กำหนดเวลาการประชุมในบันทึก

เมื่อคุณผสานรวมปฏิทิน Google Calendar หรือ Office 365 ของคุณแล้วให้กำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึก Ticket หรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย (เบต้า) เมื่อสร้างการประชุมแล้วคำเชิญในปฏิทินจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณยังสามารถเพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้ใช้ที่มี ศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายหรือที่นั่งศูนย์บริการ สามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายด้วย

หากคุณเชื่อมต่อปฏิทินกับเครื่องมือการประชุมให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขหน้าการกำหนดเวลา หากคุณใช้บัญชีแซนด์บ็อกซ์คุณสามารถจองการประชุมกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีแซนด์บ็อกซ์ได้เท่านั้น

ใช้การประชุมบนเดสก์ท็อป

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับตัวคุณเองบนเดสก์ท็อป

กำหนดเวลาการประชุมจากระเบียนหรือพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า)

วิธีกำหนดเวลาการประชุมจากเรคคอร์ด:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetingsการ ประชุม

4. กล่องโต้ตอบที่มีปฏิทินที่เชื่อมต่อของคุณจะเปิดขึ้น

วิธีกำหนดเวลาการประชุมจากพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า):

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิก แท็บกำหนดการ
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดเวลาการประชุม
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อ
5. เริ่มพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ
6. คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ

วิธีตั้งค่าการประชุมในเครื่องมือแก้ไขการประชุม:

1. ในช่องชื่อให้ป้อนชื่อสำหรับการประชุมของคุณ
2. กรอกวันที่เริ่มต้น
3. ป้อนเวลาเริ่มต้นแล้วป้อนเวลาสิ้นสุด หรือคลิกวันที่บนปฏิทินที่แสดงแทน
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมเพื่อค้นหาและเลือกผู้ติดต่อและผู้ใช้รายอื่นที่ควรรวมอยู่ในการประชุม
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ:
   • โทรศัพท์: พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในช่องข้อความ
   • ด้วยตนเอง: พิมพ์ที่อยู่ในช่องข้อความ
   • กำหนดเอง: พิมพ์ตำแหน่งที่กำหนดเองในช่องข้อความ
   • Google Meet: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวม Google Meet และจับคู่ผู้ใช้กับการผสานรวมให้คลิก Google Meet เพื่อใช้สำหรับการประชุมของคุณ
   • Zoom: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวม Zoom และจับคู่ผู้ใช้กับการผสานรวมให้คลิก Zoom เพื่อใช้สำหรับการประชุมของคุณ
7. หากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนการประชุมให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน
   • ในส่วนอีเมลแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาให้ป้อนตัวเลขในช่องข้อความจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอีเมลแจ้งเตือนตามกำหนด เวลาแล้วเลือกการวัดเวลา (เช่นวันสัปดาห์เดือน) หากการเปิดการแจ้งเตือนการประชุมตามค่าเริ่มต้นเปิดอยู่สำหรับบัญชีของคุณการประชุมใหม่จะสืบทอดการแจ้งเตือนเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการกำหนดโซนเวลาของการแจ้งเตือนการประชุม
   • สามารถเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนได้สูงสุด 3 ฉบับ หากต้องการเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนอื่นให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน หากต้องการลบการแจ้งเตือนให้คลิกdelete ลบ
   • หากต้องการรวมคำอธิบายคำเชิญในเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมคำอธิบายผู้เข้าร่วมในเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือน
8. ในช่องคำอธิบายผู้เข้าร่วมให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญของปฏิทิน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของฟิลด์คำอธิบายผู้เข้าร่วมเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์หรือใช้ข้อมูลโค้ด

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มลิงก์ Zoom, Google Meet หรือ UberConference ในการประชุมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ HubSpot จะต้องตรงกับที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Zoom, Google Meet หรือ UberConference

