Logga e-post i ditt CRM med BCC eller vidarebefordringsadress

Med e-posttillägget eller tillägget HubSpot Sales kan du automatiskt logga e-postmeddelanden somskickas från utanför HubSpot till CRM. Om du inte använder tillägget för försäljning kan du använda HubSpots BCC-adress eller vidarebefordringsadress för att logga e-postmeddelanden manuellt.

E-postmeddelanden som loggas till HubSpot med hjälp av BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen kommer att innehålla e-postinnehållet och eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet. Det loggade e-postmeddelandet kommer automatiskt att associeras med mottagarens kontaktpost, dess associerade företagspost och de fem senaste öppna affärsposterna som är associerade med kontakten. Läs mer om hur du loggar e-postsvar i HubSpot.

Observera: e-postbilagor som är större än 50 MB loggas inte till CRM. Själva e-postmeddelandet kommer att loggas till CRM, men utan en bifogad fil. Du kommer också att få ett e-postleveransfel i din inkorg.

Använd BCC-adressen

När du skickar ett e-postmeddelande från din e-postklient lägger du till BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet. E-postinnehållet kommer automatiskt att registreras på kontaktens post i HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Aktiviteter.
• Klicka på fliken E-postloggning .

• Klicka på Kopiera till höger om fältet BCC-adress .

• Gå till din inkorg och skriv ett nytt e-postmeddelande.
• Lägg till den kopierade BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet.

Det skickade e-postmeddelandet loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är associerad med en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.

Krav för att logga e-postmeddelanden till CRM med hjälp av BCC-adressen

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha personlig åtkomst till e-post.
• E-postadressen som du skickar e-postmeddelandet från måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna personliga e-postadresser.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din Profil och inställningar).
• Mottagarens e-postadress finns inte med i listan Aldrig logga.
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha rättslig grund för att kommunicera med e-postens mottagare.

Observera: Om du manuellt använder BCC-adressen i en e-postklient utan spårning loggas endast e-postmeddelandet på en kontaktpost i HubSpot. Detta gör att du inte kan spåra öppningar eller klick på dina e-postmeddelanden.

Använd vidarebefordringsadressen

Använd vidarebefordringsadressen för att logga ett e-postsvar på kontaktpostens tidslinje. Vidarebefordringsadressen är användbar när du behöver logga ett e-postmeddelande efter att du har tagit emot det. Innan du börjar bör du kontrollera att din e-postklient har stöd för vidarebefordringsfunktionen.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Aktiviteter.
• Klicka på fliken E-postloggning .
• Klicka på Kopiera till höger om fältet Vidarebefordringsadress .

• Navigera till din e-postinkorg och öppna det e-postmeddelande som du vill logga i HubSpot.
• Vidarebefordra e-postmeddelandet till den kopierade vidarebefordringsadressen.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet kommer att loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.

Krav för att logga svar till CRM med hjälp av vidarebefordringsadressen

Ditt e-postmeddelande måste uppfylla följande kriterier för att loggas i CRM:

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha personlig åtkomst till e-post.

• Du vidarebefordrar det enskilda svarsmeddelandet (inte andra delar av e-postkedjan). Rubriken för vidarebefordrat meddelande som genereras av din e-postklient måste finnas med:

• E-postadressen som du använder för att skicka det vidarebefordrade e-postmeddelandet måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna inkorgar.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din Profil och inställningar).
• Kontaktens e-postadress finns inte i listan Aldrig logga.
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha rättslig grund för att kommunicera med e-postens mottagare.
• Det vidarebefordrade e-postmeddelandet kommer att visas i kontaktens tidslinje.

• Om personen som skickade det ursprungliga e-postmeddelandet inte finns i ditt CRM skapar vidarebefordran av meddelandet en kontaktpost, så länge deras e-post eller e-postdomän inte är listad i din Never Log-lista.
• Det vidarebefordrade meddelandet måste vara på ett av HubSpots språk som stöds.
• Det vidarebefordrade meddelandet måste innehålla både HTML- och klartextdelen av e-postmeddelandet.
• Din e-postserver måste tillåta extern vidarebefordran.

Det finns ingen standardformatering för ett vidarebefordrat e-postmeddelande. Om HubSpot inte kan bearbeta ditt e-postformat kommer e-postmeddelandet inte att loggas till HubSpot. Lär dig hur du manuellt loggar ett e-postmeddelande till HubSpot.

Observera: Om du får ett e-postsvar från en kontakt eller ett prospekt och de CC-mottagare, kommer HubSpot inte att lägga till de kopierade mottagarna som kontakter i ditt konto.

E-postklienter som stöds av funktionen för vidarebefordran

Om din vidarebefordrade e-post uppfyller ovanstående krav men ändå inte loggas till HubSpot, är din e-postklient inte kompatibel med HubSpots vidarebefordringsfunktion. Om din e-postklient inte är kompatibel med vidarebefordringsfunktionen kommer du inte att kunna vidarebefordra ett e-postmeddelande till en post i HubSpot.

Nedanstående e-postklienter är kompatibla med vidarebefordringsverktyget:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Avsändartilldelning för BCC och vidarebefordrade e-postmeddelanden

När du skickar e-post med BCC- eller vidarebefordringsadressen avgör följande regler vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas i CRM. Dessa regler, i prioritetsordning, avgör vilka e-postmeddelanden som räknas till en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.

1. Om endast en användare har den avsändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, tillskriv den användaren.
2. Om endast en användare har den avsändande e-postadressen som e-postadress för sitt HubSpot-användarkonto, attribuera till den användaren.
3. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som ett alias, attribut till den användaren.
4. Om flera användare har den avsändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, attribuera till den användare som har haft e-postadressen ansluten längst.

Om du loggar ett e-postmeddelande utanför HubSpot med BCC-adressen, och du skickar från en e-postadress som är ansluten som en team-e-post i HubSpot, kommer e-postmeddelandet alltid att tillskrivas den användare som ursprungligen anslöt team-e-postkontot.