โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

ใช้คู่มือการเล่น

อัปเดตล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2026

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การขาย Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

ต้องระบุสิทธิ์

ต้องระบุที่นั่งฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการเพื่อสร้างแก้ไขดูและลบเพลย์บุ๊ค

ด้วยเครื่องมือ playbooks คุณสามารถสร้างการ์ดเนื้อหาแบบโต้ตอบที่แสดงในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วได้ เมื่อพูดคุยกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าทีมของคุณสามารถอ้างอิงสิ่งเหล่านี้และสร้างบันทึกที่เป็นมาตรฐานได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการสร้างแก้ไขดูและลบเพลย์บุ๊คคุณต้องมีสิทธิ์เผยแพร่และ/หรือเขียนเพลย์บุ๊ค
ผู้ใช้ที่มีที่นั่งฝ่ายขายหรือฝ่าย บริการที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่มีสิทธิ์ในเพลย์บุ๊กยังสามารถดูและใช้เพลย์บุ๊กในเครื่องมือเพลย์บุ๊กและบันทึกการติดต่อบริษัทและดีลได้
ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณคุณสามารถสร้างเพลย์บุ๊คได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

สร้างเพลย์บุ๊ก

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > คู่มือกลยุทธ์
ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างสมุดเล่น
คุณสามารถสร้างเพลย์บุ๊คตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกเทมเพลตเพลย์บุ๊คการขายหรือเทมเพลตเพลย์บุ๊คการบริการ หากต้องการดูตัวอย่างเทมเพลตให้คลิกแท็บดูตัวอย่างในแผงด้านขวา ในการเลือกในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทสมุดเล่น
ที่ด้านบนของหน้าคลิกไอคอนedit แก้ไขและป้อนชื่อสำหรับสมุดเล่นของคุณ
คลิกสร้างสมุดเล่น

เขียนเนื้อหาเพลย์บุ๊ค

ในตัวแก้ไขเพลย์บุ๊กภายใต้แท็บเขียน:

คลิกที่ใดก็ได้ในโปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อเขียน
ใช้แถบเครื่องมือที่ด้านบนเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณหรือแทรกลิงก์รูปภาพบทความฐานความรู้ข้อมูลโค้ดคำถามหรือปุ่มบันทึกใหม่:
หากต้องการแทรก URL ให้ลากเคอร์เซอร์ข้ามข้อความเพื่อเน้นตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์ จากนั้นคลิกไอคอนlinkลิงก์และวางลิงก์ในกล่องข้อความ URL หากจำเป็นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดในแท็บใหม่หรือแนะนำเครื่องมือค้นหาไม่ให้ทำตามช่องทำเครื่องหมายลิงก์นี้
หากต้องการแทรกรูปภาพจากเครื่องมือไฟล์คอมพิวเตอร์หรือ URL ของคุณให้คลิกinsertImageคอนแทรก รูปภาพ
หากต้องการแทรกบทความฐานความรู้ให้คลิกไอคอนฐานความรู้ cap จากนั้นค้นหาบทความฐานความรู้
หากต้องการแทรกข้อมูลโค้ดให้คลิกtextSnippetsคอนข้อมูลโค้ด textSnippets จากนั้นค้นหาข้อมูลโค้ด
หากต้องการแทรกคำถามให้คลิกquestionAnswerคอนคำถามคำตอบ ในแผงด้านขวาให้เขียนคำถามหรือข้อความแจ้งเตือน หากต้องการคำตอบสำหรับคำถามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น เลือกหนึ่งในประเภทคำตอบ:
- ข้อความแบบเปิด: ป้อนคำตอบในฟิลด์ข้อความแบบเปิด
- รายการตัวเลือกคำตอบ (Sales Hub Enterprise เท่านั้น): สร้างชุดตัวเลือกคำตอบที่สามารถบันทึกไว้ในบันทึกย่อได้ ใต้ตัวเลือกคำ ตอบให้ป้อนคำตอบจากนั้นกดปุ่ม ENTER
  - เลือกช่องทำเครื่องหมายจำกัดเฉพาะคำตอบเดียวเพื่อไม่ให้เลือกหลายคำตอบ
  - เลือกช่องทำเครื่องหมายซ่อนฟิลด์บันทึกย่อเพื่อลบฟิลด์บันทึกย่อที่เปิดอยู่เริ่มต้นออกจากคำถามหรือพร้อมท์
- อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ (Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise เท่านั้น): อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้โดยอัตโนมัติในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋วจากเพลย์บุ๊ก
  - คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักแล้วเลือกประเภทที่พักจากนั้นเลือกที่พักที่ต้องการเชื่อมโยง
  - เลือกช่องทำเครื่องหมายซ่อนฟิลด์บันทึกย่อเพื่อลบฟิลด์บันทึกย่อที่เปิดอยู่เริ่มต้นออกจากคำถามหรือข้อความแจ้ง
  - คลิก บันทึก

