Konfigurera och hantera offertregler

Konfigurera offertregler för att säkerställa att offerter, ändrade offerter och förnyelseofferter är korrekta och följer organisationens standarder. Använd offertregler för att styra produktkonfigurationer, prissättning, rabattgränser och kvantiteter.

Du kan välja att visa varningar när användare skapar offerter eller hindra dem från att publicera offerter tills regelkraven är uppfyllda.

Vanliga användningsfall för offertregler

Offert

• Kräv eller förhindra att specifika produkter säljs tillsammans. Kräv till exempel att ett tillägg endast säljs tillsammans med sin huvudprodukt, eller förhindra att två konkurrerande paket läggs till i samma offert.

• Kontrollera antalet produkter som kan säljas. Begränsa till exempel antalet licenser som en säljare kan sälja i en enskild offert för att hålla affärerna inom ramen för era standarderbjudanden.

• Tillämpa rabattgränser och prisbegränsningar. Du kan till exempel sätta ett tak på 20 % för den rabatt som en säljare får erbjuda på en produkt, eller kräva godkännande innan en offert skickas ut med ett pris som ligger under det fastställda minimipriset.

• Ställ in minimi- och maximiantal. Kräv till exempel minst 10 licenser för ett företagspaket, eller sätt ett tak för antalet enheter av en produkt med begränsad tillgänglighet.

• Ställ in krav baserade på volymer per artikelrad. Kräv till exempel en specifik onboarding-tjänst när det totala antalet licenser i en offert överskrider en fastställd tröskel.

Ändra offerter

• Bevara kundens befintliga priser och rabatter när du lägger till nya produkter. Om en kund till exempel har 30 % rabatt på en befintlig produkt men din nuvarande rabattgräns är 20 %, kan en CSM lägga till nya produkter i avtalet utan att det påverkar den befintliga rabatten. Den nya gränsen gäller endast den befintliga produkten om ändringar görs på den.

• Tillämpa gällande rabattgränser och prisgränser på alla nya produkter som läggs till under en uppsäljning eller korsförsäljning under avtalstiden.

• Kräv eller förhindra att specifika produkter säljs tillsammans när kunder lägger till eller ändrar sitt avtal. Kräv till exempel att ett tillägg endast säljs tillsammans med sin huvudprodukt.

• Tillämpa minimi- eller maximikvantiteter när kunderna ökar eller minskar kvantiteten av en befintlig produkt.

Förnyelseofferter

• Tillämpa nya prispolicyer för hela avtalet vid förnyelse. Kräv till exempel en prisökning på 5 % på alla produkter, inklusive produkter som inte har ändrats.

• Skydda kundens befintliga priser och rabatter vid förnyelse samtidigt som du tillämpar reglerna på alla nya eller ändrade produkter.

• Begränsa de rabatter som säljare eller kundansvariga kan erbjuda för att behålla en kund, så att förnyelserabatterna håller sig inom ramen för din nuvarande prispolicy.

• Kräv eller förhindra att specifika produkter förnyas tillsammans, till exempel när du fasar ut en äldre produkt eller vill kräva ett nyare paket.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg.

Förstå kraven

Om du planerar att skapa regler för produkter ska du lägga till dina produkter i produktbiblioteket innan du använder offertreglerna.

Förstå begränsningar och överväganden

Skapa offertregler

Skapa regler med hjälp av HubSpots AI eller genom att använda det domänspecifika språket (DSL) för offertregler. Du kan lägga till flera regler.

Skapa offertregler med hjälp av HubSpots AI

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.
5. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på ett föreslaget alternativ för att fylla i fältet Skapa en offertregel, eller så anger du ett alternativ själv.
   
   
6. Klicka på Skapa regel.
7. I den vänstra panelen ber Breeze Assistant om förtydliganden utifrån din inmatning. Ange svar för att finjustera regeln.
   
   
8. Välj den offerttyp som du vill att regeln ska gälla för.
   
   
9. Ett utkast till regel skapas sedan i redigeraren.
10. Om du vill ändra regeldefinitionen gör du de nödvändiga ändringarna i fältet Regeldefinition eller klickar på Redigera med Breeze för att använda Breeze Assistant till att redigera regeldefinitionen. Läs mer om att redigera regeldefinitioner med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).
11. Om du vill ändra regelns resultat klickar du under Resultat på rullgardinsmenyn Regeltyp och väljer ett alternativ:

    • Visa varning: visa en varning när regelns krav inte uppfylls.

    • Blockera publicering: förhindra att användare publicerar offerter när regelns krav inte är uppfyllda.

12. I fältet Meddelande till offertskaparen anger du ett meddelande.
13. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara regel längst upp till höger.

Skapa offertregler från grunden

Du kan skapa offertregler från grunden med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.

5. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på Börja från grunden.
   
   

6. Ange en regeldefinition. Läs mer om hur du skapar regeldefinitioner med DSL.

7. Under Resultat klickar du på rullgardinsmenynRegeltyp och väljer ett alternativ:

   • Visa varning: visa en varning när regelns krav inte uppfylls.

   • Blockera publicering: förhindra att användare publicerar offerter när regelns krav inte uppfylls.

8. Klicka på Spara regel längst upp till höger.

Hantera offertregler

Hantera citatregler från inställningarna. Du kan aktivera eller inaktivera regler samt ta bort dem.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.
5. Klicka på fliken Hantera.
   
   
6. Klicka på ett regelnamn för att visa och uppdatera regelinställningarna och resultatet. Gör eventuella ändringar och klicka på Spara regel längst upp till höger. Läs mer om hur du skapar regeldefinitioner med DSL.
7. För att inaktivera en regel, stäng av statusknappen för regeln.
8. För att ta bort en regel, håll muspekaren över regeln och klicka påikonen ”Ta bort” ( delete ).
   
   

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar och skickar offerter till dina köpare.
• Läs mer om hur du hanterar offerter, inklusive hur du visar, hanterar, spårar och exporterar offerter i ditt konto.
• Läs mer om hur du lägger in offerter i en godkännandeprocess.