Rapport om spårade termer i utskrifter

Ställ in spårade termer för att rapportera om inspelningar som transkriberas med hjälp av Conversation Intelligence (CI). När en term nämns i en inspelning blir dessa data tillgängliga i den anpassade rapportbyggaren. Du kan också filtrera inspelningar på indexsidan efter spårade termer. Rapportering av spårade termer ger dig mer insyn i samtalstrender och tillväxtmöjligheter för hela säljteamet.

Du kan också använda spårade termer i arbetsflödet och i kriterier för segmentregistrering, samt ställa in aviseringar för spårade termer:

• I segmentredigeraren redigerar du dina segmentkriterier och klickar på Lägg till filter. I den högra panelen väljer du Aktivitetsegenskaper > Spårade termer. Lägg till dina spårade termer.
• Klicka på Set up triggers i arbetsflödesredigeraren. I den högra panelen väljer du Aktivitetsegenskaper > Spårade termer. Lägg till dina spårade termer.

Nedan beskrivs hur du ställer in spårade termer för rapportering och hur du får tillgång till en samtalsrapport.

Lägga till spårade termer

Observera: du måste vara superadministratör för att kunna lägga till eller redigera spårade villkor.

Så här lägger du till spårade termer:

• Navigera till Calling > Call Setup i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Samtalskonfiguration.
• I avsnittet Spårade villkor klickar du på Redigera spårade villkor.
• I den högra panelen klickar du på + Lägg till kategori.
• Ange ett kategorinamn och ange sedan en spårad term i textfältet.
• Om du vill lägga till fler spårade termer i en kategori klickar du på + Lägg till spårad term.
• Om du vill lägga till fler kategorier klickar du på + Lägg till kategori.
• Klicka på Save (Spara).

När du har sparat ändringarna visas historiska data i dina rapporter om spårade termer inom tre timmar. Dessa rapporter innehåller data som samlats in från inspelningar som gjorts under de senaste 30 dagarna. Du kommer att få ett e-postmeddelande när dessa data är tillgängliga.

Anpassa aviseringar om spårade termer

Du kan välja vilka spårade termer du vill få ett meddelande om när termen nämns i en samtalsutskrift.

• Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Calling .
• I avsnittet Transkription och analys väljer du ett alternativ:
  • Alla termer : ta emot aviseringar för alla spårade termer.
  • Valda termer: välj specifika spårade termer som du vill få aviseringar om. Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de termer som du vill prenumerera på.
• Klicka på Spara.

Om du vill få aviseringar när en spårad term nämns i ett samtal måste du aktiveraaviseringsämnet Spårade termer som hittas i samtaleti dina inställningar.

Skapa en samtalsrapport

När du har lagt till eller redigerat dina spårade termer kan du börja rapportera om hur ofta dessa termer används under samtal.

• Klicka på Skapa anpassad rapport.
• Klicka på Custom Report Builder i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj Samtal.
• Välj eventuella andra datakällor som du vill rapportera om och klicka sedan på Nästa uppe till höger. Du kommer då till rapportbyggaren där du kan fortsätta att bygga din rapport.

Du kan också använda standardrapporter för spårade termer som ingår i HubSpots rapportbibliotek. Så här lägger du till en rapport med spårade termer från rapportbiblioteket till din instrumentpanel:

• Ange tracked term i sökfältet längst upp till höger.
• Standardrapporterna för spårade termer visas. Klicka på Spara rapport under rapportnamnet. Läs mer om hur du lägger till rapporter från rapportbiblioteket på instrumentpanelen.

Läs mer om hur du använder CI för att granska inspelningar.