โปรดทราบว่า:

หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติเพลย์บุ๊กในระเบียนคุณต้องมี Sales Hub Enterprise หรือ Service Hub Enterprise ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพลย์บุ๊ก เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถลบเพลย์บุ๊กที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่นได้
หากคุณต้องการอัปเดตพร็อพเพอร์ตี้เดียวกันด้วยคำถามหลายข้อและบันทึกเป้าหมายไม่มีค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะบันทึกเฉพาะการทำซ้ำครั้งสุดท้ายของค่าพร็อพเพอร์ตี้เท่านั้นเมื่อบันทึกเพลย์บุ๊ก ตัวอย่างเช่นหากคำถามที่ 1 และ 2 อัพเดทที่พักเดียวกันและมีเพียงคำถามที่ 1 เท่านั้นที่ได้รับคำตอบที่พักที่ติดต่อได้จะไม่ได้รับการอัพเดท (เนื่องจากคำถามที่ 2 ยังไม่ได้รับคำตอบ) นี่จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อไม่ทราบคุณสมบัติเป้าหมายเมื่อบันทึกเพลย์บุ๊ค

หากต้องการเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการปรับแต่งส่วนบุคคลจากนั้นค้นหาโทเค็น
หากต้องการเพิ่มหรืออัปโหลดไฟล์วิดีโอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแทรกจากนั้นเลือก วิดีโอ
หากต้องการแทรก URL เพื่อสร้างโค้ดฝัง YouTube, Vimeo หรือ Instagram ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแทรกจากนั้นเลือก ฝัง
หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมจากภายในคู่มือให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแทรกจากนั้นเลือกการดำเนินการ > กำหนดเวลาการประชุม เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาการประชุมพร้อมบันทึกการติดต่อ
หากต้องการสร้างเรคคอร์ดใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแทรกจากนั้นเลือกการดำเนินการ > สร้างเรคคอร์ดใหม่ เลือกประเภทระเบียนจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิกแทรกการดำเนินการ

The playbooks editor, with the Insert button selected in the top right. The Actions option is highlighted, showing a Create a record option with a pop-up to Select a record type.

หลังจากเขียนเนื้อหาเพลย์บุ๊คของคุณแล้วให้คลิกแท็บการตั้งค่า

ปรับการตั้งค่าเพลย์บุ๊ก

ในตัวแก้ไขเพลย์บุ๊กภายใต้แท็บการตั้งค่า:

หากต้องการบันทึกการส่งเพลย์บุ๊กให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกการส่งเพลย์บุ๊ก
หากต้องการระบุประเภทของการมีส่วนร่วมที่เพลย์บุ๊กจะบันทึกลงในบันทึกให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการมีส่วนร่วมและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการ ประเภทการมีส่วนร่วมจะเป็นค่าเริ่มต้นของการโทร
เมื่อบันทึกการโทรหรือการมีส่วนร่วมในการประชุมคุณยังสามารถเลือกประเภทการโทรหรือการประชุม (เช่น Prospecting, Leading) ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลงประเภทการโทร/การประชุมเริ่มต้น

The playbook editor Settings tab, with the Log playbook submissions checkbox selected. The Engagement types dropdown menu shows selected options for Call and Email.

