När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in registreringstriggers kan du använda den nya åtgärden Redigera poster för att uppdatera eller rensa postens egenskapsvärden. Du kanske till exempel vill ange att en kontakts Industry ska ha värdet Construction när de skickar in ett visst formulär.
Du kan också använda den här åtgärden för att kopiera värden från en egenskap till en annan, både inom samma post och med associerade poster. Du kanske till exempel vill kopiera ett företags egenskap Industri till den associerade kontaktens egenskap Industri.
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Ställ in dina registreringstriggers.
- Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Redigera post.
- I fältet Målobjekt klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en objekttyp.
- Om du har valt ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Association till objekt och väljer en associationsetikett. Läs mer om associationsetiketter.
- I fältet Egenskap som ska ställas in klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den egenskap som du vill uppdatera.
- För kryssrutor och andra egenskaper av typen välj:
- Klicka på rullgardinsmenyn [egenskapens namn] och välj ett värde.
- Om du vill kopiera och använda värden från en annan egenskap söker du efter och väljer en egenskap i panelen Infoga data. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer om kompatibla egenskapstyper.
-
- Om du uppdaterar en egenskap med flera kryssrutor kan du välja flera alternativ. Du kan också konfigurera följande:
- Lägg tillaktuella värden: lägg till de nya egenskapsvärdena till de befintliga egenskapsvärdena. Åtgärden har t.ex. konfigurerats för att ställa in egenskapsvärdet till alternativ B. Om kontaktens egenskapsvärde var alternativ A kommer kontakten att ha både alternativ A och alternativ B efter att åtgärden har genomförts.
- Replace current values(s): rensa alla tidigare egenskapsvärden och lägg endast till de inställda egenskapsvärdena. Åtgärden har t.ex. konfigurerats för att ställa in egenskapsvärdet till alternativ B. Om kontaktens egenskapsvärde var alternativ A kommer kontakten efter att ha passerat åtgärden endast att ha alternativ B.
- För egenskaper för textinmatning:
- Ange egenskapens värde i fältet [egenskapsnamn].
- Om du vill kopiera och använda värden från en annan egenskap söker du efter och väljer en egenskap i panelen Infoga data. Du kan kombinera både anpassad text och värden från andra egenskaper.
- För datumväljaregenskaper kan du välja mellan följande alternativ.
- Datumför steg: ställ in egenskapens värde till det datum då posten når detta steg i arbetsflödet.
- Statiskt datum: ställ in egenskapens värde till det angivna datumet. När du använder det här alternativet kan du även kopiera andra egenskaper för datumväljaren. Klicka på datumväljaren i den vänstra panelen. Välj sedan en egenskap. Du kan inte välja andra egenskaper än datumväljarens.
- Så här använder du utdatavärdet från en tidigare åtgärd i samma arbetsflöde:
- Klicka på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutdata från och välj Åtgärdsutdata.
- Klicka för att expandera namnet på föregående åtgärd och välj sedan en åtgärdsutgång.
- Om du vill rensa egenskapsvärdet markerar du kryssrutan Rensa befintligt egenskapsvärde .