Skapa anpassade rapporter för enskilda objekt

Med en rapport för ett enskilt objekt kan du analysera ett objekt, t.ex. kontakter, i förhållande till dess egenskaper. Du kan till exempel använda en rapport för ett enskilt objekt för att visa en uppdelning av kontakter efter Livscykelfas och årlig intäkt.

Rapporter för enskilda objekt kan skapas för följande objekt:

• Samtal
• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Aktiviteter
• Biljetter
• Radobjekt
• Inlämnande av feedback
• Konverteringar
• Prenumerationer
• Betalningar
• Användare
• Anpassade objekt (endastEnterprise)

Observera: antalet anpassade rapporter som du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om begränsningar för rapporteringsabonnemang i HubSpot Product & Services Catalog.

Skapa en rapport för ett enda objekt

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
• Klicka på Enskilt objekt.
• Välj det objekt som du vill rapportera om och klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp i rapportredigeraren för att redigera den.
• Klicka på Lägg till [objekttyp] Egenskap i den vänstra panelen för att bläddra igenom och välja de egenskaper som du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper kan du dra och släppa egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid namnet.

• Längst upp på sidan kan du lägga till filter för egenskap och datumintervall samt mer avancerade filter.

• Klicka på fliken Visualisering för att anpassa utseendet på rapporten.
• I den vänstra panelen väljer du en diagramtyp. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken objekttyp du har valt.

Observera: för den sammanfattande tabelldiagramtypen finns det en gräns på 500 resultat i rapporter för enskilda objekt.

• I avsnittet Konfigurera diagram drar du och släpper egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en egenskap för datum eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens uppe till höger och välj ett tidsintervall. Om du väljer Veckovis börjar en vecka i rapporten på måndag.
• Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en egenskap för datum som mått för rapporten kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med ett mål eller en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger.
  • Om du vill jämföra dina data med ett statiskt mål för varje månad väljer du Inkludera månatligt rapport mål och anger det månatliga målet i fältet Mål .

Observera: för att rapportera om mål i ditt HubSpot-konto måste den användare somskapar rapporten ha en betald plats.

• • Om du vill jämföra dina data med befintliga mål som du har satt upp för data i rapporten väljer du Inkludera [mått] mål.
  • Om du vill jämföra dina data med en tidigare tidsperiod klickar du på rullgardinsmenyn Jämförelse och väljer det datumintervall som du vill jämföra de aktuella data med. De alternativ som visas här beror på de filter för egenskaper för datum som du har ställt in.

• Om du rapporterar på affärer, har flera valutor på ditt konto och har valt egenskapen Belopp i företagets valuta, Stängningens belopp i företagets valuta eller Prognostiserat belopp i företagets valuta, visas beloppen i företagets valuta som standard. Klicka på rullgardinsmenyn Valuta för att konvertera belopp till en annan av dina valutor.

• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Exportera uppe till höger. I dialogrutan väljer du filtyp och klickar på Exportera.

Observera: Exporten kommer endast att omfatta de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Hantera rapporter om enskilda objekt

När du har skapat en rapport för ett enskilt objekt kan du visa en översikt över rapporten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på namnet på en rapport för ett enskilt objekt.
• I avsnittet Sammanfattade data visas en sammanfattning av rapportens KPI:er på hög nivå.
• Navigera till fliken Unsummarized dataset för att visa de oaggregerade data i din rapport.