โปรดทราบ: เมื่อคุณบันทึกเพลย์บุ๊กในบันทึกการมีส่วนร่วมจะบันทึกไปยังบันทึกที่คุณใช้เพลย์บุ๊กเท่านั้น มันจะไม่เข้าสู่บันทึกใดๆที่เกี่ยวข้อง

จากแท็บการตั้งค่าของตัวแก้ไขเพลย์บุ๊กคุณสามารถตั้งกฎสำหรับการแนะนำเพลย์บุ๊กตามบริษัทที่แตกต่างกันการติดต่อข้อตกลงและคุณสมบัติตั๋ว เมื่อคุณสมบัติของเรคคอร์ดตรงกับกฎการแนะนำเพลย์บุ๊คเพลย์บุ๊คจะแสดงที่ด้านบนของรายการเพลย์บุ๊คในเรคคอร์ดนั้น

วิธีแนะนำคู่มือการเล่นตามบริษัทที่บันทึกไว้การติดต่อข้อตกลงหรือคุณสมบัติตั๋ว:

ใต้การตั้งค่าคำแนะนำให้คลิกเลือกประเภทวัตถุเพื่อเริ่มเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกบริษัทรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอหรือคุณสมบัติตั๋ว
คลิก + สร้างกฎ
บนแถบด้านข้างขวาของตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
- เลือกหมวดหมู่ตัวกรองจากรายการวัตถุปัจจุบันหรือข้อมูลวัตถุที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือกตัวกรองจากรายการที่พัก
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกพารามิเตอร์สำหรับตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มตัวกรองที่ด้านล่างซ้ายของตัวแก้ไขตัวกรอง
การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คลิกปิดตัวแก้ไขหรือปุ่ม X ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปที่แท็บการตั้งค่าของตัวแก้ไขเพลย์บุ๊ก หากต้องการกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขตัวกรองถัดจากตัวกรองให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการคลิกแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขตัวกรองบนแถบด้านข้างขวาของตัวกรอง

เมื่อคุณปรับแต่งคู่มือเล่นของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาคลิก เผยแพร่

สร้างการ์ด CRM เพลย์บุ๊คที่แนะนำ

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถสร้าง CRM การ์ดในระเบียนเพื่อให้เพลย์บุ๊กที่แนะนำแสดงที่ด้านบนของระเบียน

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกวัตถุจากนั้นเลือกประเภทระเบียน (รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทฯลฯ) ที่คุณต้องการเพิ่มบัตร CRM
คลิกมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองทีม หากคุณต้องการสร้างมุมมองทีมให้คลิกสร้างมุมมองทีม
วางเมาส์เหนือพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มบัตรแล้วคลิกเพิ่มบัตรตรงกลางของเค้าโครง
ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตร ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาการ์ดการเปิดใช้งานที่แนะนำแล้วคลิกเพิ่มการ์ด
หากต้องการย้ายการ์ด CRM ให้คลิกกล่องการเปิดใช้งานที่แนะนำแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

A GIF demonstrating how to drag the Recommended Enablement card to a new position in the record layout editor.

เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกและออกที่ด้านบนขวา
ไปที่ประเภทระเบียนที่คุณกำหนดเอง:
- รายชื่อผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ > รายชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ > บริษัท
- ดีล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การขาย > ดีล
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ตั๋ว
- ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู
คลิกที่ระเบียนเพื่อดูบัตร CRM การ เปิดใช้งานที่แนะนำที่คุณเพิ่งปรับแต่งในแผงกลาง คุณจะเห็นหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
- หากมีคู่มือแนะนำหนึ่งเล่มการ์ดจะแสดงตัวอย่างของคู่มือ คลิกเปิด Playbook เพื่อดู
- หากมีคู่มือแนะนำหลายเล่มให้ใช้ลูกศรเพื่ออ่าน คลิกเปิด Playbook เพื่อดู
- หากไม่มีคู่มือแนะนำคุณสามารถเข้าไปดูหรือค้นหาคู่มือที่มีอยู่ทั้งหมดได้ คลิกที่ชื่อของคู่มือเพื่อเปิด

จัดการเพลย์บุ๊ก

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > คู่มือกลยุทธ์
ที่ด้านซ้ายบนให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาหนังสือเล่นตามชื่อ
หากต้องการกรองตามเจ้าของเพลย์บุ๊กให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของ เจ้าของ
หากต้องการแก้ไขโคลนลบยกเลิกการเผยแพร่หรือเปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึงเพลย์บุ๊กได้ให้วางเมาส์เหนือชื่อเพลย์บุ๊ก
หากต้องการแก้ไขเพลย์บุ๊กให้คลิกชื่อเพลย์บุ๊ก
- ในตัวแก้ไขเพลย์บุ๊กหากต้องการตรวจสอบและกู้คืนเพลย์บุ๊กเวอร์ชันก่อนหน้าที่มุมขวาบนในตัวแก้ไขให้คลิกประวัติเวอร์ชัน
- ที่ด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบให้เลือกฉบับร่างก่อนหน้า
- หากต้องการคืนค่าแบบร่างนี้ให้คลิกคืนค่า

ในการโคลนสมุดเล่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำจากนั้นคลิก โคลน

The playbook editor, with the Version history button in the top-right highlighted.

หากต้องการลบเพลย์บุ๊กให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเพลย์บุ๊คที่คุณต้องการลบจากนั้นที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete
หากต้องการยกเลิกการเผยแพร่เพลย์บุ๊กให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกการเผยแพร่
หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ที่สามารถดูและใช้เพลย์บุ๊กได้ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกจัดการการแชร์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์การเข้าถึงเนื้อหาการขายกับผู้ใช้และทีมของคุณ

A list of playbooks, with the Actions button selected for the Lead Engagement playbook. The available options are: Edit, Unpublish, Clone, Manage sharing, and Delete.

เมื่อคุณสร้างคู่มือการเล่นของคุณแล้วคุณสามารถจัดระเบียบลงในโฟลเดอร์ต่างๆได้:

ที่มุมขวาบนให้คลิกโฟลเดอร์ใหม่
ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์จากนั้นคลิกเพิ่มโฟลเดอร์
หากต้องการย้ายเพลย์บุ๊คไปยังโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเพลย์บุ๊คจากนั้นคลิกfolder ย้ายไปยังโฟลเดอร์

The list of playbooks, with the checkboxes next to two playbooks selected. The Move to folder button at the top of the list is highlighted.

ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์จากนั้นคลิก ย้าย

The list of playbooks and folders, with the checkbox next to the Sales Playbook selected. The Rename button at the top is highlighted.

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในรายการเพลย์บุ๊คและโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอร์จากนั้นที่ด้านบนของตารางให้คลิกedit เปลี่ยนชื่อ

ใช้เพลย์บุ๊คในการติดต่อบริษัทดีลตั๋วหรือบันทึก CRM ที่กำหนดเอง

หลังจากที่คุณสร้างคู่มือแล้วคุณสามารถเข้าถึงได้ในบันทึกของคุณ HubSpot จะให้สมุดเล่น Discovery Call และสมุดเล่นรอบคัดเลือกแก่คุณโดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนสมุดเล่นเหล่านี้ได้ตามต้องการในตัวแก้ไขสมุดเล่น หากคุณตั้งค่ากฎการแนะนำขั้นตอนการซื้อขายสำหรับคู่มือการเล่นและตรงกับขั้นตอนการซื้อขายของระเบียนมันจะปรากฏที่ด้านบนของรายการตามที่แนะนำ

