Skapa kontaktbaserade arbetsflöden med egenskapen Specifikt datum eller Kontaktdatum för att centrera dina arbetsflödesåtgärder på ett kalenderdatum eller en kontaktdatumegenskap. Detta gör att du kan schemalägga och utföra arbetsflödesåtgärder i förhållande till ett visst datum.
Observera: Kontaktbaserade arbetsflöden med egenskaper för specifikt datum eller kontaktdatum har tagits bort och håller på att fasas ut.
När en kontakt uppfyller registreringskriterierna registreras den automatiskt. Om du bara vill registrera kontakter manuellt lämnar du rutan för registreringstrigger tom. Läs mer om manuell registrering.
Observera: Fördröjningen Gör nästa åtgärd på... kan inte tas bort eftersom den används för att schemalägga den första arbetsflödesåtgärden baserat på det valda datumet eller datumegenskapen.
Som standard återkommer inte datumcentrerade arbetsflöden varje år. Du kan dock ställa in arbetsflödet så att kontakter registreras på nytt baserat på det valda datumet eller datumegenskapen varje år. Du kan till exempel använda det här alternativet för att automatiskt registrera kontakter i arbetsflödet på deras förnyelsedatum eller födelsedag varje år.
Observera: standardkontaktegenskapen Födelsedatum är kopplad till annonsverktyget och har en textfältstyp med en rad som inte kan ändras. Om du vill skapa ett arbetsflöde som är centrerat kring en kontakts födelsedag skapar du en anpassad kontaktegenskap (t.ex. Birthdate) med fälttypen Date picker.
Ställ in arbetsflödet så att det återkommer varje år:
När du ställer in ett arbetsflöde för egenskapen Kontaktdatum till att återkomma årligen kommer arbetsflödet att använda dagen och månaden för egenskapens värde, utan att ta hänsyn till året. Med andra ord kommer åtgärder i årligen återkommande arbetsflöden att schemaläggas i förhållande till dagen och månaden i det aktuella året.
Du skapar t.ex. ett arbetsflöde som är centrerat kring en kontakts egenskap Became a customer date. Om den första åtgärden schemaläggs till 300 dagar efter det datumet schemaläggs en registrerad kontakt baserat på dagen och månaden för egenskapen Bli kund. Även om kontakten blev kund den 1/20/2020 och registreras i arbetsflödet 2021 kommer den första åtgärden att schemaläggas 300 dagar efter den 1/20/2021.
I arbetsflöden med specifikt datum är alla arbetsflödesåtgärder centrerade kring ett fast kalenderdatum. I likhet med Blank-arbetsflöden registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna eller registreras manuellt i arbetsflödet.
Kontakter kommer dock att finnas kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden är schemalagd att utföras, i förhållande till det fasta kalenderdatumet. Förseningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är i förhållande till det fasta kalenderdatumet, inte till föregående åtgärd.
Till skillnad från arbetsflöden med kontaktdatumsegenskaper kommer alla kontakter i ett arbetsflöde med specifikt datum att utföra arbetsflödesåtgärder vid samma datum och tidpunkt. Några exempel på arbetsflöden med specifikt datum är:
I arbetsflöden med kontaktdatumegenskaper är alla arbetsflödesåtgärder centrerade kring en kontaktdatumegenskap. I likhet med Blank-arbetsflöden registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna eller registreras manuellt i arbetsflödet. Kontakter kommer dock att förbli i arbetsflödet tills den första åtgärden är schemalagd att utföras, i förhållande till deras kontaktdatumegenskap. Förseningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är i förhållande till kontaktdatumegenskapen, inte till föregående åtgärd.
Till skillnad från arbetsflöden med Specifikt datum kommer åtgärder i ett arbetsflöde med egenskapen Kontaktdatum att utföras vid olika tidpunkter för kontakter, baserat på datumvärdet i egenskapen Kontaktdatum. Några exempel på arbetsflöden för kontaktdatumegenskaper är: