Om du vill ge användare tillgång till andra poster än de som de äger kan du dela poster för enskilda kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt. När du delar en post med en användare eller ett team får användaren eller de primära medlemmarna i teamet tillgång till posten i enlighet med varje användares objektbehörighet. Om du till exempel delar med en användare som har behörighet att visa sina egna kontakter men inte har behörighet att redigera eller ta bort kontakter, kan de visa posten men inte redigera eller ta bort den.
De användare och team som du delar med lagras i egenskaperna Delade användare och Delade team. Användare med Super Admin-behörighet eller tillgång till att redigera egenskaperna Shared users/teams kan dela poster från objektets indexsida eller genom att uppdatera egenskaperna via arbetsflöden eller objektets API:er.
Hantera åtkomst till egenskaperna Delade användare/team
Alla användare med Super Admin-behörighet eller åtkomst till att redigera egenskaperna Delade användare eller Delade team kan dela poster. Så här hanterar du vilka användare som inte är administratörer som kan redigera egenskaperna:
- Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan objektet med de egenskaper som ska redigeras.
- Sök efter Shared.
- Om du vill redigera åtkomsten till egenskaperna markerar du kryssrutorna och klickar sedan på Hantera åtkomst längst upp i tabellen.
- Uppdatera åtkomst i den högra panelen:
- Privat endast för superadministratörer: endast administratörer kan visa och redigera egenskapen. Detta innebär att endast administratörer kan dela poster.
- Tillåt alla att visa och redigera: alla användare på ditt konto kan visa och redigera fastigheten. Detta innebär att alla användare kan dela poster.
- Tillåt alla att visa: alla användare kan visa egenskapens värden, men endast administratörer kan redigera värdet. Detta innebär att endast administratörer kan dela poster.
- Tilldela till användare och team: ange vilken åtkomstnivå som ska gälla för varje team eller specifika användare. Du kan ge åtkomst endast för visning eller både visning och redigering. Alla användare eller teammedlemmar med visnings- och redigeringsåtkomst kan dela poster.
Läs mer om hur du
begränsar visnings- och redigeringsåtkomst för egenskaper.
Dela poster på en objektindexsida
Så här delar du poster från objektets indexsida:
- Navigera till dina poster:
- Kontakter:
- Företag:
- Erbjudanden:
- Biljetter:
- Anpassade objekt:
- Markera kryssrutorna för de poster som du vill dela.
- Klicka på Dela längst upp i tabellen eller på tavlan.
- I dialogrutan väljer du de användare och/eller team som du vill dela posten med.
- Klicka på Share för att bekräfta.
Dela poster via ett arbetsflöde
Om du vill dela poster automatiskt med användare och team baserat på kriterier skapar du ett arbetsflöde för att ange egenskapen Delade användare/team för ett visst objekt:
Observera: Åtgärden Kopiera egenskapsvärde stöds inte för närvarande.
- För Egenskap att ställa in väljer du Delade användare eller Delade team.
- Välj de användare eller team som posterna automatiskt ska delas med.
- Välj om användarna/teamen ska läggas till eller ersätta de aktuella valda användarna/teamen:
- Om du vill lägga till fastighetens befintliga värden väljer du Lägg till nuvarande värde(n).
- Om du vill skriva över fastighetens befintliga värden väljer du Ersätt nuvarande värde( n).
När arbetsflödet har publicerats kommer en post som uppfyller registreringskriterierna att delas med de valda användarna/teamen.
Visa vilka användare och team som har tillgång till en post
Om du vill granska vilka användare och team som har åtkomst till en viss post kan du göra följande:
- För varje objekt visa postens värden för egenskaperna Delade användare och Delade team.