9. คลิก + เพิ่มบันทึกภายในเพื่อป้อนบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์หรือใช้ข้อมูลโค้ด
10. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องและล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการแยกกับกิจกรรมการประชุม ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาบันทึกอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกเพื่อเชื่อมโยง
11. คลิกไอคอนretractการยุบเพื่อกำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ต้องดูปฏิทินของคุณ
12. คลิก บันทึก

หลังจากบันทึกแล้วให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องที่กรอกในคุณสมบัติอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
• การประชุมจะถูกบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึก ชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

แก้ไขการประชุมสำหรับตัวคุณเองบนเดสก์ท็อป

วิธีแก้ไขการประชุมที่มีอยู่บนเดสก์ท็อป:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. บนไทม์ไลน์กิจกรรมที่มุมขวาบนของการประชุมให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข

3. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วที่ด้านล่างของกิจกรรมการประชุมให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายการประชุมในบันทึกการติดต่อจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมเท่านั้นหากคุณใช้ Google ปฏิทินและเชื่อมต่อการผสานรวม Google ปฏิทินแบบสองทางกับ HubSpot หากคุณใช้ปฏิทิน Office 365 หรือไม่ได้เปิดการผสานรวมให้อัปเดตคำอธิบายการประชุมในกิจกรรมปฏิทินไม่ใช่ในบันทึกผู้ติดต่อเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้เข้าร่วม

กำหนดผลการประชุมบนเดสก์ท็อป

หลังจากการประชุมเกิดขึ้นเจ้าของที่พักสามารถกำหนดผลการประชุมเพื่อติดตามการประชุมกับผู้ติดต่อได้ดียิ่งขึ้น ตัวเลือกผลลัพธ์การประชุมเริ่มต้นคือกำหนดเวลา แล้วเสร็จกำหนดเวลาใหม่ ไม่ปรากฏตัวและยกเลิกแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างผลลัพธ์การประชุมที่กำหนดเองได้อีกด้วย

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. บนไทม์ไลน์กิจกรรมที่มุมขวาบนของการประชุมให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข

3. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ผลลัพธ์และเลือกผลการประชุม
4. คลิก บันทึก

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่นบนเดสก์ท็อป (Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise)

หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายเชื่อมต่อปฏิทินและเปิดการซิงค์ปฏิทินได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณเป็นตัวแทนธุรกิจหรือฝ่ายพัฒนายอดขายและคุณจำเป็นต้องนัดประชุมสำหรับผู้บริหารบัญชี

วิธีกำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่น:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetingsกำหนดเวลาการประชุม กล่องป๊อปอัปของปฏิทินที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น วิธีตั้งค่าการประชุม:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของที่พักเพื่อเลือกผู้ใช้ที่คุณกำหนดเวลาการประชุม
   • หรือคลิกการหมุนเวียนการประชุมเพื่อใช้การหมุนเวียนการประชุม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการหมุนการประชุมเพื่อเลือกการหมุนการประชุม
     • ฟิลด์ผู้ใช้การหมุนเวียนการประชุมจะถูกเติมโดยสมาชิกของการหมุนเวียนที่มีการประชุมน้อยที่สุดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิทินของสมาชิกคนนั้นจะปรากฏขึ้นด้วย หากสมาชิกหลายคนมีจำนวนการประชุมที่ได้รับมอบหมายเท่ากันสมาชิกที่ได้รับมอบหมายครั้งล่าสุดในอดีตจะถูกเลือก
     • หากปฏิทินของผู้ใช้ที่เสนอเต็มหรือหากคุณต้องการเลือกผู้ใช้รายอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้หมุนเวียนการประชุมเพื่อเลือกสมาชิกรายอื่น
   • ปฏิทินจะอัพเดทเพื่อแสดงสถานะว่างของเจ้าของที่พักและจะอัพเดทตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแสดงตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอของเจ้าของที่พัก การประชุมที่มีอยู่ในปฏิทินจะแสดงเป็นไม่ว่างแทนที่จะเป็นชื่อการประชุม
   • คุณจะไม่ถูกเพิ่มลงในการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมและเลือกตัวคุณเองเป็นผู้เข้าร่วม
4. นัดหมายการประชุมต่อไป
5. คลิก บันทึก

โปรดทราบ: เมื่อมีการจองการประชุมสำหรับผู้ใช้ที่ใช้การหมุนเวียนการประชุมจำนวนการจองการประชุมของผู้ใช้นั้นจะเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้ง หากการประชุมถูกลบจำนวนการประชุมที่จองจะลดลงหนึ่งครั้ง

หลังจากบันทึกแล้วให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อจะต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องในที่พักอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อนัดประชุมแล้วผู้ติดต่อและเจ้าของที่พักจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ผู้ใช้สามารถดูว่าใครเป็นผู้จัดและจัดการประชุมโดยการตรวจสอบไทม์ไลน์ของระเบียน
• ใช้กิจกรรมที่สร้างโดยที่พัก (ผู้จัด) และกิจกรรมที่กำหนดให้กับที่พัก (เจ้าของที่พัก) เพื่อสร้างรายงาน

ใช้การประชุมบนแอปมือถือ HubSpot

นัดหมายการประชุมสำหรับตัวคุณเองในแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
4. แตะ verticalMenu เพิ่มเติมจากนั้นแตะการประชุม วิธีตั้งค่าการประชุม:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับการประชุมของคุณ
   • แตะวันที่เริ่ม ต้นเวลาเริ่มต้น วันที่สิ้นสุดและเวลาสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่และระยะเวลาการประชุม
   • แตะตรวจสอบสถานะว่างเพื่อดูปฏิทิน แตะเวลาที่คุณต้องการนัดประชุมจากนั้นแตะเสร็จสิ้นที่ด้านขวาบน หรือแตะยกเลิกที่ด้านซ้ายบนเพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
   • แตะประเภทการประชุมแล้วเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น
   • แตะผลการประชุมและเลือกผลการประชุม (เช่นหากการประชุมเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถเลือกเสร็จสมบูรณ์ได้)
   • แตะสถานที่แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ:
     • ที่อยู่: ป้อนที่อยู่ในช่องข้อความ
     • หมายเลขโทรศัพท์: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องข้อความ
     • ตำแหน่งที่กำหนดเอง: ป้อนรายละเอียดตำแหน่งที่กำหนดเองในช่องข้อความ

โปรดทราบ: การประชุมทางวิดีโอไม่พร้อมใช้งานเมื่อนัดหมายการประชุมจากแอปมือถือ HubSpot

• แตะบันทึกภายในแล้วป้อนบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้เครื่องหมาย @ เพื่อแท็กผู้ใช้รายอื่น
• แตะเชื่อมโยงกับเพื่อค้นหาบันทึกที่จะเชื่อมโยงด้วย เลือกหรือล้าง X ที่อยู่ถัดจากบันทึกเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการประชุม

5. แตะบันทึกในกล่องป็อปอัพให้แตะดำเนินการต่อแล้วส่ง

หลังจากบันทึกแล้วให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องที่กรอกในคุณสมบัติอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
• การประชุมจะบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึก ชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

แก้ไขการประชุมสำหรับตัวคุณเองในแอปมือถือ HubSpot

หลังจากกำหนดการประชุมแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ในแอปมือถือ HubSpot วิธีแก้ไขการประชุม:

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
4. แตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งที่มุมขวาบนของการประชุมบนเส้นเวลาแล้วแตะ แก้ไข
5. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้แตะบันทึกที่ด้านขวาบน

กำหนดผลการประชุมในแอปมือถือ HubSpot

โปรดทราบ: ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
4. แตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งที่มุมขวาบนของการประชุมบนเส้นเวลาแล้วแตะ แก้ไข
5. แตะฟิลด์ผลลัพธ์การประชุมและเลือกผลการประชุม

6. แตะ บันทึก