När du skapar en rapport i den anpassade rapportbyggaren måste du bestämma vilka datakällor du ska välja, hur du konfigurerar dina rapportfält och hur du konfigurerar dina diagraminställningar.
Nedan kan du läsa om de olika aspekterna av att bygga en rapport och hur du konfigurerar din rapport. För en videogenomgång av den anpassade rapportbyggaren, inklusive exempelrapporter, kolla in lektionen Bygga anpassade rapporter i HubSpot i HubSpot Academy.
Det första steget i att skapa en rapport är att välja vilka datakällor som ska inkluderas. Datakällor är de objekt, tillgångar och händelser som du vill rapportera om. Den primära datakällan bestämmer rapportens fokus, och alla andra datakällor relaterar till den källan. Om en datakälla är primär eller sekundär har en betydande inverkan på de data som returneras i din rapport.
När du väljer vilka datakällor som ska ingå i en rapport i den anpassade rapportbyggaren kan du se en översikt över hur datakällorna kopplas samman, samt vilka poster som kommer att inkluderas eller exkluderas från rapporten baserat på ditt val. Du kan också förhandsgranska dina valda datakällor i en förhandsgranskningstabell.
Om du vill visa information om datakoppling klickar du på
för att expandera panelen på höger sida. Panelen Data join info visar en sammanställning av hur dina valda datakällor är sammanfogade. Med hjälp av dessa data kan du bekräfta om rätt datakällor har valts och detta gör att du kan visa det totala antalet poster som är tillgängliga för att inkludera i din rapport, vilket baseras på varje datakällas koppling till den primära datakällan.Klicka på
för att expandera den nedre panelen och visa förhandsgranskning av data. Panelen för förhandsgranskning av data visar en djupgående förhandsgranskning av dina data. Tabellen fylls i med egenskaper för varje vald datakälla.Internt lagrar HubSpot varje källas data i separata tabeller, liknande en uppsättning kalkylblad. När du väljer flera datakällor kan HubSpot behöva använda ytterligare källor för att koppla samman tabellerna. Till exempel kan kontakter och affärer kopplas direkt utan att ansluta ytterligare källor, eftersom dessa objekt är nära associerade i HubSpot. Vissa datakällor kräver dock anslutande datakällor. Om din rapports primära källa är Affärer och du vill inkludera blogginläggsdata i rapporten, kommer källorna Kontakter och Webbaktiviteter också att väljas automatiskt.
I rapportbyggaren visas kopplade datakällor med en grå bock för att indikera automatiskt val. Automatiskt valda källor räknas in i de 5 möjliga källorna för din rapport.
När HubSpot inte kan skapa en sökväg mellan datakällor blir dessa källor inte tillgängliga för val. Om din primära källa t.ex. är Kontakter och du väljer Blogginlägg som sekundär källa, blir e-postkällan Marknadsföring gråmarkerad och otillgänglig.
När du rapporterar om flera datakällor är det viktigt att förstå hur HubSpot bryter ner dem. Du bygger till exempel en rapport som mäter enskilda kontakter efter deras antal affärer i en tabell. I din tabell inkluderar du två kolumner: Kontakt-ID och Antal affärer. Om du väljer Kontakter som primär källa och Affärer som sekundär källa kommer rapporten att visa en lista över dina kontakter och antalet affärer som är kopplade till var och en av dem. Tabellen innehåller inga affärer som inte är kopplade till en kontakt.
