เติมข้อมูลระเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะ

ด้วย Breeze คอลเลกชันเครื่องมือ AI ของ HubSpot สร้างคุณสมบัติอัจฉริยะสำหรับการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเอง คุณสมบัติอัจฉริยะข้อมูลเชิงลึกพื้นผิวโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด คุณสามารถใช้คุณสมบัติอัจฉริยะเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เป็นระเบียบสำหรับการใช้งานในการวิจัยก่อนการขายการเสริมสร้างโปรไฟล์บริษัทในอุดมคติหรือคุณสมบัติของผู้นำ

ตัวอย่างเช่นกำหนดค่าคุณสมบัติสมาร์ทเพื่อใช้ข้อมูลบันทึกกิจกรรมเพื่อสรุปข้อมูลสำหรับการติดต่อหรือการวิจัยของบริษัท

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณสมบัติอัจฉริยะแยกออกจากการติดต่อมาตรฐานและการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของบริษัท การเรียกใช้พร็อพเพอร์ตี้อัจฉริยะจะใช้เครดิต HubSpot แม้ว่าจะไม่มีการเติมค่าที่พักก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการใช้คุณสมบัติอัจฉริยะของ HubSpot Credit

โปรดทราบ: ตรวจสอบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับเครดิตและการอัปเกรดที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความรู้ของคุณ

ทำความเข้าใจข้อกำหนดและคำแนะนำ

ในการสร้างและใช้คุณสมบัติอัจฉริยะคุณต้องเปิดการตั้งค่า AI ต่อไปนี้:

• ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและคุณลักษณะ AI ทั่วไป: อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาทั่วทั้งบัญชี HubSpot รวมถึงในโปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่นอีเมลการตลาดโพสต์บล็อก) กล่องข้อความการสนทนาอีเมลการขายเทมเพลตผู้ช่วย Breeze และอื่นๆ
• ข้อมูล CRM: ข้อมูล CRM ในบัญชีของคุณรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วบันทึกและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและใช้ตัวเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมด (เช่นกิจกรรมและการถอดเสียง) คุณต้องเปิดการตั้งค่า AI ต่อไปนี้:

• ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า: ข้อมูลจากการโต้ตอบกับลูกค้ารวมถึงการถอดเสียงการโทรการบันทึกการโทรอีเมลและการแชท
• ข้อมูลไฟล์: ไฟล์สาธารณะและเอกสารที่เก็บไว้ในไฟล์และเครื่องมือเอกสาร

สร้างที่พักอัจฉริยะ

สร้างที่พักอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสมบัติสมาร์ทแต่ละอย่างจะดึงมาจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดไว้เช่นข้อมูลโดเมนของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะการถอดเสียงการโทรหรือคุณสมบัติอื่นๆในบันทึก สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลที่สรุปหรือได้มามีอยู่ในบันทึกโดยตรง 

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. ไปที่แท็บมุมมอง
3. คลิverticalMenu ไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกเพิ่มคอลัมน์
4. คลิกสร้างที่พักใหม่
   
   • ในแผงด้านขวาในฟิลด์ป้ายชื่อที่พักให้ป้อนชื่อที่พักของคุณ
   • ในเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • ข้อความบรรทัดเดียว
     • ข้อความหลายบรรทัด
     • หมายเลข
     • ช่องทำเครื่องหมายเดียว
     • ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง
     • เลือกรายการวิทยุ
     • เลือกแบบเลื่อนลง
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายพร้อมท์ตัวแทนข้อมูล บรีซจะสร้างข้อความแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติตามชื่อที่พักและประเภทฟิลด์ของคุณ
     
   • ในส่วนพรอมต์ให้คลิกแก้ไขเพื่อจัดการสิ่งต่อไปนี้:
     • พร้อมท์: ในช่องข้อความสิ่งที่คุณต้องการทราบให้ป้อนข้อความอธิบาย 
     • โทเค็นคุณสมบัติแบบไดนามิก: คลิกแทรกโทเค็นคุณสมบัติเพื่อใช้คุณสมบัติที่มีอยู่เฉพาะในข้อความแจ้งเตือน (เช่นบริษัทนี้มีอยู่ใน company.city company.cityไม่) 
     • แหล่งข้อมูล: คลิกที่ตำแหน่งที่ข้อมูลนี้ควรมาจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกและ ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณจะเห็นตัวเลือกที่แตกต่างกัน:
       • การวิจัยเว็บ: ข้อมูลจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลนี้ถูกดึงโดยใช้ค่าคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทและชื่อ นามสกุล อีเมลและชื่อโดเมนของบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อที่ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องดึงจากชื่อและอีเมล 
       • เว็บไซต์ของบริษัท: ข้อมูลจากโดเมนหลักของบริษัท (เช่น hubspot.com) ข้อมูลนี้ถูกดึงโดยใช้ค่าคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับระเบียนของบริษัท
       • ข้อมูลที่พัก: ข้อมูลจากที่พักอื่นในบันทึกเดียวกัน เลือกที่พักได้เพียงแห่งเดียว หากคุณเลือกคุณสมบัติไฟล์มันจะใช้ไฟล์ PDF ที่อัปโหลดครั้งแรก
       • กิจกรรมและทรานสคริปต์: ข้อมูลจากการโทรที่บันทึกไว้อีเมลทรานสคริปต์การประชุมและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทรานสคริปต์การโทร
     • ประเภทกิจกรรม: หากคุณเลือกแหล่งข้อมูลกิจกรรมและทรานสคริปต์ให้เลือกประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการดึงพร็อพเพอร์ตี้อัจฉริยะออกมา
     • ดูตัวอย่างระเบียน: เลือกระเบียนเพื่อดูตัวอย่างการกำหนดค่าของคุณด้วยระเบียนที่มีอยู่
     • คลิกใช้การเปลี่ยนแปลง
   • คลิกสร้างและดูตัวเลือกการเติม
   • เลือกตัวเลือกการเติม
   • คลิกเติมที่พักอัจฉริยะ
5. ที่มุมขวาบนของตารางหน้าดัชนีให้คลิก บันทึก

