สร้างเป้าหมายการขาย

สรุป

ด้วยเป้าหมายการขายผู้จัดการสามารถสร้างโควต้าเฉพาะผู้ใช้สำหรับทีมขายของพวกเขาตามเทมเพลตที่ HubSpot จัดหาให้ จากนั้นผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ในระดับผู้ใช้ทีมหรือไปป์ไลน์ ใช้เป้าหมายในรายงานเพื่อแสดงภาพและติดตามความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพตามบริบทที่ดีขึ้น

เรียนรู้วิธีสร้างเป้าหมายที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

•  ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub และ Service Hub Starter สามารถเข้าถึงได้เฉพาะมาตรการเป้าหมายรายได้เท่านั้น 
• ผู้ใช้ใน Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถเข้าถึงดีลที่สร้างขึ้นการเข้าพบลูกค้ารายได้และการประชุมที่จองไว้ได้
• ผู้ใช้ใน Service Hub Professional และ Enterprise สามารถเข้าถึงเวลาในการแก้ปัญหาตั๋วโดยเฉลี่ยเวลาในการตอบกลับตั๋วโดยเฉลี่ย รายได้และมาตรการเป้าหมายที่ปิด ตั๋ว

การประชุมต้องมีค่าในกิจกรรมที่กำหนดให้กับทรัพย์สินเพื่อนำมาประกอบกับผู้ใช้ในเป้าหมายและรายงาน

โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่มีที่นั่งของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise  หรือ Super Admin เพื่อสร้างแก้ไขและลบเป้าหมายการขายหรือบริการในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตามในการได้รับมอบหมายเป้าหมายคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหรือศูนย์บริการหรือองค์กร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์เป้าหมายสำหรับผู้ใช้ 

สร้างเป้าหมายการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย 
3. เลือกเพื่อสร้างเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตหรือตั้งแต่ต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่ต้น
4. เลือกสร้างจากเทมเพลต
5. ในแผงด้านซ้ายใต้หมวดหมู่ให้เลือกการขาย
6. เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้างจากนั้นคลิก ตั้งเป้าหมาย 

7. ในช่องชื่อเป้าหมายให้ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมายของคุณ
8. วิธีตั้งค่าผู้มีส่วนร่วมในเป้าหมาย:
   • ภายใต้ผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • ผู้ใช้แต่ละราย: กำหนดเป้าหมายระดับผู้ใช้แต่ละรายโดยไม่มีการรวมทีม
     • เป้าหมายของทีมเท่านั้น: กำหนดเป้าหมายในระดับทีมเท่านั้นโดยไม่ต้องติดตามประสิทธิภาพของผู้ใช้แต่ละคน
     • ทีมที่มีเป้าหมายผู้ใช้แต่ละคน: กำหนดเป้าหมายทั้งในระดับทีมและระดับผู้ใช้แต่ละคน ตัวเลือกทีมและตัวเลือกผู้ใช้จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้อย่างชัดเจนว่าทีมใดและผู้ใช้ภายในทีมเหล่านั้นควรเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลภายในบริบทของทีม 
   • จากการเลือกของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกผู้ใช้หรือทีมสำหรับเป้าหมายการขาย 

10. • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมเป้าหมายจะสามารถใช้ได้กับหนึ่งในทีมที่พวกเขาเป็นสมาชิกเท่านั้น
    • หากผู้ใช้เป็นสมาชิกหลักของหนึ่งในทีมเหล่านั้นนั่นคือทีมเดียวที่เป้าหมายของพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้
11. วิธีตั้งค่าระยะเวลา:
    • ในเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาให้เลือกว่าคุณต้องการให้วัดเป้าหมายการขายนี้เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง 
    • หากคุณเลือกกำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
    • หากต้องการจัดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายจัดให้สอดคล้องกับการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่
12. หากคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้ให้เลือกปีและไปป์ไลน์เป้าหมายนี้จะใช้กับ ปีจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า

โปรดทราบ: เมื่อสร้างเป้าหมายระยะเวลาเป้าหมายต้องตรงกับระยะเวลาการคาดการณ์เพื่อแสดงในการคาดการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากกำหนดระยะเวลาเป้าหมายเป็นรายไตรมาสจะต้องกำหนดระยะเวลาการคาดการณ์เป็นรายไตรมาสด้วย

13. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
14. ในหน้าประสิทธิภาพให้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีนี้:
    • หากต้องการใช้เป้าหมายหรือขั้นตอนเดียวกันกับผู้ร่วมให้ข้อมูลหลายคนพร้อมกันให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการอัปเดต ริบบิ้นการกระทำจำนวนมากจะปรากฏขึ้นเหนือตาราง คลิกใช้เป้าหมายเพื่อกำหนดค่าเดียวกันในเหตุการณ์สำคัญที่เลือกสำหรับแถวที่เลือกทั้งหมดหรือใช้ท่อเพื่อกำหนดท่อเดียวกันกับแถวที่เลือกทั้งหมด

    โปรดทราบ: สองคอลัมน์แรกของตารางเป้าหมายถูกแช่แข็ง เมื่อคุณเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเหตุการณ์สำคัญเพิ่มเติมคอลัมน์ชื่อผู้ร่วมให้ข้อมูลจะยังคงมองเห็นได้สำหรับบริบท ทุกทีมปรากฏในตารางรวมเดียว

    • หากต้องการนำเข้าเป้าหมายจากไฟล์ .CSV ให้คลิกนำเข้าเป้าหมายของทีมหรือนำเข้าเป้าหมายของผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกไฟล์จากนั้นคลิกนำเข้า

13. • สำหรับผู้ใช้ Sales Hub Professional และ Service Hub Professional คุณสามารถเลือกได้ทั้งเป้าหมายของทีมและผู้ใช้
    • หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณคุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนและเลือก ไปป์ไลน์

โปรดทราบ: หากต้องการดูหรือแก้ไขผู้ใช้ในเป้าหมายของทีมคุณต้องมีที่นั่ง Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise หรือ ที่นั่ง Service Hub Enterprise และดู/แก้ไขสิทธิ์ 

• • หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณและคุณต้องการตั้งค่าท่อเดียวกันสำหรับผู้ใช้หรือทีมทุกคนที่คุณเลือกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางจากนั้นคลิกใช้ท่อ
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือก ท่อ
    • คลิกนำไปใช้

15. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
16. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายที่คุณต้องการเรียกใช้การแจ้งเตือน
17. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น
18. หลังจากคลิกเสร็จสิ้นระบบจะพาคุณไปที่แท็บภาพรวมเป้าหมายแล้วกรองเพื่อแสดงเป้าหมายที่สร้างขึ้นใหม่

จัดการเป้าหมายของคุณ

ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดทีมและไปป์ไลน์ หากต้องการจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณคุณต้องมีที่นั่ง

3. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย โดยตรง
4. ในแท็บ Goals o verview เพื่อกรองเป้าหมายของคุณ:
   • เทมเพลตเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายตามเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตเป้าหมาย
   • ชื่อเป้าหมาย: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามชื่อเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อเป้าหมาย
   • ระยะเวลา: หากต้องการกรองเป้าหมายตามระยะเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลา
   • ทีม: หากต้องการกรองเป้าหมายของคุณตามทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง T eams 
   • ผู้ใช้: เพื่อกรองเป้าหมายของคุณตามผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้  
   • ท่อส่ง: หากคุณกำลังติดตามรายได้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อส่งเพื่อดูเป้าหมายสำหรับท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้ร่วมให้ข้อมูลรายใดรายหนึ่งให้คลิกที่ เป้าหมาย
6. หากต้องการโคลนเป้าหมายให้วางเมาส์เหนือเป้าหมายคลิกการกระทำจากนั้นเลือก โคลน ในกล่องโต้ตอบให้คลิกโคลน
   • ภายใต้แท็บแก้ไขเป้าหมายให้คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือเพิ่ม ทีมเหนือตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผู้ได้รับมอบหมายหลายคนพร้อมกัน ค่าเป้าหมายที่มีอยู่สำหรับผู้ได้รับมอบหมายจะถูกเก็บรักษาไว้เมื่อคุณเพิ่มหรือลบผู้ใช้หรือทีมอื่นๆ
   • ทำการเปลี่ยนแปลงภายในแท็บแก้ไขเป้าหมาย แก้ไขเป้าหมายและแก้ไขการแจ้งเตือนจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกออก 
7. หากต้องการลบเป้าหมายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเป้าหมายจากนั้นคลิก ลบ ปุ่มลบจะแสดงตัวหมุนการโหลดในขณะที่กระบวนการลบเพื่อป้องกันการดับเบิลคลิก

ใช้เป้าหมายในรายงาน

คุณสามารถใช้เป้าหมายการขายตามข้อตกลงในรายงานเพื่อแสดงภาพข้อมูลเป้าหมายเป้าหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเส้นอ้างอิงไปยังเครื่องมือสร้างรายงานสำหรับเป้าหมายการขายได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานเป้าหมาย