ไปที่บันทึกของคุณ:
- รายชื่อผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ > รายชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ > บริษัท
- ดีล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การขาย > ดีล
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ตั๋ว
- ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู
คลิกที่ชื่อของระเบียน
ในแผงด้านขวาในส่วนเพลย์บุ๊คให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเพลย์บุ๊คหรือคลิกเพลย์บุ๊คเพื่อเปิด
ในแถบด้านข้างเนื้อหาของเพลย์บุ๊กให้คลิกคำถามเพื่อเปิดในเพลย์บุ๊ก
สำหรับคำถามแต่ละข้อให้ป้อนบันทึกเลือกตัวเลือกคำตอบหรืออัพเดทคุณสมบัติในบันทึก หากคุณเลือกซ่อนฟิลด์บันทึกย่อจะไม่มีกล่องข้อความด้านล่างคำถาม
ในฟิลด์บันทึกย่อคุณสามารถใช้ตัวอย่างเพื่อวางในวลีที่ใช้เป็นประจำในการโต้ตอบกับลูกค้า คลิtextSnippets ที่ไอคอนข้อมูลโค้ด textSnippets จากนั้นใช้ฟิลด์บันทึกย่อเพื่อแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์ของข้อมูลโค้ด

A question and answer field in a playbook that includes a Notes field. The snippets icon below the note text field is highlighted.

หากคำถามเชื่อมโยงกับคุณสมบัติในวัตถุอื่นเพลย์บุ๊กจะแสดงรายการระเบียนที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้คุณเลือกระเบียนที่จะอัปเดต (องค์กรเท่านั้น) จากนั้นคุณสามารถป้อนค่าและอัปเดตคุณสมบัติ CRM ที่เชื่อมโยงเมื่อคุณบันทึกการมีส่วนร่วม

A question and answer field on a playbook that sets a property value. The dropdown for selecting deals has been clicked, showing two deals to choose from.

หากคุณกำลังสร้างเรคคอร์ดจากภายในเพลย์บุ๊คให้คลิกปุ่มสร้าง [เรคคอร์ด] ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลสำหรับบันทึกใหม่ จากนั้นคลิกสร้างหรือสร้างแล้วเพิ่มอีก หากคุณกำลังเพิ่มระเบียนที่มีอยู่ให้คลิกแท็บเพิ่มที่มีอยู่แล้วค้นหาระเบียน
หากคุณกำลังบันทึกสมุดเล่นเป็นการโทรให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผลลัพธ์และเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกผลลัพธ์การโทรหรือแก้ไขประเภทการโทร หากคุณกำลังบันทึกเพลย์บุ๊คเป็นการประชุมให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการประชุมเพื่อแก้ไขประเภทการประชุม คุณสามารถเลือกผลลัพธ์ในสมุดเล่นการโทรเท่านั้น

A playbook pop-up box, with the Select an outcome and Select call type buttons at the bottom highlighted.

คุณสามารถแนบการมีส่วนร่วมที่บันทึกไว้ภายในหกชั่วโมงที่ผ่านมาไปยังสมุดบันทึกการเล่นเพื่อบันทึกและค่าคุณสมบัติในสมุดบันทึกการเล่น สิ่งนี้สามารถป้องกันการบันทึกการมีส่วนร่วมซ้ำได้หากการประชุมได้รับการบันทึกไว้แล้ว
- หลังจากเลือกเพลย์บุ๊กแล้วให้คลิกลูกศร downถัดจากบันทึก [ประเภทการมีส่วนร่วม]
- จากแนบไปยังรายการล่าสุดให้เลือกการมีส่วนร่วมที่เพิ่งบันทึกเพื่อผนวกเข้ากับเพลย์บุ๊ก
- ในกล่องโต้ตอบการยืนยันให้คลิก ตกลง

A close-up of the Log call button for a playbook, with the arrow to the right of the Log call button selected and highlighted. The option reads Attach to: Renewal conversation.

คุณสามารถสร้างงานเพื่อติดตามผลได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างงานเพื่อติดตามผล
เมื่อคุณใช้คู่มือเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก [ประเภทการมีส่วนร่วม] ที่ด้านล่างซ้าย ประเภทการมีส่วนร่วมจะเป็นประเภทที่คุณเลือกในแท็บการตั้งค่าในตัวแก้ไขเพลย์บุ๊ก

คู่มือการเล่นจะบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของระเบียนด้วยคำถามคำตอบและบันทึกใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนลงในคู่มือการเล่นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเป็นแบบร่างจนกว่าคุณจะคลิกบันทึก [ประเภทการมีส่วนร่วม]

เมื่อคุณเลือกบันทึก [ประเภทการมีส่วนร่วม] คุณสมบัติใดๆที่เชื่อมโยงกับคำถามquestionAnswerตอบคำถามและคำตอบจะได้รับการอัปเดตด้วยคำตอบที่คุณเลือกหรือป้อนในขณะที่ใช้เพลย์บุ๊ค (Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

โปรดทราบว่า:

บันทึกและการตอบกลับใดๆที่บันทึกไว้ในเพลย์บุ๊กของคุณจะปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่มีการเข้าถึงเพลย์บุ๊กในบันทึก คุณสามารถลบบันทึกย่อและการตอบกลับเพื่อลบออกจากสมุดเล่นได้
หากคุณกรอกเพลย์บุ๊กในบันทึกแล้วรวมเข้ากับบันทึกอื่นที่ไม่ได้กรอกเพลย์บุ๊กคำตอบที่เติมไว้ล่วงหน้าบนแผงเพลย์บุ๊กจะหายไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้บันทึกการเล่นควรเป็นบันทึกหลักของคุณเมื่อรวมเข้าด้วยกัน

ดูการวิเคราะห์การรายงานสำหรับเพลย์บุ๊ค

คุณสามารถดูการวิเคราะห์รายงานเพลย์บุ๊กเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเพลย์บุ๊กของคุณว่าใครใช้และทำงานได้ดีเพียงใด

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > คู่มือกลยุทธ์
ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
ที่ด้านบนของแท็บวิเคราะห์ให้ใช้ส่วนการใช้เพลย์บุ๊กทั้งหมดและการ ยอมรับทีมเพื่อดูเมตริกต่างๆเช่นจำนวนเพลย์บุ๊กยอดวิวรวมและผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ทางด้านขวาให้คลิกข้อมูลผู้ใช้เพื่อดูจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ในบัญชีของคุณได้ดูหรือบันทึกเพลย์บุ๊ค
- ในตารางข้อมูลผู้ใช้คลิกที่ผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลเฉพาะผู้ใช้
- ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งการค้นหาเพิ่มเติม

ตรงกลางของหน้าวิเคราะห์คุณสามารถดูตัวชี้วัดการใช้งาน Playbook ทั้งหมดในกราฟเส้นที่มีตัวกรองสำหรับตัวชี้วัดและความถี่

The Analyze tab for playbooks. The User Data button at the top right of the Team Adoption report is highlighted.

ที่ด้านล่างของหน้าวิเคราะห์ให้คลิกสมุดเล่นในตารางเพื่อดูตัวชี้วัดสำหรับสมุดเล่นแต่ละเล่มเช่นการใช้สมุดเล่นผู้ใช้สมุดเล่นและกิจกรรม ใช้ตัวกรองเพื่อปรับแต่งการค้นหาเพิ่มเติม

ดูเพลย์บุ๊กใน Slack

หากคุณติดตั้งการผสานรวม HubSpot กับ Slack แล้วคุณสามารถค้นหาและดูเพลย์บุ๊กได้โดยตรงใน Slack โดยใช้คำสั่ง/hs-search-playbook slash