สร้างพร็อพเพอร์ตี้อัจฉริยะโดยใช้ข้อความแจ้งเตือน AI

ใช้บรีซเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดที่พักมาตรฐาน (เช่นชื่อประเภทฟิลด์) และข้อความแจ้งเตือนที่พักอัจฉริยะ สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งการกำหนดค่าพื้นฐานได้อย่างละเอียดแทนที่จะเริ่มตั้งแต่ต้น

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. ไปที่มุมมอง
3. คลิverticalMenuไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือก เพิ่มคอลัมน์
4. คลิกสร้างที่พักใหม่
5. คลิกแท็บ สร้างด้วยบรีซ
   • ในช่องข้อความคุณต้องการทรัพย์สินประเภทใดให้ป้อนข้อความแจ้ง (เช่นบริษัทมีที่ตั้งในยุโรปหรือไม่)
   • คลิกสร้างที่พักบรีซใช้ข้อความแจ้งเตือนเพื่อตั้งค่าชื่อที่พักประเภทช่องข้อความแจ้งเตือนและแหล่งข้อมูล
6. ในแผงด้านขวา:
   • ตรวจสอบป้ายกำกับคุณสมบัติประเภทฟิลด์ข้อความแจ้งเตือนและแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้น
   • คลิกแก้ไขในส่วนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายพร้อมท์ตัวแทนข้อมูล
   • ในส่วนดูตัวอย่างผลลัพธ์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกระเบียนและเลือกระเบียนเพื่อทดสอบค่าคุณสมบัติ
   • คลิกสร้างและดูตัวเลือกการเติม
   • เลือกตัวเลือกการเติม 
   • คลิกเติมที่พักอัจฉริยะ
7. ที่มุมขวาบนของตารางหน้าดัชนีให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้อง (เช่นต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน) หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับคุณสมบัติ SMART ได้ นอกจากนี้ข้อความแจ้งเตือนว่าการใช้ LinkedIn (เช่นค้นหาโปรไฟล์บริษัท LinkedIn สำหรับบทบาทการขาย) จะถูกกรองออกและอาจไม่ส่งคืนค่าเมื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

สร้างที่พักอัจฉริยะจากที่พักที่มีอยู่

เพิ่มข้อความแจ้งเตือนคุณสมบัติอัจฉริยะลงในคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คุณใช้อยู่แล้วในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ (เช่นรายงานกลุ่มเวิร์กโฟลว์)

วิธีแปลงที่พักแบบกำหนดเองที่เข้าเกณฑ์ให้เป็นที่พักอัจฉริยะ:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. บนคอลัมน์คุณสมบัติที่กำหนดเองให้คลิกverticalMenuIcon คอน verticalMenuIcon จุดแนวตั้ง 3 จุดจากนั้นเลือกตั้งค่าคุณสมบัติอัจฉริยะ
3. กำหนดค่ารายละเอียดคุณสมบัติอัจฉริยะ
4. คลิกบันทึกและดูตัวเลือกการเติม
5. เลือกตัวเลือกการเติม
6. คลิกเติมที่พักอัจฉริยะ

กำหนดค่าการเติมอัตโนมัติ

ตั้งค่าการเติมที่พักอัจฉริยะอัตโนมัติตามกำหนดการหรือการสร้างบันทึก สำหรับกำหนดการให้เลือกความถี่ช่วงเวลาของวันและเพิ่มข้อจำกัดของส่วน 

วิธีกำหนดค่าการกรอกข้อมูลอัตโนมัติของคุณสมบัติอัจฉริยะ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > เอเจนต์ข้อมูล
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในตารางให้คลิกเมนูจัดการแบบเลื่อนลงและเลือกเติมคุณสมบัติสมาร์ทอัตโนมัติ
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขและกำหนดค่าตัวเลือก:
   
   • กรอกกิจกรรมอัตโนมัติ: เลือกกิจกรรม (เช่นตามกำหนดการ สร้างบันทึก)
   • หากคุณเลือกตามกำหนดการให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
     • เซกเมนต์: เลือกเซกเมนต์ของระเบียนที่จะกรอกอัตโนมัติ คุณต้องเลือกเซกเมนต์ที่ตรงกับวัตถุของสมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้ (เช่นเซกเมนต์ตามบริษัทเพื่อเติมเต็มสมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้ของบริษัทโดยอัตโนมัติ) 
     • ความถี่: เลือกตัวเลือกเช่นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน 
     • วัน: เลือกวันในเดือนหรือสัปดาห์เพื่อเรียกใช้การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
     • เวลา: เลือกเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของวัน (เช่นในช่วงเวลาทำการ) หรือเวลาที่กำหนดเอง
       
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
   • เลือกตัวเลือกการเติม 
   • คลิกตั้งค่าการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขการกรอกข้อมูลอัตโนมัติในคุณสมบัติอัจฉริยะที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > เอเจนต์ข้อมูล
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในตารางให้คลิกเมนูจัดการแบบเลื่อนลงและเลือกเติมคุณสมบัติสมาร์ทอัตโนมัติ
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขหรือ ลบ
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

ใช้ที่พักอัจฉริยะ

กรอกคุณสมบัติ SMART เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นก่อนการขายทางโทรศัพท์หรือสร้างกลุ่มคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

เติมที่พักอัจฉริยะจำนวนมาก

วิธีเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะจำนวนมากจากหน้าดัชนี:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิverticalMenuIcon ไอคอน verticalMenuIcon จุดแนวตั้งสามจุดภายในคอลัมน์คุณสมบัติอัจฉริยะจากนั้นเลือกเติมอัจฉริยะ
3. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ ในส่วนตัวเลือกการเติมให้เลือกตัวเลือกการเติมจากนั้นเลือกคุณสมบัติการเติมอัจฉริยะ

หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะจำนวนมากจากหน้าดัชนี:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนของตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดให้คลิกเลือกทั้งหมด [NUMBER] [RECORDS] (เช่นเลือกทั้งหมด 26 บริษัท)
3. คลิกคุณสมบัติการเติมอัจฉริยะ
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่ม
   
   • เลือกตัวเลือกการเติม
   • คลิกคุณสมบัติการเติมอัจฉริยะ

วิธีเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะจำนวนมากจากเซกเมนต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซกเมนต์
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเติมคุณสมบัติอัจฉริยะ

วิธีเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะจำนวนมากจากเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์
3. เพิ่ม Data Agent: เติมการกระทำ Smart Property

กรอกคุณสมบัติอัจฉริยะในแต่ละระเบียน

วิธีเรียกใช้คุณสมบัติอัจฉริยะจากระเบียนส่วนบุคคล:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายในส่วนเกี่ยวกับเรคคอร์ดนี้ (เช่นเกี่ยวกับผู้ติดต่อนี้) ให้คลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกเติมคุณสมบัติอัจฉริยะ
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิกคุณสมบัติการเติมอัจฉริยะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูประวัติมูลค่าที่พัก

ดูข้อมูลแหล่งที่มาของค่าที่กรอก

วิธีดูข้อมูลแหล่งที่มาของคุณสมบัติอัจฉริยะ:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อของมุมมองที่มีคอลัมน์คุณสมบัติอัจฉริยะ หากมุมมองของคุณไม่มีคุณสมบัติอัจฉริยะโปรดดูวิธีเพิ่มคอลัมน์ในมุมมอง
3. เลื่อนเมาส์ไปที่แถวในคอลัมน์คุณสมบัติอัจฉริยะจากนั้นคลิกปุ่ม AI
4. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกปุ่มดูรายละเอียดทั้งหมด
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บแหล่ง ที่มา
   • ตรวจสอบวัสดุต้นทางที่ระบุไว้ คุณอาจเห็นลิงก์เว็บไซต์หรือลิงก์ไปยังบันทึกของบริษัททั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของสมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้
   • คลิกตัวเลือกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแท็บใหม่ 

จัดการคุณสมบัติอัจฉริยะ

หลังจากสร้างที่พักอัจฉริยะแล้วให้ตรวจสอบตัวชี้วัดการใช้งานแก้ไขข้อความแจ้งเตือนหรือลบการกำหนดค่าเพิ่มเติมออกจากที่พัก

วิธีจัดการที่พักอัจฉริยะ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > เอเจนต์ข้อมูล
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ตรวจสอบตัวชี้วัดเช่น: กรอกข้อมูลการใช้งานการดำเนินการที่สำเร็จและจำนวนข้อผิดพลาด
4. วิธีแก้ไขหรือลบข้อความแจ้งเตือนที่พักอัจฉริยะ:
   • ในตารางใต้คอลัมน์จัดการทรัพย์สินคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดการแล้วเลือกตัวเลือก (เช่นแก้ไขกรอกคุณสมบัติอัจฉริยะโดยอัตโนมัติลบข้อความแจ้งเตือน)

คุณยังจัดการที่พักอัจฉริยะได้จากการตั้งค่าที่พัก