Ta bort CRM-poster

Om du har raderat en post av misstag kan du återställa poster som har raderats under de senaste 90 dagarna. Kontakter som har raderats permanent för att följa dataskyddslagar kan inte återställas.

Förstå kraven

Utför en radering inifrån en post

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).

2. Klicka på namnet på din post.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj sedan Ta bort.

4. Om du raderar en kontakt väljer du ett alternativ i dialogrutan:

   • Ta bort den här kontakten med möjlighet att återställa inom 90 dagar: flyttar den borttagna kontakten till papperskorgen där du kan återställa den inom 90 dagar. Om du återställer en kontakt som har raderats med detta alternativ inom 90 dagar återställs egenskapsvärden, kopplingar och stödda aktiviteter. Efter 90 dagar raderas kontakten och data och kan inte återställas. Om en kontakt med samma e-postadress hör av sig efter 90 dagar skapas en ny post utan historiska data.

   • Ta bort denna kontakt och allt associerat innehåll permanent för att följa lagar och regler om integritet: kontakten tas bort permanent och du kan inte återställa den. Du får automatiskt en bekräftelse via e-post efter att du har tagit bort kontakten. Läs mer om att ta bort kontakter permanent för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser.

Observera: permanent radering kallades tidigare för GDPR-radering.

5. Klicka på Ta bort [post] i dialogrutan.

Utför en återställningsbar radering från objektets indexsida

Ta bort en enskild post eller ta bort poster i bulk från varje objekts indexsida.

Ta bort en enskild post

Ta bort enskilda poster från en indexsida.

1. Gå till dina poster (t.ex. CRM > Affärer).
2. Markera kryssrutan bredvid den post du vill ta bort.
3. delete Klicka på Ta bort i menyn överst i tabellen.
4. I dialogrutan anger du antalet poster som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort.

Ta bort poster i bulk

Ta bort poster i bulk från en indexsida.

1. Navigera till dina poster.
2. I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
3. I tavlevyn för affärer och ärenden, håll muspekaren över en post och markera sedan kryssrutan. När en postkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan markera
4. delete Klicka på Radera i tabellens övre del.
5. I dialogrutan anger du antalet poster som ska raderas och klickar sedan på Radera.

Så här tar du bort alla poster på den aktuella sidan:

1. Markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
2. Klicka på knappen Välj alla [antal] [poster] högst upp i tabellen.

3. Klicka på " delete " och sedan på " Ta bort" högst upp i tabellen.
4. Ange antalet poster som ska raderas i dialogrutan och klicka sedan på Radera.

Utför en återställningsbar radering av poster från ett segment

Om dina poster (t.ex. affärer, möten) ingår i ett segment kan du också ta bort posterna via segmentet. Om du vill ta bort segmentet men inte posterna kan du läsa om hur du tar bort ett segment.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på segmentets namn.
3. Välj de poster du vill ta bort:
   • För att välja specifika poster markerar du kryssrutan bredvid varje post.
   • För att markera alla poster på den aktuella sidan i segmentet, klicka på kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
   • Om du vill markera alla poster i segmentet markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Markera alla [x] [poster] ( t.ex. Markera alla 139 kontakter).

4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Ta bort.

5. I dialogrutan anger du antalet poster som ska raderas och klickar sedan på Radera.

Utför en återställningsbar radering av kontakter med ett arbetsflöde

Du kan också automatiskt radera kontaktposter via ett arbetsflöde baserat på vissa kriterier. Andra objekt (t.ex. affärer, projekt, företag) kan inte raderas via arbetsflöden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in eller redigera arbetsflödets utlösare. Detta är de kriterier som avgör om en kontakt ska raderas automatiskt eller inte.
4. Klicka påplusikonen (+)för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
5. Välj Ta bort kontakt.
6. Klicka på Spara.
7. För att aktivera arbetsflödet, längst upp till höger:
   • För befintliga arbetsflöden klickar du för att slå på knappen.
   • För nya arbetsflöden klickar du på Granska och publicera. Granska inställningarna för arbetsflödet och klicka sedan på Aktivera.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Data går förlorade eller påverkas vid en återställningsbar radering

Innan du raderar HubSpot-poster bör du sätta dig in i vilka data och verktyg som kommer att påverkas.