ใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอน

คุณสมบัติที่คำนวณขั้นตอนสำหรับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วบริการโครงการโอกาสในการขายและวัตถุที่กำหนดเองจะแสดงระยะเวลาที่บันทึกเหล่านี้ใช้ในแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์ ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายงานหรือเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามความคืบหน้าของบันทึกของคุณผ่านท่อและประเมินประสิทธิภาพ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอน

คุณสมบัติเริ่มต้นต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วบริการโครงการโอกาสในการขายและวัตถุที่กำหนดเองของคุณเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนไปป์ไลน์ คุณสมบัติจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามค่าระยะปัจจุบันและย้อนหลังของระเบียน (เช่นหากปิดข้อตกลงหรือตั๋วแล้วเปิดใหม่ค่าจะยังคงอัปเดตต่อไป) แต่ละขั้นตอนในท่อของคุณมีชุดคุณสมบัติเหล่านี้ของตัวเอง ค่าสำหรับคุณสมบัติจะถูกเติมย้อนหลังตามข้อมูลที่มีอยู่

• วันที่ป้อน [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่บันทึกเข้าสู่สเตจ
• วันที่ออกจาก [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่บันทึกออกจากสเตจ
• เวลาล่าสุดใน [STAGE ID]: เวลาทั้งหมดที่บันทึกไว้ในสเตจนับตั้งแต่เข้าสู่สเตจครั้งล่าสุด ซึ่งคำนวณจากคุณสมบัติวันที่ป้อนและวันที่ออก ซึ่งรวมถึงบันทึกที่ถูกปิดแล้วเปิดอีกครั้ง เมื่อบันทึกอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัตินี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้ค่าของมันจะอ้างอิงถึงครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าบันทึกจะออกจากขั้นตอน
• เวลาสะสมใน [STAGE ID]: เวลาสะสมที่ใช้โดยบันทึกในเวที ซึ่งรวมถึงบันทึกที่ถูกปิดแล้วเปิดอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากบันทึกกลับเข้าสู่ขั้นตอนหลายครั้งและคุณต้องการติดตามเวลาทั้งหมดในขั้นตอน เมื่อบันทึกอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัตินี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้ค่าของมันจะรวมครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าบันทึกจะออกจากขั้นตอน
• วันที่เข้าสู่ขั้นตอนปัจจุบัน: วันที่บันทึกเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน

• เวลาในขั้นตอนปัจจุบัน: เวลาที่บันทึกใช้ในขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน

ใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนในเครื่องมือ HubSpot

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการคำนวณรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วบริการโครงการหรือระยะนำเพื่อแบ่งกลุ่มและดำเนินการโดยอัตโนมัติในมุมมองกลุ่มเวิร์กโฟลว์และรายงาน

โปรดทราบ: บันทึกจะไม่ถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ตามเวลาสะสมและเวลา ล่าสุดในคุณสมบัติ [ขั้นตอน] หากบันทึกอยู่ในขั้นตอนนั้น (เช่นเวลาล่าสุดใน สัญญาที่ส่งหากข้อตกลงนั้นอยู่ในขั้นตอนสัญญาที่ส่ง) ในการลงทะเบียนระเบียนเหล่านี้เกณฑ์ทริกเกอร์ของคุณควรใช้วันที่ที่ป้อนขั้นตอน ปัจจุบันหรือเวลาในคุณสมบัติขั้นตอนปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• สร้างมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อระบุดีลที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด
• สร้างตัวกรองโดยใช้ตัวกรองขั้นสูงในพื้นที่ทำงานขายเพื่อระบุโอกาสในการขายที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด

• สร้างรายงานที่แสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในทุกขั้นตอนโดยใช้เวลาสะสมในคุณสมบัติ [STAGE] 
• สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์งานเพื่อให้เจ้าของข้อตกลงติดตามผลเมื่อวันที่ของข้อตกลงที่ป้อนสัญญาที่ส่งมากกว่า 7 วันที่ผ่านมา คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ที่คล้ายกันในเวิร์กโฟลว์แบบลีดเบส

จัดการคุณสมบัติการคำนวณระยะ (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนการจัดการตามเบต้าสาธารณะของ Pipeline คุณสามารถสลับเปิดหรือปิดคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนต่อขั้นตอนของ Pipeline และดูการใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนได้ ตามค่าเริ่มต้นท่อและขั้นตอนท่อใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากลงทะเบียนในรุ่นเบต้าจะมีคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนปิดอยู่ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการให้ปิดคุณสมบัติที่คำนวณขั้นตอนสำหรับขั้นตอนไปป์ไลน์ที่มีอยู่เพื่อซ่อนคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และทำความสะอาดบัญชี HubSpot ของคุณ

ในการจัดการคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนสำหรับไปป์ไลน์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการคุณสมบัติที่คำนวณขั้นตอน
4. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
5. วิธีปิดคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนสำหรับขั้นตอน:
   • ในตารางให้ไปที่คอลัมน์คุณสมบัติที่คำนวณขั้นตอนจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
     • สลับปิดสำหรับแต่ละขั้นตอน: สลับปิดคุณสมบัติที่คำนวณได้
     • สลับปิดสำหรับทุกขั้นตอนในไปป์ไลน์: คลิกที่ellipses สามจุดแนวนอนจากนั้นเลือกปิดใช้งานคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนทั้งหมด
   • คลิก บันทึก
   • ในกล่องโต้ตอบให้ยืนยันว่าคุณต้องการปิดคุณสมบัติ
6. วิธีเปิดคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนสำหรับขั้นตอน:
   • ในตารางให้ไปที่คอลัมน์คุณสมบัติที่คำนวณขั้นตอนจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
     • เปิดสำหรับแต่ละขั้นตอน: เปิดสวิตช์คุณสมบัติที่คำนวณได้
     • เปิดใช้งานสำหรับทุกขั้นตอนในไปป์ไลน์: คลิกที่ellipses สามจุดแนวนอนจากนั้นเลือกเปิดใช้งานคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนทั้งหมด
   • คลิก บันทึก