kontakter.
- Klicka på kontaktnamnet för att granska detaljer om mötesinbjudna.
- Klicka på avtalsnamnet för att granska detaljer om avtal som är kopplade till en kontakt.
- Klicka påavsnittet Team notes för att skriva anteckningar. Om du vill skicka en notis till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn . Ange din anteckning och klicka sedan på Spara.
- Klicka på Join meeting för att starta din videokonferenslänk om en sådan ingår i mötet.
- I avsnittet Förbered dig inför mötet finns en lista med förslag på aktiviteter som du kan utföra före mötet, t.ex. granska poster, konversationer och anteckningar samt följa upp deltagare som inte har accepterat inbjudan.
- För att vidta åtgärder håller du muspekaren över aktiviteten och klickar på åtgärden. Om den föreslagna aktiviteten till exempel lyder "Studera din kunds företag med Copilot" ska du hålla muspekaren över aktiviteten och klicka på Undersök företag.
- För att slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
- Klicka på Insikter om du vill skapa en översikt över ditt prospekt. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, besök på webbplatsen och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före ditt möte.
- Klicka på X för att lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema.
Uppföljning efter möten
Så här följer du upp ett möte:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Schema.
- Klicka på det tidigare möte som du vill göra en uppföljning för. Klicka sedan på Uppföljning i popup-rutan.
- I avsnittet Mötesinformation granskar du dina mötesdeltagare.
- Klicka på för att expandera avsnittet Mötesöversikt. Det här fältet är inte redigerbart, men du kan använda textrutan Anteckningar nedan för att lägga till ytterligare information. Om du vill granska de fullständiga utskrifterna och inspelningen klickar du på Visa utskrifter eller Granska inspelning.
- Om du klickar på Visa utskrifter kan du ge feedback på samtalssammanfattningen.
-
- Klicka för att expanderaavsnittet Team notes för att lägga till anteckningar. Om du vill skicka en notis till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn . Ange din anteckning och klicka sedan på Spara.
- I avsnittet Follow up on your meeting finns en lista med förslag på aktiviteter som du kan utföra efter mötet, t.ex. skicka ett uppföljningsmejl och uppdatera dina mötesanteckningar.
- För att vidta åtgärder klickar du på länken i slutet av varje föreslagen aktivitet. För en aktivitet med rubriken "Skicka ett uppföljningsmejl till den här kontakten" klickar du till exempel på Skicka ett uppföljningsmejl. En popup-ruta öppnas där du kan skriva ditt e-postmeddelande. Om du använder mötessammanfattningar kan du också klicka på Generera ett uppföljningsmejl. En popup-ruta öppnas med ett AI-genererat e-postmeddelande som du kan granska.
- Om du vill slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
- Om du vill skapa en översikt över ditt prospekt klickar du på Insights. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, webbplatsbesök och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före mötet.
- För att öppna en chatt med Copilot klickar du på Copilot.
- Till höger ser du information om ditt prospekt.
- Klicka på Visa post för att öppna prospektets kontaktpost.
- Klicka på flikarna Om, Anteckningar och Associationer för att se mer information om ditt prospekt.
- Klicka på Stäng om du vill lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema.