กำหนดค่าและจัดการกฎการเสนอราคา

กำหนดค่ากฎการเสนอราคาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบเสนอราคาใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและใบเสนอราคาต่ออายุมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรของคุณ ใช้กฎการเสนอราคาเพื่อควบคุมการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์การตั้งราคาขีดจำกัดส่วนลดและปริมาณ

เลือกแสดงคำเตือนเมื่อผู้ใช้สร้างคำพูดหรือป้องกันไม่ให้เผยแพร่คำพูดจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับกฎการเสนอราคา

ใบเสนอราคา

• ต้องการหรือป้องกันไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะร่วมกัน ตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีการขาย Add-on ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้นหรือป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มแพ็คเกจคู่แข่งสองรายการลงในใบเสนอราคาเดียวกัน

• ควบคุมปริมาณสินค้าที่สามารถขายได้ ตัวอย่างเช่นจำกัดจำนวนที่นั่งที่ตัวแทนขายได้ในใบเสนอราคาเดียวเพื่อให้ข้อเสนออยู่ในข้อเสนอมาตรฐานของคุณ

• ใช้ขีดจำกัดส่วนลดและขอบเขตราคา ตัวอย่างเช่นจำกัดส่วนลดที่ตัวแทนสามารถเสนอให้กับผลิตภัณฑ์ที่ 20% หรือต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่ใบเสนอราคาจะออกไปโดยมีราคาต่ำกว่าขั้นต่ำที่คุณตั้งไว้

• กำหนดปริมาณต่ำสุดและสูงสุด ตัวอย่างเช่นต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อย 10 ใบสำหรับแพ็คเกจองค์กรหรือจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

• ตั้งค่าข้อกำหนดตามปริมาณรายการในบรรทัด ตัวอย่างเช่นต้องการบริการเตรียมความพร้อมเฉพาะเมื่อจำนวนใบอนุญาตทั้งหมดในใบเสนอราคาเกินเกณฑ์ที่กำหนด

เปลี่ยนราคา

• ปกป้องราคาและส่วนลดที่มีอยู่ของลูกค้าเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวอย่างเช่นหากลูกค้ามีส่วนลด 30% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แต่ขีดจำกัดส่วนลดปัจจุบันของคุณคือ 20% CSM สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในสัญญาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนลดที่มีอยู่ ขีดจำกัดใหม่จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เท่านั้นหากมีการเปลี่ยนแปลง

• ใช้ขีดจำกัดส่วนลดปัจจุบันและขอบเขตราคากับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงการเพิ่มยอดขายระยะกลางหรือการขายข้ามช่วงเวลา

• ต้องการหรือป้องกันไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะร่วมกันในขณะที่ลูกค้าเพิ่มหรือแก้ไขสัญญาของพวกเขา ตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีการขายส่วนเสริมควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้น

• บังคับใช้ปริมาณขั้นต่ำหรือสูงสุดเมื่อลูกค้าเพิ่มหรือลดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ใบเสนอราคาต่ออายุ

• บังคับใช้นโยบายการตั้งราคาใหม่ตลอดทั้งสัญญาเมื่อต่ออายุ ตัวอย่างเช่นต้องเพิ่มราคา 5% สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

• ปกป้องราคาและส่วนลดที่มีอยู่ของลูกค้าในการต่ออายุในขณะที่ยังคงบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยน

• จำกัดส่วนลดที่ตัวแทนฝ่ายขายหรือ CSM สามารถเสนอให้ลูกค้าได้ดังนั้นส่วนลดการต่ออายุจะอยู่ในนโยบายการตั้งราคาปัจจุบันของคุณ

• ต้องการหรือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างได้รับการต่ออายุร่วมกันเช่นเมื่อคุณเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เดิมหรือต้องการแพคเกจที่ใหม่กว่า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

หากคุณวางแผนที่จะสร้างกฎเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะใช้กฎการเสนอราคา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

สร้างกฎการเสนอราคา

สร้างกฎโดยใช้ AI ของ HubSpot หรือโดยใช้กฎการอ้างถึงภาษาเฉพาะโดเมน (DSL) เพิ่มกฎได้หลายข้อ

สร้างกฎการเสนอราคาโดยใช้ AI ของ HubSpot

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กฎ
5. ในส่วนสร้างกฎการเสนอราคาให้คลิกข้อความแจ้งเตือนที่แนะนำเพื่อเติมข้อมูลในช่องสร้างกฎการเสนอราคาหรือป้อนข้อความแจ้งเตือน
   
   
6. คลิกสร้างกฎ
7. ในแผงด้านซ้ายผู้ช่วยบรีซจะขอคำชี้แจงตามคำแนะนำของคุณ กรอกคำตอบเพื่อปรับแต่งกฎ
   
   
8. เลือกประเภทใบเสนอราคาที่คุณต้องการให้ใช้กับกฎ
   
   
9. จากนั้นกฎฉบับร่างจะถูกสร้างขึ้นในเครื่องมือแก้ไข
10. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของกฎในช่องคำจำกัดความของกฎให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นหรือคลิกแก้ไขด้วยบรีซเพื่อใช้บรีซช่วยในการแก้ไขคำจำกัดความของกฎ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขคำจำกัดความของกฎโดยใช้ภาษาเฉพาะโดเมน (DSL)
11. หากต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของกฎภายใต้ผลลัพธ์ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทผลลัพธ์ของกฎและเลือกตัวเลือก:

    • แสดงคำเตือน: แสดงคำเตือนเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

    • บล็อกการเผยแพร่: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เผยแพร่ใบเสนอราคาเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

12. ในช่องข้อความเพื่อเสนอราคาครีเอเตอร์ให้ป้อน ข้อความ
13. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกกฎที่ด้านบนขวา

สร้างกฎการเสนอราคาตั้งแต่ต้น

คุณสามารถสร้างกฎการเสนอราคาได้ตั้งแต่ต้นโดยใช้ภาษาเฉพาะโดเมน (DSL)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กฎ

5. ในส่วนกฎการสร้างใบเสนอราคาให้คลิกเริ่มตั้งแต่ต้น
   
   

6. ป้อนคำจำกัดความของกฎ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนคำจำกัดความของกฎโดยใช้ DSL

7. ใต้ผลลัพธ์ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทผลลัพธ์ของกฎและเลือกตัวเลือก:

   • แสดงคำเตือน: แสดงคำเตือนเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

   • บล็อกการเผยแพร่: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เผยแพร่ใบเสนอราคาเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

8. คลิกบันทึกกฎที่ด้านบนขวา

จัดการกฎการเสนอราคา

จัดการกฎการเสนอราคาจากการตั้งค่า คุณสามารถเปิดหรือปิดกฎและลบออกได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กฎ
5. คลิกแท็บ จัดการ
   
   
6. หากต้องการดูและอัปเดตการตั้งค่ากฎและผลลัพธ์ให้คลิกชื่อกฎ ทำการอัปเดตใดๆแล้วคลิกบันทึกกฎที่ด้านบนขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนคำจำกัดความของกฎโดยใช้ DSL
7. หากต้องการปิดกฎให้ปิดสวิตช์สถานะของกฎ
8. หากต้องการลบกฎให้วางเมาส์เหนือกฎแล้วคลิกไอคอน delete ลบ
   
   

   ขั้นตอนต่อไป

   

• เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบเสนอราคารวมถึงวิธีดูจัดการติดตามและส่งออกใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนใบเสนอราคาในกระบวนการอนุมัติ