Om du ändrar den primära källan till Affärer och den sekundära källan till Kontakter, kommer rapporten att visa antalet affärer som är associerade med varje kontakt, men kommer också att innehålla en rad med (Inget värde) i kolumnen Kontakt-ID som innehåller alla de affärer som inte är associerade med kontakter. Tabellens totalsumma skulle då visa en högre totalsumma för Antal affärer
När en rapport innehåller flera datakällor kan en post också räknas mer än en gång beroende på de filter som lagts till. Detta beror på att associerade poster kan uppfylla filterkriterier mer än en gång per association. En rapport har till exempel en primär datakälla för Företag och en sekundär datakälla för Kontakter. Om ett företag är associerat med två kontakter:
Fält i rapportbyggaren kan ställas in som en av två typer: dimensioner och mått. Fältets typ återspeglar om en aggregering utförs på fältets data. Att ställa in en aggregeringsmetod på ett fält kan vara till hjälp om du vill returnera fältets data på ett specifikt sätt, till exempel som en summa eller ett genomsnitt. Du kanske till exempel vill se intäkterna för dina affärer som en summa för varje typ av affär för att förstå vilka typer av affärer som ger mest intäkter.
Observera:eventuella NULLs i fält utan värden kommer inte att räknas i aggregeringar.
Som standard är de flesta fält dimensioner, utan någon aggregeringsmetod. Du kan dock justera ett fälts aggregeringsmetod genom att redigera fältet. Aggregeringsmetoden kan ställas in på något av följande:
Aggregeringsmetoder avgör också hur data visas i visualiseringar. Tabeller visar till exempel bara totalsummor för kolumner som använder mätfält med aggregeringsmetoden Sum.
När du bygger en rapport med mer än en datakälla tillhandahåller rapportbyggaren rollup-fält för att beräkna data mellan associerade objekt.
I en rapport där Kontakter är den primära källan och Företag är en sekundär källa, är företagsfältet Antal sidvisningar en rollupegenskap som beräknar antalet sidvisningar för ett visst företag baserat på associerad kontaktaktivitet. Denna typ av fält visas i gult när du håller muspekaren över det i det vänstra sidofältet.
Att använda dessa fält i en rapport kan resultera i oväntade data. I exemplet ovan kanske du istället vill använda kontaktfältet Antal sidvisningar, eftersom kontaktfältet kommer att beräkna antalet sidvisningar per enskild kontakt i rapporten. Om du använder företagsfältet Antal sid visningar skulle det istället resultera i att sidvisningsdata för en kontakt visas baserat på alla sidvisningar som är associerade med dess associerade företag.
När du skapar en rapport måste du välja en diagramtyp och eventuella ytterligare inställningar för att konfigurera hur dina data ska visualiseras. Nedan beskrivs diagramaxlar tillsammans med de tillgängliga diagraminställningarna.
När du lägger till fält i en rapport som använder ett stapel-, linje-, yt- eller kombinationsdiagram kan du välja vilken axel som fältets data ska visas på. I allmänhet rekommenderas X-axeln för fält som innehåller kategori- eller textbaserad information, t.ex. livscykelstadium, medan Y-axeln rekommenderas för fält som innehåller numerisk information, t.ex. antal kontakter.
Om ett fält har aggregering kommer också att avgöra var det kan placeras i ett givet diagram.
För horisontella stapeldiagram kan dimensioner, som inte har någon aggregering, endast läggas till på Y-axeln och brytas ned av slots. Mått, som har en aggregeringsmetod, kan endast läggas till i X-axelns plats."
Stapel-, linje-, yt- och kombinationsdiagram kan konfigureras för att visa flera Y-axlar. Detta kan vara användbart när du vill jämföra två fält som har olika skalor men använder samma X-axeldata. Du kan t.ex. använda flera Y-axlar för att jämföra antalet kontakter och summan av associerade affärer per livscykelstadium.
Du kan sedan konfigurera varje Y-axel separat i diagrammets inställningar.
Stapel-, linje-, områdes-, KPI- och mätardiagram kan konfigureras för att visa jämförande data. Klicka och dra ett datumfält till avsnittet Jämför med för att ange ett datumintervall för jämförelse av dina data.
När man lägger till ett fält med en stor mängd data till Break down by channel, kan rapportbyggaren returnera ett Too many data points requested-fel .
För att lösa detta fel rekommenderas att du undviker att dela upp en rapport efter ett fält med en stor mängd data, t.ex. Förnamn. Du kan dock göra följande för att minska mängden data som returneras: