ตั้งค่าลีดไปป์ไลน์อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของท่อนำเพื่อปรับแต่งเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายเมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปหรือเพื่อเรียกใช้การดำเนินการเมื่อข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ปรับแต่งลีดอัตโนมัติ

ลีดสเตจอัตโนมัติจะก้าวหน้าลีดในท่อเริ่มต้นเท่านั้น มีความคืบหน้าของระยะนำสองครั้งที่ถูกตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้:

• ย้ายผู้นำไปสู่ความพยายาม: เมื่อผู้ใช้ติดต่อกับผู้นำโดยการส่งอีเมลหรือข้อความ LinkedIn โทรออกหรือนัดหมายการประชุม
• ย้ายลีดไปยังการเชื่อมต่อ: เมื่อลีดเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยการตอบกลับอีเมลการจองการประชุมและผลการประชุมถูกตั้งค่าเป็นเสร็จสมบูรณ์หรือหากผู้ใช้บันทึกผลการโทรเป็นเชื่อมต่อแล้ว

โปรดทราบ: หากคุณย้ายลีดไปยังขั้นตอนก่อนหน้าด้วยตนเองลีดจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในอนาคต ตัวอย่างเช่นหากระบบอัตโนมัติย้ายลีดไปยังที่เชื่อมต่อแล้วจากนั้นคุณจะย้ายลีดกลับไปที่ใหม่ด้วยตนเองการบันทึกการโทรที่เชื่อมต่อในภายหลังจะไม่ย้ายลีดกลับไปยังขั้นตอนที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณคุณสามารถ:

• สร้างลีดใหม่เมื่อผู้ติดต่อย้ายไปยังขั้นตอนวงจรชีวิต
• สร้างโอกาสในการติดตามผลเมื่อมีการเลือกเหตุผลในการตัดสิทธิ์
• เลื่อนโอกาสในการขายไปยังขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ใช้เข้าถึงโอกาสในการขายเสร็จสิ้น
• ย้ายโอกาสในการขายไปยังขั้นตอนต่อไปเมื่อโอกาสในการขายเชื่อมต่อกับผู้ใช้

ในการสร้างลีดโดยอัตโนมัติตามระยะวงจรชีวิต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
6. เปิดสวิตช์สร้างโอกาสในการขาย
   • ในแผงด้านขวาในส่วนเลือกวงจรชีวิตให้เลือกวงจรชีวิตที่คุณต้องการเรียกใช้การสร้างลีด

• • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ระบบอัตโนมัตินี้จะไม่สร้างโอกาสในการขายสำหรับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่ออันเป็นผลมาจากการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัท 

ในการสร้างลีดสำหรับการติดตามผลโดยอัตโนมัติหลังจากที่ลีดถูกตัดสิทธิ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ
6. เปิดสวิตช์สร้างโอกาสในการขายสำหรับการติดตามผล

• •  ในแผงด้านขวาให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทลูกค้าเป้าหมายและเลือกประเภทลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเหตุผลการตัดสิทธิ์และเลือกเหตุผลการตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเรียกใช้การสร้างลีดใหม่
  • คลิก บันทึก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ
6. เปิดสวิตช์เลื่อนไปยังสวิทช์ขั้นตอนถัดไป
   • ในแผงด้านขวาในลีดจะย้ายจากส่วนโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิตที่ลีดจะย้ายจาก จากนั้นในส่วนถึง: ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนวงจรชีวิตที่ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไป
   • ในส่วนเลือกกิจกรรมที่จะทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่คุณต้องการทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้า
   • คลิก บันทึก

ในการย้ายลีดไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อลีดเชื่อมต่อกับผู้ใช้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ
6. เปิดสวิตช์เลื่อนไปยังสวิทช์ขั้นตอนถัดไป
   • ในแผงด้านขวาในลีดจะย้ายจากส่วนโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิตที่ลีดจะย้ายจาก จากนั้นในส่วนถึง: ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนวงจรชีวิตที่ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไป
   • ในส่วนเลือกกิจกรรมที่จะทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่คุณต้องการทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้า

• • คลิก บันทึก

แก้ไขลีดอัตโนมัติ

โปรดทราบ: คุณสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติ Templated สำหรับท่อนำเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับท่อนำที่กำหนดเองคุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือกท่อนำที่คุณต้องการปรับ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
6. หากต้องการปิดการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์
7. หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณให้คลิกไอคอนedit แก้ไข
8. ในแผงด้านขวาให้แก้ไขระบบอัตโนมัติ
9. คลิก บันทึก

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองตามขั้นตอนของโอกาสในการขาย

เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเมื่อลีดไปถึงขั้นตอนใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
6. ในส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนนำ
   • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์รวมถึงการสร้างงานการส่งอีเมลความล่าช้าสาขาการสื่อสารการตลาด CRM และการดำเนินการกับข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก
7. หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
8. หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอนความ comments พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
9. หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอน deleteการลบ
   • เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกเท่านั้น
   • เลือกลบการกระทำนี้และการดำเนินการต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
10. หากต้องการไปที่ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอน ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์
11. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์