ใช้ระบบอัตโนมัติกับแบบฟอร์ม

คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่งแบบฟอร์มโดยเปิดฟีเจอร์อัตโนมัติอย่างง่าย ซึ่งอาจรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผลไปยังผู้ติดต่อหรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในอัตโนมัติไปยังผู้ใช้ HubSpot รายอื่นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติกับแบบฟอร์มให้สังเกตขั้นตอนที่ควรดำเนินการล่วงหน้ารวมถึงขีดจำกัดของฟีเจอร์

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการสร้างหรือแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบง่ายในเครื่องมือแบบฟอร์มผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์แก้ไขเวิร์กโฟลว์ 
• หากต้องการดูเวิร์กโฟลว์แบบง่ายในหน้าดัชนีเวิร์กโฟลว์ผู้ใช้ในบัญชี Marketing Hub Professional หรือ Enterprise จะต้องมีสิทธิ์ดูเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถกรองเวิร์กโฟลว์ง่ายๆเหล่านี้ได้ในหน้าดัชนีเวิร์กโฟลว์โดยใช้ตัวกรองสร้างในและเลือกแบบฟอร์ม

ทำความเข้าใจพฤติกรรมเวิร์กโฟลว์อย่างง่าย

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ง่ายๆโดยตรงจากตัวแก้ไขแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติเช่นการส่งอีเมลหรือการสร้างงาน เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่าย:

• ตามค่าเริ่มต้นทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ธรรมดาจะถูกตั้งค่าเป็นการส่งแบบฟอร์ม ทริกเกอร์การลงทะเบียนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• ผู้ติดต่อจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แบบง่ายทุกครั้งที่ส่งแบบฟอร์มแม้ว่าจะเคยลงทะเบียนมาก่อนก็ตาม
• ต้องตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อรับอีเมลที่ส่งจากเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาด

หลังจากที่ผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มการดำเนินการที่คุณกำหนดค่าไว้จะถูกเรียกใช้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังสมาชิกทีมโดยอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจขีดจำกัดของเวิร์กโฟลว์อย่างง่าย

จำนวนเวิร์กโฟลว์ง่ายๆที่คุณสามารถสร้างจำนวนการดำเนินการและประเภทของการดำเนินการที่คุณสามารถเพิ่มขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ:

• บัญชีที่ไม่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub จะสามารถสร้างได้เฉพาะการส่งอีเมลหลังจากการส่งแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย
• ในบัญชี Marketing Hub Starter คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการได้สูงสุด 10 รายการในเวิร์กโฟลว์ง่ายๆและสร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆหนึ่งรายการสำหรับแต่ละแบบฟอร์ม
• ในบัญชี Marketing Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการได้มากเท่าที่คุณต้องการในเวิร์กโฟลว์ง่ายๆของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ง่ายๆหลายรายการสำหรับแต่ละแบบฟอร์มได้

หากคุณต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมหรือเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและมีการสมัครใช้งาน Marketing Hub Professional หรือ Enterprise ให้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์

เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายของคุณ

• การสื่อสาร: ส่งอีเมลการตลาดการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในหรืออีเมลการตลาดภายใน
• CRM: สร้างระเบียนใหม่งานหรือกำหนดผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนภายในทีมที่เลือกหรือระหว่างผู้ใช้ที่ระบุ การดำเนินการนี้เข้ากันได้กับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานและชำระเงินแล้วเท่านั้น
• การตลาด: เพิ่มหรือลบออกจากผู้ชมโฆษณาหรือรายการแบบคงที่
• หน่วยปฏิบัติการข้อมูล: ส่งเว็บฮุคไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ตัวอย่างเช่นเว็บฮุคสามารถส่งข้อมูลของบริษัท HubSpot (ที่จัดรูปแบบใน JSON) ไปยัง CRM ภายนอกได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้เว็บฮุค

หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเข้าถึงการดำเนินการเพิ่มเติมได้โดยการสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่

สร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆในตัวแก้ไขแบบฟอร์ม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือชื่อของแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข หรือสร้างแบบฟอร์มใหม่
3. ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มให้คลิกไอคอน workflowsในแผงด้านซ้าย หากคุณกำลังแก้ไขแบบฟอร์มดั้งเดิมให้ไปที่แท็บอัตโนมัติ
4. สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลหลังจากส่งแบบฟอร์มหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและเลือกการดำเนินการหลังจากส่งแบบฟอร์ม 

• • หากต้องการเรียกใช้อีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติหลังจากการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งภายใต้ส่งอีเมลหลังจากการส่งแบบฟอร์มให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์นี้
  • ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองจากเทมเพลตเปล่าภายใต้สร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆของคุณเองให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ ในแผงสไลด์ด้านขวาภายใต้ทริกเกอร์การดำเนินการเมื่อเลือกตัวเลือกผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์ม

5. หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆให้คลิกไอคอน + บวก
• หากต้องการแก้ไขการดำเนินการให้คลิกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้าย

• หากต้องการลบการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน deleteการลบ เลือกการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกการกระทำนี้และหลังจากนั้นเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้

• หากต้องการเขียนหมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับการอ้างอิงของคุณหรือทีมให้วางเมาส์เหนือการดำเนินการแล้วคลิกไอคอนความ comments เรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

6. หากต้องการแก้ไขชื่อเวิร์กโฟลว์ที่ส่วนหัวของเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน edit แก้ไข
7. หากต้องการลบเวิร์กโฟลว์ให้คลิกการดำเนินการที่ด้านบน จากนั้นเลือกลบเวิร์กโฟลว์
8. หากต้องการเปิดเวิร์กโฟลว์ถัดจากชื่อเวิร์กโฟลว์ให้เปิด สวิตช์ จากนั้นคลิกเข้าใจแล้ว หลังจากเผยแพร่เวิร์กโฟลว์ธรรมดาของคุณแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับเวิร์กโฟลว์จะนำไปใช้กับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายอื่น

วิธีเพิ่มเวิร์กโฟลว์ง่ายๆลงในแบบฟอร์ม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. คลิกชื่อแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข หากคุณไม่มีแบบฟอร์มอยู่แล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่
3. ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มให้คลิกไอคอน workflowsในแผงด้านซ้าย หากคุณกำลังแก้ไขแบบฟอร์มดั้งเดิมให้ไปที่แท็บอัตโนมัติ
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิก + เพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบง่ายใหม่
5. ในแผงด้านขวาใต้ทริกเกอร์การดำเนินการเมื่อเลือกผู้ ติดต่อ A ที่ส่งตัวเลือกแบบฟอร์ม
6. คลิกสร้างจากนั้นตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

นอกจากนี้

คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ง่ายๆกับแคมเปญโฆษณา Facebook, Google หรือ LinkedIn เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือโฆษณาของ HubSpot